13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
119 檔
20.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Aegis Wealth Management LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 119 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Aegis Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aegis Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DFAI, DFAS 等）合计占整体申报市值的 20.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.14% | -0.24% | -12.21% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.12% | -0.95% | +2.08% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.22% | -0.16% | +3.95% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.21% | -0.31% | -1.07% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.64% | -0.33% | +8.49% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.38% | -0.20% | -0.74% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.20% | +52.63% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.06% | +278.01% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.68% | -0.61% | +2.70% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.10% | +27.17% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | +25.81% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.46% | -1.12% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.05% | +0.36% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.14% | — | -4.41% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.93% | -0.14% | +13.23% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.88% | -0.17% | — | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.85% | -0.50% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.78% | -0.04% | +29.70% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.09% | — | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | -1.18% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.57% | -0.32% | -0.29% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | -2.97% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | — | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.32% | -0.23% | +12.01% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | +10.61% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +30.25% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.16% | +32.84% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.13% | -0.63% | +50.76% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +6.57% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.04% | +6.25% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.97% | -0.16% | +17.81% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.93% | -0.21% | +0.75% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +1.29% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +41.77% | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +20.50% | |
| 37 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +4.01% | |
| 38 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +2.74% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.72% | +0.32% | +195.67% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.04% | -4.58% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | -1.00% | — | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.40% | NEW | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +13.90% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | +16.45% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -1.16% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.05% | +9.39% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.06% | -0.52% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.19% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aegis Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Aegis Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.1%)、DFAI (5.1%)、DFAS (4.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$319.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PAYX
前期市值: US$37.0万
在 Q1 2025 季度中，Aegis Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 PAYX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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