13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001764968
申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
167 檔
19.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Advisory Resource Group 管理的美股投资组合规模来到 US$6.6亿，整体持股档数为 167 档。
在 Q2 2025，Advisory Resource Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Advisory Resource Group 的前 5 大核心持股（包含 QDPL, PSX, SMTH 等）合计占整体申报市值的 19.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 7.46% | -0.05% | -8.32% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 5.94% | -1.60% | +1.00% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.18% | — | +54.23% | |
| 4 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.03% | -1.76% | +1.68% | |
| 5 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.34% | +0.98% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.26% | +0.07% | +21.46% | |
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.35% | +3.97% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.16% | +8.09% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | +0.10% | -0.24% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.04% | -0.18% | +25.23% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.04% | — | +8.20% | |
| 12 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 1.96% | +0.24% | +135.56% | |
| 13 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.23% | +6.52% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.36% | -14.62% | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.45% | +2.83% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -21.25% | |
| 17 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -12.24% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.37% | +0.10% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.94% | +0.98% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.14% | — | +4.14% | |
| 21 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | -13.17% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.59% | +10.83% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.03% | +1.24% | |
| 24 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | +0.13% | +9.69% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +0.05% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | -1.08% | +9.87% | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.01% | — | +7.67% | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.01% | +6.14% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.04% | +2.25% | |
| 30 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.00% | -0.02% | +0.77% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.92% | EXIT | |
| 32 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.99% | — | -0.97% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.18% | +6.97% | |
| 34 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.98% | — | +4.05% | |
| 35 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +8.00% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.90% | -0.03% | +9.45% | |
| 37 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.87% | — | +2.92% | |
| 38 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 39 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.84% | -0.04% | +6.17% | |
| 40 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -0.48% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.19% | -0.76% | |
| 42 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | +0.04% | |
| 43 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 0.68% | -0.02% | +8.68% | |
| 44 | VEMY | Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +8.69% | |
| 45 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +3.77% | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.60% | |
| 47 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.59% | -0.44% | — | |
| 48 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -1.79% | |
| 49 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | -1.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Advisory Resource Group 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 167 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Advisory Resource Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：QDPL (7.5%)、PSX (5.9%)、SMTH (4.2%)。其中最大持股仓位 QDPL 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ELV
市值: US$514.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IUSB
前期市值: US$617.9万
在 Q2 2025 季度中，Advisory Resource Group 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ELV。 本季清仓仓位包含 IUSB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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