13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
41 檔
58.2%
Q2 2026 季度申报显示，ADG Wealth Management Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 41 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，ADG Wealth Management Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，ADG Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, RSP 等）合计占整体申报市值的 58.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 21.02% | +0.35% | -1.98% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.55% | -0.05% | -1.39% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 11.57% | -0.35% | -0.48% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.88% | +0.01% | +2.84% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.36% | -0.01% | +1.73% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.78% | +0.14% | -0.66% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.65% | -0.08% | +1.29% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.38% | -0.58% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +0.05% | -1.84% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.02% | +1.25% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.62% | -0.33% | — | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.01% | -0.94% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.85% | +0.22% | +0.51% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | +3.54% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.13% | +7.59% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.18% | -0.01% | |
| 17 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +2.17% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +408.51% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.08% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.45% | |
| 21 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.14% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.06% | +1.15% | |
| 23 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.06% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.02% | +5.06% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.35% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.34% | +0.14% | +10.13% | |
| 27 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.85% | |
| 29 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.03% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | +16.00% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | +8.91% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -25.80% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | -26.16% | |
| 35 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 37 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -25.89% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -25.83% | |
| 39 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 41 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ADG Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，ADG Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (21.0%)、IVE (13.6%)、RSP (11.6%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLU
市值: US$413.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TOTL
前期市值: US$441.0万
在 Q2 2026 季度中，ADG Wealth Management Group, LLC 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLU。 本季清仓仓位包含 TOTL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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