13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
19 檔
54.2%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Adaptive Financial Consulting, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 19 档。
在 Q3 2025，Adaptive Financial Consulting, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 10 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Adaptive Financial Consulting, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VCSH, IVV 等）合计占整体申报市值的 54.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.45% | -1.63% | +2.41% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 12.53% | -1.09% | +2.41% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.37% | +0.73% | -1.81% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.32% | +0.96% | -0.90% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.21% | -0.22% | +0.69% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.52% | +1.10% | -0.48% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 5.52% | +0.17% | -0.51% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.04% | -1.40% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.46% | — | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.11% | +4.07% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.08% | +2.68% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.47% | +0.38% | -1.71% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.89% | -0.30% | — | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | +0.11% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.25% | -0.01% | -8.92% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -7.81% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.09% | — | +0.17% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +1% | -0.90% | 减仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | -1.81% | 减仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | -0.48% | 减仓 |
| 4 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | +0.6% | -0.51% | 减仓 |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.6% | — | 加仓 |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | -1.71% | 减仓 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | -1.40% | 减仓 |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -7.81% | 减仓 |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.1% | -8.92% | 减仓 |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.1% | — | 加仓 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.2% | +2.68% | 加仓 |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.2% | +4.07% | 加仓 |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.2% | — | 加仓 |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.5% | +0.69% | 减仓 |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.9% | +2.41% | 加仓 |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -2.1% | +2.41% | 减仓 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Adaptive Financial Consulting, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Adaptive Financial Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (21.4%)、VCSH (12.5%)、IVV (11.4%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 21.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBIT
市值: US$22.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$43.7万
在 Q3 2025 季度中，Adaptive Financial Consulting, LLC 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBIT。 本季清仓仓位包含 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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