13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
101 檔
27.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.3亿。该机构在本季度申报了 101 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, CGGR, CGCP 等）合计占整体申报市值的 27.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 14.11% | -0.96% | +4.82% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 9.87% | -1.54% | +10.53% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.59% | -0.76% | +3.67% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.80% | -0.61% | +4.60% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.31% | +27.08% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.62% | -0.37% | -10.10% | |
| 7 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.91% | +16.89% | |
| 8 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 4.84% | -1.28% | +8.15% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 4.84% | -0.27% | -4.54% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.31% | +14.27% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.64% | -1.40% | +13.61% | |
| 12 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 3.49% | -0.74% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.34% | -3.81% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.52% | -0.89% | +1.33% | |
| 15 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.26% | -2.45% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | -0.23% | -1.38% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.40% | +2.32% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.15% | +4.39% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | +104.25% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.19% | +3.14% | |
| 21 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.68% | -1.52% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.12% | +1.43% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -1.94% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.23% | +7.43% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.09% | +2.88% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | -53.44% | |
| 27 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.53% | +0.20% | +10.83% | |
| 28 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.19% | -1.08% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | -2.04% | |
| 30 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.06% | +0.47% | |
| 31 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.16% | +125.12% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.12% | +0.04% | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.07% | -7.82% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.07% | +3.01% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.54% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.03% | +49.06% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.23% | -0.04% | +0.71% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -4.08% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +2.39% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.03% | -6.35% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.01% | -38.89% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.04% | |
| 43 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -20.47% | |
| 44 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -11.84% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.18% | -0.04% | -0.88% | |
| 46 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 0.18% | -0.07% | -1.75% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.33% | +0.17% | |
| 48 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.17% | -0.06% | +16.07% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.05% | +0.59% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.05% | +10.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (14.1%)、CGGR (9.9%)、CGCP (8.6%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RDVI
市值: US$1112.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VMC
前期市值: US$36.0万
在 Q1 2025 季度中，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RDVI。 本季清仓仓位包含 VMC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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