13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001950323
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
1299 檔
30.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Abound Wealth Management 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$5.0亿。该机构在本季度申报了 1299 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Abound Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Abound Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IJR, IEMG, AGG 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1299 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 12.96% | +1.23% | +5.45% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 11.97% | +0.38% | +5.30% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.43% | -0.83% | +6.05% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.51% | -0.22% | -0.46% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.58% | +0.19% | +1.19% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.06% | -1.51% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.31% | -0.09% | +6.93% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.04% | -0.68% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.02% | +2.66% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.24% | +2.21% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.15% | -2.62% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.48% | -0.06% | +0.69% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.06% | +8.24% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | +0.05% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.20% | -6.01% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.04% | +15.86% | |
| 17 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.93% | -0.11% | -2.23% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.16% | -0.35% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.64% | +900.16% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.11% | +37.55% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +6.77% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.07% | +6.49% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +0.53% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -1.14% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.32% | +0.14% | |
| 26 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.47% | -0.08% | +0.14% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.11% | -0.36% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -5.40% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.83% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | +1.82% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -4.64% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.09% | +0.20% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +1.24% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.02% | +2.15% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.01% | +38.52% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +2.69% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.03% | +3.98% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +5.42% | |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -8.65% | |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -8.86% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.06% | +22.09% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.03% | +0.72% | |
| 44 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.46% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +2.29% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | +2.67% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -24.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abound Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 1299 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Abound Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：IJR (13.0%)、IEMG (12.0%)、AGG (11.4%)。其中最大持股仓位 IJR 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DGRO
市值: US$24.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCZ
前期市值: US$5.6万
在 Q3 2024 季度中，Abound Wealth Management 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DGRO。 本季清仓仓位包含 SCZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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