13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022291
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
203 檔
126.5%
49 Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$5.2亿，分散于 203 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，49 Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 34 个新仓位，并对 89 个既有持股进行加仓（合计增持 123 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，49 Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, DIVZ, IDVZ 等）合计占整体申报市值的 126.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DIVZ
市值: US$1.6亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
LISTED FD TR
前期市值: US$1.4亿
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.13% | -8.42% | +9.65% | |
| 2 | DIVZ | Elevation Series Trust - Pol | ETF-其他 | 11.91% | -8.81% | — | |
| 3 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-其他 | 10.16% | -10.16% | EXIT | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.07% | -5.47% | -29.46% | |
| 5 | PFDE | Pathfinder Disciplined US Eq | ETF-其他 | 7.36% | -5.40% | +2588.49% | |
| 6 | PFOE | Ptfdr Focd Opp ETF | ETF-其他 | 6.96% | -5.84% | +2125.47% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.62% | +0.49% | +10.21% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.98% | -2.10% | +114.12% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.83% | -2.85% | +602.59% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.54% | -1.88% | +10.86% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.76% | +12.59% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.15% | -1.03% | +5.24% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.90% | -1.70% | -53.18% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.55% | -0.94% | +69.92% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.45% | -0.64% | — | |
| 16 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.55% | +1.82% | |
| 17 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.78% | +8.68% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -0.50% | +10.17% | |
| 19 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -66.35% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.52% | +16.49% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.59% | -0.53% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.56% | +0.72% | |
| 23 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.27% | +0.65% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +7.44% | -2.36% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.15% | +24.58% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +2.05% | -2.76% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -1.07% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.07% | +1.03% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.27% | +0.90% | -0.03% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.10% | +51.09% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | +7.99% | |
| 36 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.30% | -13.48% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.07% | +1.22% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 42 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | +54.45% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.45% | +402.77% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.09% | +7.23% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.07% | +19.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，49 Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 203 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (12.1%)、DIVZ (11.9%)、IDVZ (10.2%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，49 Wealth Management, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 34 个仓位、加仓 89 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 29 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIVZ。 本季清仓仓位包含 LISTED FD TR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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