13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022291
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
198 檔
120.9%
Q4 2025 季度申报显示，49 Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.2亿，涵盖 198 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，49 Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 108 个既有持股进行加仓（合计增持 133 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，49 Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IEFA, LISTED FD TR 等）合计占整体申报市值的 120.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.04% | -5.47% | +14.29% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.89% | -8.42% | +16.81% | |
| 3 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 11.48% | — | +16.15% | |
| 4 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-其他 | 9.48% | -10.16% | EXIT | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.20% | EXIT | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.42% | -1.70% | +25.77% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.40% | +0.49% | +15.49% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.84% | -0.05% | EXIT | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.38% | -1.88% | +16.85% | |
| 10 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.47% | -0.01% | -35.13% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.23% | -1.03% | +3.92% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.76% | +15.59% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.04% | -2.10% | — | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.64% | — | +3.43% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.62% | — | +6.80% | |
| 16 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.55% | +1.16% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.00% | -0.94% | +102.67% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | -0.50% | +10.39% | |
| 19 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.78% | -9.49% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.52% | +4.17% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.56% | -90.72% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.60% | -2.85% | +30.19% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.27% | +84.20% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +7.44% | +7.04% | |
| 25 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.44% | — | -36.61% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | -0.41% | EXIT | |
| 27 | UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 28 | PFOE | Ptfdr Focd Opp ETF | ETF-其他 | 0.38% | -5.84% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +2.05% | +295.52% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | +17.93% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.07% | +71.52% | |
| 32 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.32% | — | +4.56% | |
| 33 | PFDE | Pathfinder Disciplined US Eq | ETF-其他 | 0.32% | -5.40% | — | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.31% | -0.30% | EXIT | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.29% | +0.90% | -17.99% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.15% | +0.54% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.30% | +19.15% | |
| 38 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 0.25% | -0.16% | EXIT | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 40 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | +158.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.07% | +12.13% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.17% | EXIT | |
| 44 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.07% | EXIT | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.09% | +19.20% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.10% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，49 Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 198 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (13.0%)、IEFA (11.9%)、LISTED FD TR (11.5%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIV
市值: US$2504.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NBL2EUR
前期市值: US$197.1万
在 Q4 2025 季度中，49 Wealth Management, LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 108 个仓位、减仓 39 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIV。 本季清仓仓位包含 NBL2EUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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