13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022291
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
198 檔
102.3%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，49 Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.2亿，整体持股档数为 198 档。
49 Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 38 个全新仓位及加仓 68 档持股的同时，亦同步清仓 29 档并减仓 62 档标的。
在资产配置集中度方面，49 Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IEFA, LISTED FD TR 等）合计占整体申报市值的 102.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.91% | -5.47% | +9.69% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.51% | -8.42% | +10.93% | |
| 3 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 11.46% | — | +9.33% | |
| 4 | IDVZ | Polen International Dividend | ETF-其他 | 9.14% | -10.16% | EXIT | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.53% | -0.20% | EXIT | |
| 6 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 4.43% | -0.01% | -26.23% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.33% | +0.49% | +8.92% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.08% | -1.70% | +454.71% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.85% | -0.05% | EXIT | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.22% | -1.88% | +15.88% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.50% | -1.03% | -15.55% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.76% | +9.63% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.87% | — | +5.79% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.75% | — | -0.23% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.56% | +15.69% | |
| 16 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.55% | +1.99% | |
| 17 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.78% | -0.27% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.50% | +7.53% | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.81% | — | -3.82% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.52% | +7.95% | |
| 21 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.16% | EXIT | |
| 22 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.20% | EXIT | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.94% | — | |
| 24 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.54% | -2.85% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +7.44% | +0.43% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.47% | -0.41% | EXIT | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | -29.05% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.42% | +0.90% | -15.68% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.27% | +0.92% | |
| 30 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.35% | — | +8.26% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | +17.28% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.34% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.15% | +47.01% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.30% | +5.09% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.17% | EXIT | |
| 37 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | +1.08% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.11% | +4.84% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.07% | -2.69% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.07% | -1.87% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.09% | +22.95% | |
| 44 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | EXIT | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.16% | +31.64% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.03% | +0.80% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.42% | -20.46% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.10% | -3.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，49 Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 198 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (12.9%)、IEFA (11.5%)、LISTED FD TR (11.5%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 12.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PCHI
市值: US$1392.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QBER
前期市值: US$2827.7万
在 Q3 2025 季度中，49 Wealth Management, LLC 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 68 个仓位、减仓 62 个仓位以及清仓 29 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PCHI。 本季清仓仓位包含 QBER。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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