13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002022291
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
128 檔
32.4%
在 Q1 2024 申报期间，49 Wealth Management, LLC（CIK: 0002022291）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.2亿，共持有 128 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，49 Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，49 Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IQLT, BIL, VTV 等）合计占整体申报市值的 32.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 10.22% | -0.16% | EXIT | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 8.81% | +0.90% | +382.57% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.20% | EXIT | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.79% | +0.07% | -0.66% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.14% | EXIT | |
| 6 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 5.05% | -0.02% | EXIT | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.70% | — | -0.11% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 4.61% | — | +14.15% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.09% | EXIT | |
| 10 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 4.31% | -0.02% | EXIT | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.07% | +0.22% | NEW | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 3.97% | — | +14.23% | |
| 13 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 3.30% | — | +13.57% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.99% | — | +9.19% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.48% | — | +9.60% | |
| 16 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 2.18% | — | +445.70% | |
| 17 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.76% | — | +240.29% | |
| 18 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.68% | — | +19.52% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +0.56% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | -12.43% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +7.44% | -6.56% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.56% | +10.10% | |
| 24 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.59% | -1.88% | +13.02% | |
| 26 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.56% | — | +9.93% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.27% | +16.67% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | — | +2.01% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | -0.50% | +3.35% | |
| 30 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.30% | -33.41% | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.30% | — | +33.98% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | +7.40% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.64% | -4.88% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.07% | +20.43% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | +50.43% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.07% | +3.49% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.21% | — | +0.45% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.10% | +11.75% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | EXIT | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.21% | EXIT | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.06% | -2.24% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -2.45% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | +25.10% | |
| 46 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | -2.55% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | EXIT | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.76% | +325.67% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.65% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，49 Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 128 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，49 Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IQLT (10.2%)、BIL (8.8%)、VTV (6.5%)。其中最大持股仓位 IQLT 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，49 Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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