Muirfield Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002014898

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.36
持仓稳定性: 11.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.62
多样化: 100
仓位均衡度: 85.52

Muirfield Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-1.3%　-US$86.9万
加仓 SPY
+143.8%　US$53.5万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$46.9万
减仓 BRK-B
+0.3%　-US$45.9万
加仓 IEF
+7.4%　US$38.5万
加仓 USMV
+11.2%　US$35.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.72%	-0.10%	-1.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.35%	-0.32%	+0.28%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.04%	—	-0.22%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.92%	+0.15%	-0.59%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.85%	-0.62%	-1.33%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.73%	-0.10%	-0.17%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.60%	+0.29%	+7.37%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.05%	+0.07%	-0.66%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.50%	-0.22%	+0.43%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.38%	-0.18%	-0.64%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.05%	+0.27%	+11.15%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	—	+1.33%
13	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.27%	-0.11%	-1.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.16%	-0.15%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.26%	+0.66%
16	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.05%	-0.09%	+0.59%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.49%	-0.18%	-6.60%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	-0.15%	-1.98%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+6.10%
20	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.17%	—	+0.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.34%	-1.68%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.12%	+3.33%
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.04%	-0.23%	+0.21%
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.99%	-0.13%	—
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.84%	—	-0.02%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.81%	+0.09%	+4.23%
27	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.79%	—	+4.89%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.07%	+10.94%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.76%	—	+3.31%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	-0.10%	-16.45%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+9.67%
32	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+9.89%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.39%	+143.82%
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.68%	—	+9.40%
35	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.68%	—	+0.16%
36	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.66%	+0.26%	+64.10%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+9.46%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.63%	—	+1.62%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	+0.19%	+47.37%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-7.70%
43	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.58%	—	+0.15%
44	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.56%	—	+2.12%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.45%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.11%	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	-0.20%	-18.78%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.43%	+0.12%	+40.81%
49	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.18%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+2.28%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.7%
偏度: -0.36
峰度: -0.17
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.4亿	11	1RSP 2BRK-B 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.VGSH 4.IJR 5.VUG 6.VIG 7.IEF 8.IJH 9.NVDA 10.SCHX
2025-12-31	75	US$1.4亿	12	1RSP 2BRK-B 3VUG 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.VUG 4.VGSH 5.VIG 6.IJR 7.IEF 8.IJH 9.NVDA 10.SCHX
2025-09-30	73	US$1.3亿	29	1RSP 2VUG 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.VUG 3.BRK-B 4.VGSH 5.VIG 6.IJR 7.IEF 8.IJH 9.NVDA 10.SCHX
2025-06-30	70	US$1.3亿	0	1RSP 2BRK-B 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.VGSH 4.VUG 5.VIG 6.IJR 7.IEF 8.IJH 9.SCHX 10.NVDA
2025-03-31	68	US$1.2亿	0	1RSP 2VGSH 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VGSH 3.BRK-B 4.SCHX 5.VIG 6.IJR 7.IJH 8.VUG 9.USMV 10.BRK-A
2024-12-31	66	US$1.2亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.BRK-B 6.IJR 7.VUG 8.IJH 9.NVDA 10.USMV
2024-09-30	61	US$1.2亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.BRK-B 5.VIG 6.IJR 7.IJH 8.VUG 9.USMV 10.NVDA
2024-06-30	59	US$1.1亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.BRK-B 9.USMV 10.NVDA
2024-03-31	60	US$1.0亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.IJR 6.IJH 7.BRK-B 8.VUG 9.USMV 10.FV
2023-12-31	58	US$9437.2万	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.IJR 6.IJH 7.BRK-B 8.VUG 9.USMV 10.MINT

本季持股变动

Muirfield Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Conocophillips (COP).

Muirfield Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+143.82%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+7.37%	加仓
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	+11.15%	加仓
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.3%	+64.10%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+0.66%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+47.37%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.59%	减仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+40.81%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.01%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.23%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.10%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.19%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.94%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.66%	减仓
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	+20.79%	加仓
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	+9.89%	加仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.01%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.70%	加仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	+0.59%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.44%	减仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.17%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-16.45%	减仓
23	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-1.02%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.70%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.33%	加仓
27	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.98%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.15%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.64%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.60%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-18.78%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.43%	加仓
34	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.21%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.28%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.68%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.33%	减仓
38	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Muirfield Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Muirfield Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Muirfield Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Muirfield Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1456.5万 (10.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$998.7万 (7.3%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$685.5万 (5.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$668.5万 (4.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$658.8万 (4.8%)

Muirfield Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Muirfield Wealth Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Conocophillips (COP)

Muirfield Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Muirfield Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 41.7% • Information Technology: 31.5% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 6.0% • Energy: 2.1% • Consumer Staples: 2.1%

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行业集中度82.7

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Muirfield Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002014898

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-1.3%　-US$86.9万
加仓 SPY
+143.8%　US$53.5万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$46.9万
减仓 BRK-B
+0.3%　-US$45.9万
加仓 IEF
+7.4%　US$38.5万
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+11.2%　US$35.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.72%	-0.10%	-1.44%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.35%	-0.32%	+0.28%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.04%	—	-0.22%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.92%	+0.15%	-0.59%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.85%	-0.62%	-1.33%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.73%	-0.10%	-0.17%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.60%	+0.29%	+7.37%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.05%	+0.07%	-0.66%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.50%	-0.22%	+0.43%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.38%	-0.18%	-0.64%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.05%	+0.27%	+11.15%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	—	+1.33%
13	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.27%	-0.11%	-1.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.16%	-0.15%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.26%	+0.66%
16	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.05%	-0.09%	+0.59%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.49%	-0.18%	-6.60%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	-0.15%	-1.98%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+6.10%
20	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.17%	—	+0.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.34%	-1.68%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.12%	+3.33%
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.04%	-0.23%	+0.21%
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.99%	-0.13%	—
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.84%	—	-0.02%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.81%	+0.09%	+4.23%
27	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.79%	—	+4.89%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.07%	+10.94%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.76%	—	+3.31%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.74%	-0.10%	-16.45%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+9.67%
32	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.69%	+0.06%	+9.89%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.39%	+143.82%
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.68%	—	+9.40%
35	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.68%	—	+0.16%
36	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.66%	+0.26%	+64.10%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+9.46%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.63%	—	+1.62%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	+0.19%	+47.37%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-7.70%
43	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.58%	—	+0.15%
44	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.56%	—	+2.12%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.45%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.11%	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.51%	-0.20%	-18.78%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.43%	+0.12%	+40.81%
49	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.18%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+2.28%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +14.7%
偏度: -0.36
峰度: -0.17
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.4亿	11	1RSP 2BRK-B 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.VGSH 4.IJR 5.VUG 6.VIG 7.IEF 8.IJH 9.NVDA 10.SCHX
2025-12-31	75	US$1.4亿	12	1RSP 2BRK-B 3VUG 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.VUG 4.VGSH 5.VIG 6.IJR 7.IEF 8.IJH 9.NVDA 10.SCHX
2025-09-30	73	US$1.3亿	29	1RSP 2VUG 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.VUG 3.BRK-B 4.VGSH 5.VIG 6.IJR 7.IEF 8.IJH 9.NVDA 10.SCHX
2025-06-30	70	US$1.3亿	0	1RSP 2BRK-B 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.VGSH 4.VUG 5.VIG 6.IJR 7.IEF 8.IJH 9.SCHX 10.NVDA
2025-03-31	68	US$1.2亿	0	1RSP 2VGSH 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VGSH 3.BRK-B 4.SCHX 5.VIG 6.IJR 7.IJH 8.VUG 9.USMV 10.BRK-A
2024-12-31	66	US$1.2亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.BRK-B 6.IJR 7.VUG 8.IJH 9.NVDA 10.USMV
2024-09-30	61	US$1.2亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.BRK-B 5.VIG 6.IJR 7.IJH 8.VUG 9.USMV 10.NVDA
2024-06-30	59	US$1.1亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.BRK-B 9.USMV 10.NVDA
2024-03-31	60	US$1.0亿	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.IJR 6.IJH 7.BRK-B 8.VUG 9.USMV 10.FV
2023-12-31	58	US$9437.2万	0	1RSP 2VGSH 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.VGSH 3.SCHX 4.VIG 5.IJR 6.IJH 7.BRK-B 8.VUG 9.USMV 10.MINT

本季持股变动

Muirfield Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+143.82%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+7.37%	加仓
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	+11.15%	加仓
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.3%	+64.10%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+0.66%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+47.37%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.59%	减仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+40.81%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.01%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.23%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.10%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.19%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.94%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.66%	减仓
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	+20.79%	加仓
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	+9.89%	加仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+6.01%	加仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.70%	加仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	+0.59%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.44%	减仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.17%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-16.45%	减仓
23	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-1.02%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.70%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.33%	加仓
27	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.98%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.15%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.64%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.60%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-18.78%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.43%	加仓
34	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.21%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.28%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.68%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.33%	减仓
38	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看