Lighthouse Investment Partners, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001600344

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$28.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 775

Lighthouse Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 775 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.7亿，季度换手率为 104.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 52.8
行业集中度: 39.19
多样化: 100
仓位均衡度: 83.05

Lighthouse Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 174 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 775 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-29.6%　-US$6065.1万
减仓 H
-96.1%　-US$3058.9万
加仓 WBD
+554.3%　US$2415.3万
减仓 CELH
-97.1%　-US$2813.9万
减仓 MUR
-70.8%　-US$2971.4万
减仓 CSX
-98.5%　-US$2664.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 775 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.32%	-1.23%	-29.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.75%	-38.20%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.72%	+220.34%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.00%	+0.86%	+554.30%
5	STT	State Street CORP	股票-金融	0.97%	—	+92.37%
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.96%	+0.54%	+98.81%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	+0.62%	+159.14%
8	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.88%	+0.58%	+209.47%
9	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
10	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
11	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.80%	—	+102.25%
12	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.80%	—	-5.29%
13	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.79%	+0.58%	+91.27%
14	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.79%	—	+110.71%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	—	-18.00%
16	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.78%	—	+106.38%
17	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.76%	+0.55%	+74.12%
18	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.75%	—	+68.29%
20	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.73%	—	-20.97%
21	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.70%	—	+93.85%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	-14.06%
23	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.68%	—	-45.61%
24	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.66%	—	+19.11%
25	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.65%	-0.80%	-70.79%
26	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	—	+31.73%
27	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	0.64%	+0.64%	NEW
28	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
29	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.63%	—	-20.10%
30	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.62%	—	-34.30%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+31.93%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	—	+8.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	+0.54%	+779.41%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	-25.58%
35	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.51%	+893.05%
36	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.56%	—	+8.10%
37	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.55%	—	+96.59%
38	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.55%	+0.55%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
40	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.52%	—	+49.60%
41	UNM	Unum Group	股票-金融	0.51%	—	+434.01%
42	AIG	American International Group	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
43	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+88.50%
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.50%	—	+57.18%
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.49%	+0.49%	NEW
46	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.49%	—	-7.84%
47	✓		股票-其他	0.48%	—	+39.04%
48	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.48%	+0.48%	NEW
49	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.47%	—	+262.06%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.47%	—	+25.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.8
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +6%
偏度: -0.18
峰度: -0.6
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	775	US$28.7亿	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.WBD 5.STT 6.COLB 7.MCD 8.BCS 9.CNI 10.CVE
2025-12-31	1003	US$33.3亿	96	1SPY 2AMZN 3MUR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MUR 4.V 5.H 6.EQT 7.MSFT 8.SEI 9.CELH 10.UDR
2025-09-30	668	US$33.0亿	100	1SPY 2AMZN 3EXE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.EXE 4.MS 5.RNR 6.MUR 7.WMT 8.COMP 9.AVGO 10.T
2025-06-30	621	US$26.5亿	0	1SPY 2IWM 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AMZN 4.AJG 5.GOOG 6.C 7.T 8.THG 9.AKX 10.GS
2025-03-31	524	US$24.3亿	0	1SPY 2IWM 3GS 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.GS 4.WMT 5.ESS 6.AON 7.AMZN 8.AJG 9.COF 10.BAC
2024-12-31	538	US$30.2亿	0	1SPY 2VALE 3BCS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VALE 3.BCS 4.WFC 5.AMZN 6.AJG 7.BAC 8.DVN 9.MSFT 10.DFSEUR
2024-09-30	443	US$26.6亿	0	1SPY 2VALE 3BA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VALE 3.BA 4.BCS 5.AMZN 6.WYNN 7.MSFT 8.USX1 9.BRX 10.EQIX
2024-06-30	427	US$25.1亿	0	1SPY 2VALE 3AZNN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VALE 3.AZNN 4.UNH 5.AMZN 6.BCS 7.HIG 8.BRX 9.CRM 10.EGP
2024-03-31	391	US$21.6亿	0	1VALE 2SPY 3SJM 主要持股2024-03-31 1.VALE 2.SPY 3.SJM 4.KDP 5.KHC 6.KO 7.CNM 8.EGP 9.AAP 10.PSA
2023-12-31	285	US$22.1亿	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.SCZ 5.PM 6.KO 7.SJM 8.WMT 9.IYT 10.MSFT
2023-09-30	328	US$24.5亿	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.KDP 6.XEL 7.MSFT 8.PG 9.KO 10.TAP
2023-06-30	278	US$18.8亿	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.PG 6.LNT 7.QQQ 8.IWM 9.AEE 10.DG
2023-03-31	264	US$15.0亿	0	1BABA 2PG 3KDP 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.PG 3.KDP 4.AZTA 5.BF-B 6.LNT 7.PLD 8.FERG 9.MO 10.PEP
2022-12-31	246	US$9.1亿	0	1BABA 2AKAM 3CNMD 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.AKAM 3.CNMD 4.CHD 5.PG 6.CL 7.URI 8.PM 9.PEP 10.HSY
2022-09-30	65	US$5.0亿	0	1BABA 2AKAM 3URI 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.AKAM 3.URI 4.CNMD 5.FERG 6.WCC 7.CAR 8.QQQ 9.SAIA 10.MIDD
2022-06-30	55	US$2.9亿	0	1FERG 2URI 3AKAM 主要持股2022-06-30 1.FERG 2.URI 3.AKAM 4.WCC 5.SU 6.MTCH 7.WSO 8.QQQ 9.SAIA 10.VT
2022-03-31	48	US$1.7亿	0	1AKAM 2VT 3MTCH 主要持股2022-03-31 1.AKAM 2.VT 3.MTCH 4.MLM 5.NVT 6.QQQ 7.ITW 8.JBHT 9.WM 10.6D8
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	16D8 2CSX 3OTIS 主要持股2021-12-31 1.6D8 2.CSX 3.OTIS 4.KBR 5.RSG 6.DOV 7.NVT 8.EMR 9.ALLE 10.VMC

本季持股变动

Lighthouse Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 清仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI).

Lighthouse Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.9%	+554.30%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+220.34%	加仓
3	MCD	Mcdonald's CORP	+0.6%	+159.14%	加仓
4	SM	Sm Energy Co	+0.6%	+91.27%	加仓
5	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.6%	+209.47%	加仓
6	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.6%	+74.12%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+779.41%	加仓
8	COLB	Columbia Banking System INC	+0.5%	+98.81%	加仓
9	CVCO	Cavco Industries INC	+0.5%	+893.05%	加仓
10	UDR	Udr INC	-0.4%	-48.56%	减仓
11	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-0.5%	-87.50%	减仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.5%	-98.10%	减仓
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.5%	-98.29%	减仓
14	CUZ	Cousins Properties INC	-0.5%	-69.36%	减仓
15	PAYC	Paycom Software INC	-0.5%	-97.41%	减仓
16	AFG	American Financial Group INC	-0.5%	-89.44%	减仓
17	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.5%	-70.24%	减仓
18	FRPT	Freshpet INC	-0.6%	-87.26%	减仓
19	ESS	Essex Property Trust INC	-0.7%	-94.70%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-38.20%	减仓
21	CSX	Csx CORP	-0.8%	-98.52%	减仓
22	MUR	Murphy Oil CORP	-0.8%	-70.79%	减仓
23	CELH	Celsius Holdings INC	-0.8%	-97.09%	减仓
24	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.9%	-96.06%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-29.55%	减仓
26	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
27	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
28	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
29	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
35	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
36	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
37	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建仓
38	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
41	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建仓
42	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
46	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
47	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓
48	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lighthouse Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lighthouse Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.7亿，分布在 775 个已申报仓位之中。

Lighthouse Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lighthouse Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (4.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3917.8万 (1.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2945.7万 (1.0%) 4. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$2876.7万 (1.0%) 5. State Street CORP (STT) — US$2796.2万 (1.0%)

Lighthouse Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lighthouse Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 清仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI)

Lighthouse Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lighthouse Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 19.1% • Real Estate: 17.9% • Energy: 14.0% • Industrials: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.9% • Information Technology: 7.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Chilton Capital Management LLC

CIK 0001056859

申报总市值

US$28.7亿

658 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.

CIK 0001993485

申报总市值

US$28.8亿

140 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Potomac Fund Management INC /adv

CIK 0000826000

申报总市值

US$28.8亿

105 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申报总市值

US$8.0亿

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性70.0

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申报总市值

US$11.0亿

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申报总市值

US$1.3亿

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

持仓稳定性45.7

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Lighthouse Investment Partners, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001600344

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$28.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 775

Lighthouse Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 775 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.7亿，季度换手率为 104.5%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 2.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 52.8
行业集中度: 39.19
多样化: 100
仓位均衡度: 83.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
-29.6%　-US$6065.1万
减仓 H
-96.1%　-US$3058.9万
加仓 WBD
+554.3%　US$2415.3万
减仓 CELH
-97.1%　-US$2813.9万
减仓 MUR
-70.8%　-US$2971.4万
减仓 CSX
-98.5%　-US$2664.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 775 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.32%	-1.23%	-29.55%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.75%	-38.20%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.72%	+220.34%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.00%	+0.86%	+554.30%
5	STT	State Street CORP	股票-金融	0.97%	—	+92.37%
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.96%	+0.54%	+98.81%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	+0.62%	+159.14%
8	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.88%	+0.58%	+209.47%
9	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
10	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
11	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.80%	—	+102.25%
12	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.80%	—	-5.29%
13	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.79%	+0.58%	+91.27%
14	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.79%	—	+110.71%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	—	-18.00%
16	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.78%	—	+106.38%
17	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.76%	+0.55%	+74.12%
18	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
19	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.75%	—	+68.29%
20	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.73%	—	-20.97%
21	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.70%	—	+93.85%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	-14.06%
23	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.68%	—	-45.61%
24	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.66%	—	+19.11%
25	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.65%	-0.80%	-70.79%
26	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	—	+31.73%
27	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	0.64%	+0.64%	NEW
28	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
29	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.63%	—	-20.10%
30	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.62%	—	-34.30%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+31.93%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	—	+8.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	+0.54%	+779.41%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	-25.58%
35	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.51%	+893.05%
36	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.56%	—	+8.10%
37	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.55%	—	+96.59%
38	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.55%	+0.55%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
40	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.52%	—	+49.60%
41	UNM	Unum Group	股票-金融	0.51%	—	+434.01%
42	AIG	American International Group	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
43	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	+88.50%
44	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.50%	—	+57.18%
45	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.49%	+0.49%	NEW
46	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.49%	—	-7.84%
47	✓		股票-其他	0.48%	—	+39.04%
48	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.48%	+0.48%	NEW
49	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.47%	—	+262.06%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.47%	—	+25.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.8
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +6%
偏度: -0.18
峰度: -0.6
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	775	US$28.7亿	100	1SPY 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NVDA 4.WBD 5.STT 6.COLB 7.MCD 8.BCS 9.CNI 10.CVE
2025-12-31	1003	US$33.3亿	96	1SPY 2AMZN 3MUR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MUR 4.V 5.H 6.EQT 7.MSFT 8.SEI 9.CELH 10.UDR
2025-09-30	668	US$33.0亿	100	1SPY 2AMZN 3EXE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.EXE 4.MS 5.RNR 6.MUR 7.WMT 8.COMP 9.AVGO 10.T
2025-06-30	621	US$26.5亿	0	1SPY 2IWM 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AMZN 4.AJG 5.GOOG 6.C 7.T 8.THG 9.AKX 10.GS
2025-03-31	524	US$24.3亿	0	1SPY 2IWM 3GS 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.GS 4.WMT 5.ESS 6.AON 7.AMZN 8.AJG 9.COF 10.BAC
2024-12-31	538	US$30.2亿	0	1SPY 2VALE 3BCS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VALE 3.BCS 4.WFC 5.AMZN 6.AJG 7.BAC 8.DVN 9.MSFT 10.DFSEUR
2024-09-30	443	US$26.6亿	0	1SPY 2VALE 3BA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VALE 3.BA 4.BCS 5.AMZN 6.WYNN 7.MSFT 8.USX1 9.BRX 10.EQIX
2024-06-30	427	US$25.1亿	0	1SPY 2VALE 3AZNN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VALE 3.AZNN 4.UNH 5.AMZN 6.BCS 7.HIG 8.BRX 9.CRM 10.EGP
2024-03-31	391	US$21.6亿	0	1VALE 2SPY 3SJM 主要持股2024-03-31 1.VALE 2.SPY 3.SJM 4.KDP 5.KHC 6.KO 7.CNM 8.EGP 9.AAP 10.PSA
2023-12-31	285	US$22.1亿	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.SCZ 5.PM 6.KO 7.SJM 8.WMT 9.IYT 10.MSFT
2023-09-30	328	US$24.5亿	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要持股2023-09-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.KDP 6.XEL 7.MSFT 8.PG 9.KO 10.TAP
2023-06-30	278	US$18.8亿	0	1BABA 2VALE 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BABA 2.VALE 3.SPY 4.PM 5.PG 6.LNT 7.QQQ 8.IWM 9.AEE 10.DG
2023-03-31	264	US$15.0亿	0	1BABA 2PG 3KDP 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.PG 3.KDP 4.AZTA 5.BF-B 6.LNT 7.PLD 8.FERG 9.MO 10.PEP
2022-12-31	246	US$9.1亿	0	1BABA 2AKAM 3CNMD 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.AKAM 3.CNMD 4.CHD 5.PG 6.CL 7.URI 8.PM 9.PEP 10.HSY
2022-09-30	65	US$5.0亿	0	1BABA 2AKAM 3URI 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.AKAM 3.URI 4.CNMD 5.FERG 6.WCC 7.CAR 8.QQQ 9.SAIA 10.MIDD
2022-06-30	55	US$2.9亿	0	1FERG 2URI 3AKAM 主要持股2022-06-30 1.FERG 2.URI 3.AKAM 4.WCC 5.SU 6.MTCH 7.WSO 8.QQQ 9.SAIA 10.VT
2022-03-31	48	US$1.7亿	0	1AKAM 2VT 3MTCH 主要持股2022-03-31 1.AKAM 2.VT 3.MTCH 4.MLM 5.NVT 6.QQQ 7.ITW 8.JBHT 9.WM 10.6D8
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	16D8 2CSX 3OTIS 主要持股2021-12-31 1.6D8 2.CSX 3.OTIS 4.KBR 5.RSG 6.DOV 7.NVT 8.EMR 9.ALLE 10.VMC

本季持股变动

Lighthouse Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.9%	+554.30%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+220.34%	加仓
3	MCD	Mcdonald's CORP	+0.6%	+159.14%	加仓
4	SM	Sm Energy Co	+0.6%	+91.27%	加仓
5	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.6%	+209.47%	加仓
6	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.6%	+74.12%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+779.41%	加仓
8	COLB	Columbia Banking System INC	+0.5%	+98.81%	加仓
9	CVCO	Cavco Industries INC	+0.5%	+893.05%	加仓
10	UDR	Udr INC	-0.4%	-48.56%	减仓
11	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-0.5%	-87.50%	减仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.5%	-98.10%	减仓
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.5%	-98.29%	减仓
14	CUZ	Cousins Properties INC	-0.5%	-69.36%	减仓
15	PAYC	Paycom Software INC	-0.5%	-97.41%	减仓
16	AFG	American Financial Group INC	-0.5%	-89.44%	减仓
17	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.5%	-70.24%	减仓
18	FRPT	Freshpet INC	-0.6%	-87.26%	减仓
19	ESS	Essex Property Trust INC	-0.7%	-94.70%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-38.20%	减仓
21	CSX	Csx CORP	-0.8%	-98.52%	减仓
22	MUR	Murphy Oil CORP	-0.8%	-70.79%	减仓
23	CELH	Celsius Holdings INC	-0.8%	-97.09%	减仓
24	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.9%	-96.06%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-29.55%	减仓
26	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
27	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
28	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
29	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
35	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
36	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
37	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建仓
38	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
41	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建仓
42	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
46	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
47	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新建仓
48	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看