Kingsman Wealth Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002066184

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Kingsman Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.52
持仓稳定性: 30.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.12
多样化: 100
仓位均衡度: 83.25

Kingsman Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-70.9%　-US$525.7万
加仓 JNJ
+638.0%　US$312.7万
加仓 RTX
+41.9%　US$259.4万
减仓 PLTR
-13.3%　-US$310.0万
减仓 META
-10.2%　-US$287.5万
加仓 HWM
+14.1%　US$189.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.18%	-0.74%	-1.76%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.43%	-1.13%	-7.27%
3	GE	General Electric	股票-工业	6.56%	-0.28%	+0.34%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.66%	-1.35%	-10.22%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.05%	+0.07%	+4.74%
6	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	4.83%	+1.20%	+14.13%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.77%	+0.68%	+0.64%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.41%	+1.56%	+41.91%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.33%	-1.52%	-13.32%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.51%	-0.05%	-1.32%
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	3.43%	-0.43%	-5.71%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	+0.63%	+36.55%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.65%	-0.57%	-11.33%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.21%	-0.30%	-26.54%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.98%	+1.76%	+638.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.63%	+1.14%	+141.88%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.35%	-0.34%	-20.68%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.32%	+0.83%	+182.22%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	—	+19.00%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	—	+0.72%
21	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.19%	+1.19%	NEW
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	+0.56%	+85.23%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.04%	+0.58%	+114.10%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	—	+7.30%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-2.82%	-70.93%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
27	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.71%	+0.19%	+30.23%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-0.62%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.13%	-1.12%
30	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.32%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.54%	—	-0.37%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.51%	-0.48%	-67.69%
35	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.45%	+0.15%	+51.99%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.15%	-20.87%
38	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-25.04%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+6.21%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.32%	-0.18%	-33.79%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	—	+0.42%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.04%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-12.00%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	+2.98%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.55%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.24%	—	-2.61%
48	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.23%	+0.23%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	-1.91%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.22%	—	+1.78%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.99
信息比率: +0.03
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.52
峰度: -0.25
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.8亿	30	1NVDA 2AMZN 3GE 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GE 4.META 5.AAPL 6.HWM 7.WMT 8.RTX 9.PLTR 10.GS
2025-12-31	66	US$1.8亿	23	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.GE 5.PLTR 6.AAPL 7.WMT 8.IYW 9.MSFT 10.HWM
2025-09-30	69	US$1.8亿	45	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.GE 5.PLTR 6.MSFT 7.AAPL 8.COST 9.WMT 10.IYW
2025-06-30	63	US$1.6亿	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.GE 5.COST 6.HWM 7.PLTR 8.MSFT 9.WMT 10.AAPL
2025-03-31	64	US$1.4亿	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.GE 6.COST 7.GS 8.WMT 9.MSFT 10.HWM

本季持股变动

Kingsman Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).

Kingsman Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.8%	+638.05%	加仓
2	RTX	Rtx CORP	+1.6%	+41.91%	加仓
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.2%	+14.13%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	+141.88%	加仓
5	BA	Boeing Co/the	+0.8%	+182.22%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.7%	+0.64%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+36.55%	加仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+114.10%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+85.23%	加仓
10	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+30.23%	加仓
11	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+51.99%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.74%	加仓
13	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.32%	减仓
14	CWS	Advisorshares Equity Focused	-0.1%	-25.04%	减仓
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.12%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-20.87%	减仓
17	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-33.79%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-37.13%	减仓
19	GE	General Electric	-0.3%	+0.34%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-26.54%	减仓
21	C	Citigroup INC	-0.3%	-20.68%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.71%	减仓
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-67.49%	减仓
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-67.69%	减仓
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-78.40%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-11.33%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.76%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-7.27%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-10.22%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.5%	-13.32%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-70.93%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
33	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
34	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
39	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
40	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kingsman Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kingsman Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Kingsman Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kingsman Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2704.4万 (15.2%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1323.9万 (7.4%) 3. General Electric (GE) — US$1169.1万 (6.6%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1008.2万 (5.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$899.7万 (5.0%)

Kingsman Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kingsman Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Ross Stores INC (ROST); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)

Kingsman Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kingsman Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Industrials: 17.9% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 8.5%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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减仓 MSFT
-70.9%　-US$525.7万
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加仓 RTX
+41.9%　US$259.4万
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-13.3%　-US$310.0万
减仓 META
-10.2%　-US$287.5万
加仓 HWM
+14.1%　US$189.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.18%	-0.74%	-1.76%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.43%	-1.13%	-7.27%
3	GE	General Electric	股票-工业	6.56%	-0.28%	+0.34%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.66%	-1.35%	-10.22%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.05%	+0.07%	+4.74%
6	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	4.83%	+1.20%	+14.13%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.77%	+0.68%	+0.64%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.41%	+1.56%	+41.91%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.33%	-1.52%	-13.32%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.51%	-0.05%	-1.32%
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	3.43%	-0.43%	-5.71%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	+0.63%	+36.55%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.65%	-0.57%	-11.33%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.21%	-0.30%	-26.54%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.98%	+1.76%	+638.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.63%	+1.14%	+141.88%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.35%	-0.34%	-20.68%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.32%	+0.83%	+182.22%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	—	+19.00%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.24%	—	+0.72%
21	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.19%	+1.19%	NEW
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.05%	+0.56%	+85.23%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.04%	+0.58%	+114.10%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	—	+7.30%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-2.82%	-70.93%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
27	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.71%	+0.19%	+30.23%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-0.62%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.13%	-1.12%
30	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.32%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.54%	—	-0.37%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.51%	-0.48%	-67.69%
35	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.45%	+0.15%	+51.99%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.15%	-20.87%
38	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-25.04%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+6.21%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.32%	-0.18%	-33.79%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	—	+0.42%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.04%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-12.00%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	+2.98%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.55%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.24%	—	-2.61%
48	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.23%	+0.23%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	-1.91%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.22%	—	+1.78%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.99
信息比率: +0.03
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +64.3%
负收益月份占比: +35.7%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.52
峰度: -0.25
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.8亿	30	1NVDA 2AMZN 3GE 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GE 4.META 5.AAPL 6.HWM 7.WMT 8.RTX 9.PLTR 10.GS
2025-12-31	66	US$1.8亿	23	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.GE 5.PLTR 6.AAPL 7.WMT 8.IYW 9.MSFT 10.HWM
2025-09-30	69	US$1.8亿	45	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.GE 5.PLTR 6.MSFT 7.AAPL 8.COST 9.WMT 10.IYW
2025-06-30	63	US$1.6亿	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.GE 5.COST 6.HWM 7.PLTR 8.MSFT 9.WMT 10.AAPL
2025-03-31	64	US$1.4亿	0	1NVDA 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.GE 6.COST 7.GS 8.WMT 9.MSFT 10.HWM

本季持股变动

Kingsman Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.8%	+638.05%	加仓
2	RTX	Rtx CORP	+1.6%	+41.91%	加仓
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.2%	+14.13%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	+141.88%	加仓
5	BA	Boeing Co/the	+0.8%	+182.22%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.7%	+0.64%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+36.55%	加仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+114.10%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+85.23%	加仓
10	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+30.23%	加仓
11	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+51.99%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.74%	加仓
13	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.32%	减仓
14	CWS	Advisorshares Equity Focused	-0.1%	-25.04%	减仓
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.12%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-20.87%	减仓
17	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-33.79%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-37.13%	减仓
19	GE	General Electric	-0.3%	+0.34%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-26.54%	减仓
21	C	Citigroup INC	-0.3%	-20.68%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.71%	减仓
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-67.49%	减仓
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-67.69%	减仓
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-78.40%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-11.33%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.76%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-7.27%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-10.22%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.5%	-13.32%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-70.93%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
33	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
34	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
39	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
40	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
49	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看