Royal Capital Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001904323

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Royal Capital Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
持仓稳定性: 12.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.47
多样化: 100
仓位均衡度: 82.16

Royal Capital Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$230.5万
加仓 XOM
-0.3%　US$126.5万
减仓 MA
+0.1%　-US$142.5万
减仓 BX
+0.1%　-US$68.2万
减仓 V
+0.1%　-US$83.5万
加仓 WMT
+0.1%　US$29.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.43%	+0.20%	+0.92%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.30%	-0.51%	+0.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.01%	+1.20%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.58%	+0.03%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.12%	+0.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.53%	-0.14%	+0.06%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.14%	-0.15%	+0.27%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.28%	-0.32%	+0.15%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.13%	-0.10%	-2.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.17%	-3.84%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.88%	-0.15%	-0.11%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.73%	+0.89%	-0.26%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.48%	-0.09%	+0.04%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.21%	-0.24%	-0.10%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.26%	+0.05%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-4.89%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.37%	—	+1.09%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.25%	+0.02%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.25%	-0.34%	+0.10%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.35%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.20%	-0.10%	-8.41%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.17%	-0.59%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.97%	+0.12%	—
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.91%	+0.14%	+0.18%
26	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.88%	—	-1.15%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.14%	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+0.09%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	+0.09%	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.11%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.65%	-0.07%	+0.17%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.07%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.61%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.05%	—
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.24%	+56.73%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.12%	+9.87%
37	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.58%	+0.20%	+0.03%
38	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.10%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.03%	—
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.12%	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.08%	—
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.43%	—	—
43	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	—	+0.08%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	+0.08%
45	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.37%	—	+0.12%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	—
47	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.34%	-0.06%	—
48	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.31%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	—	-9.00%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.03%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.2
峰度: +0.48
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.6亿	12	1SPY 2MA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MA 3.NVDA 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	93	US$1.7亿	7	1SPY 2MA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MA 3.NVDA 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	90	US$1.6亿	19	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.NVDA 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.V 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.JPM 7.V 8.AMZN 9.QQQ 10.GOOGL
2025-03-31	88	US$1.4亿	0	1SPY 2MA 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MA 3.BRK-B 4.MSFT 5.V 6.NVDA 7.JPM 8.AAPL 9.AMZN 10.QQQ
2024-12-31	85	US$1.4亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-09-30	93	US$1.4亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2024-06-30	92	US$1.3亿	0	1SPY 2MSFT 3MA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	94	US$1.3亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	92	US$1.2亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.JPM 9.NOBL 10.MCD
2023-09-30	91	US$1.0亿	0	1SPY 2MA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MA 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.XOM 9.JPM 10.SCHD
2023-06-30	97	US$1.1亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.JPM 9.JNJ 10.XOM
2023-03-31	95	US$9930.6万	0	1MA 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MA 2.MSFT 3.BRK-B 4.SPY 5.SCHD 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.NOBL 10.XOM
2022-12-31	98	US$9406.4万	0	1MA 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.MA 2.BRK-B 3.MSFT 4.SCHD 5.SPY 6.UNH 7.V 8.AAPL 9.JNJ 10.NOBL
2022-09-30	87	US$8582.2万	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.UNH 6.BRK-B 7.V 8.JNJ 9.NOBL 10.AMZN
2022-06-30	95	US$9218.9万	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.UNH 6.BRK-B 7.V 8.JNJ 9.NOBL 10.AMZN
2022-03-31	99	US$1.0亿	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.V 6.SPY 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.NOBL
2021-12-31	107	US$1.0亿	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.UNH 6.SPY 7.JPM 8.NOBL 9.JNJ 10.BX

本季持股变动

Royal Capital Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Royal Capital Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.26%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.05%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.02%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+56.73%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.92%	加仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+0.03%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.18%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.87%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
10	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不变
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+29.00%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	—	不变
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.12%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.20%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
23	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
26	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不变
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.17%	加仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.17%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.26%	减仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.41%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	-36.64%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.06%	加仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.27%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.11%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.84%	减仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.59%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.10%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+0.15%	加仓
41	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.10%	加仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.15%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.11%	加仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	CRMD	Cormedix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Royal Capital Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Royal Capital Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Royal Capital Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Royal Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2157.7万 (13.4%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$1011.6万 (6.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$978.8万 (6.1%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$896.8万 (5.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$755.5万 (4.7%)

Royal Capital Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Royal Capital Wealth Management, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Royal Capital Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Royal Capital Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.4% • Information Technology: 22.3% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.3% • Energy: 6.7%

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Royal Capital Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
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近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$230.5万
加仓 XOM
-0.3%　US$126.5万
减仓 MA
+0.1%　-US$142.5万
减仓 BX
+0.1%　-US$68.2万
减仓 V
+0.1%　-US$83.5万
加仓 WMT
+0.1%　US$29.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.43%	+0.20%	+0.92%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.30%	-0.51%	+0.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.01%	+1.20%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.58%	+0.03%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.12%	+0.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.53%	-0.14%	+0.06%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.14%	-0.15%	+0.27%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.28%	-0.32%	+0.15%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.13%	-0.10%	-2.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.17%	-3.84%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.88%	-0.15%	-0.11%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.73%	+0.89%	-0.26%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.48%	-0.09%	+0.04%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.21%	-0.24%	-0.10%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	+0.26%	+0.05%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-4.89%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.37%	—	+1.09%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.25%	+0.02%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.25%	-0.34%	+0.10%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.35%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.20%	-0.10%	-8.41%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.17%	-0.59%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.97%	+0.12%	—
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.91%	+0.14%	+0.18%
26	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.88%	—	-1.15%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	-0.14%	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+0.09%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	+0.09%	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.11%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.65%	-0.07%	+0.17%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.07%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.61%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	-0.05%	—
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.24%	+56.73%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.12%	+9.87%
37	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.58%	+0.20%	+0.03%
38	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.10%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.03%	—
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.12%	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.08%	—
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.43%	—	—
43	GE	General Electric	股票-工业	0.42%	—	+0.08%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	+0.08%
45	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.37%	—	+0.12%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	—
47	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.34%	-0.06%	—
48	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.31%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	—	-9.00%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.03%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.2
峰度: +0.48
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$1.6亿	12	1SPY 2MA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MA 3.NVDA 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	93	US$1.7亿	7	1SPY 2MA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MA 3.NVDA 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JPM 8.V 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	90	US$1.6亿	19	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.NVDA 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.V 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	86	US$1.5亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.JPM 7.V 8.AMZN 9.QQQ 10.GOOGL
2025-03-31	88	US$1.4亿	0	1SPY 2MA 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MA 3.BRK-B 4.MSFT 5.V 6.NVDA 7.JPM 8.AAPL 9.AMZN 10.QQQ
2024-12-31	85	US$1.4亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-09-30	93	US$1.4亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2024-06-30	92	US$1.3亿	0	1SPY 2MSFT 3MA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	94	US$1.3亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	92	US$1.2亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.JPM 9.NOBL 10.MCD
2023-09-30	91	US$1.0亿	0	1SPY 2MA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MA 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.XOM 9.JPM 10.SCHD
2023-06-30	97	US$1.1亿	0	1SPY 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MA 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.V 7.UNH 8.JPM 9.JNJ 10.XOM
2023-03-31	95	US$9930.6万	0	1MA 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MA 2.MSFT 3.BRK-B 4.SPY 5.SCHD 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.NOBL 10.XOM
2022-12-31	98	US$9406.4万	0	1MA 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.MA 2.BRK-B 3.MSFT 4.SCHD 5.SPY 6.UNH 7.V 8.AAPL 9.JNJ 10.NOBL
2022-09-30	87	US$8582.2万	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.UNH 6.BRK-B 7.V 8.JNJ 9.NOBL 10.AMZN
2022-06-30	95	US$9218.9万	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.UNH 6.BRK-B 7.V 8.JNJ 9.NOBL 10.AMZN
2022-03-31	99	US$1.0亿	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.V 6.SPY 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.NOBL
2021-12-31	107	US$1.0亿	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.UNH 6.SPY 7.JPM 8.NOBL 9.JNJ 10.BX

本季持股变动

Royal Capital Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.26%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.05%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.02%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+56.73%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.92%	加仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+0.03%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.18%	加仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.87%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
10	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不变
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
13	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+29.00%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	—	不变
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.12%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.20%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
23	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
26	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不变
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.17%	加仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.17%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.26%	减仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-8.41%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	-36.64%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.06%	加仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.27%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.11%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.84%	减仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.59%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.10%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+0.15%	加仓
41	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.10%	加仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.15%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.11%	加仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	CRMD	Cormedix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看