MRWM Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001732949

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

MRWM Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.62
持仓稳定性: 21.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.89
多样化: 100
仓位均衡度: 83.11

MRWM Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+932.9%　US$766.2万
减仓 USFR
-93.6%　-US$620.9万
加仓 VTV
+42.4%　US$298.2万
减仓 SPY
-26.8%　-US$305.4万
减仓 NOBL
-23.0%　-US$167.7万
加仓 SGOL
-3.5%　US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.56%	-0.23%	+1.86%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	7.94%	+0.44%	-3.54%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	-0.27%	+0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.11%	+1.65%	+42.41%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.61%	+0.26%	+2.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.60%	+4.16%	+932.93%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.12%	-0.17%	+5.08%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.83%	-1.60%	-26.80%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.67%	+0.41%	-0.25%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.38%	-0.31%	-9.46%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.30%	-0.87%	-23.01%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.20%	+0.25%	+7.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.23%	-1.64%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.81%	-0.32%	-0.36%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.10%	-5.24%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+14.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.82%	+0.33%	+20.95%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-4.11%
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.82%	—	-3.20%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.13%	-3.38%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.10%	-1.96%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.61%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.69%	+0.10%	-0.57%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	-0.09%	-4.64%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.66%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	-1.28%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.20%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.60%	-0.08%	-6.35%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	+0.06%	-1.20%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.59%	+0.11%	-1.69%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.58%	+0.11%	+7.65%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.55%	—	-1.41%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.08%	-0.56%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-8.75%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+2.04%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-2.86%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.30%	+122.76%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.48%	-0.05%	-1.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+5.67%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	+1.46%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.27%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-2.26%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.42%	+0.23%	+108.09%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.39%	-0.14%	-3.98%
46	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.38%	—	+1.83%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.13%	-2.15%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+21.64%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.33%	—	-0.15%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.32%	+0.19%	+129.74%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.3
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.64
峰度: +0.28
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$1.8亿	21	1VTI 2SGOL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOL 3.IVV 4.VTV 5.VXUS 6.SGOV 7.CGGR 8.SPY 9.SCHD 10.VBIL
2025-12-31	76	US$1.9亿	16	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.CGGR 7.NOBL 8.VBIL 9.USFR 10.VTV
2025-09-30	74	US$1.8亿	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.SCHD 7.CGGR 8.SCHG 9.USFR 10.VBIL
2025-06-30	72	US$1.6亿	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.USFR 7.VBIL 8.SCHD 9.CGGR 10.AAPL
2025-03-31	74	US$1.4亿	0	1VTI 2BIL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BIL 3.IVV 4.SPY 5.SGOL 6.USFR 7.SCHD 8.AAPL 9.TFLO 10.VXUS
2024-12-31	61	US$1.3亿	0	1VTI 2BIL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BIL 3.SPY 4.IVV 5.SGOL 6.USFR 7.AAPL 8.TFLO 9.TIP 10.SCHD

本季持股变动

MRWM Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Conocophillips (COP).

MRWM Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+932.93%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+42.41%	加仓
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.4%	-3.54%	减仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.25%	减仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+20.95%	加仓
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+122.76%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+2.53%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+7.07%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+108.09%	加仓
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+14.78%	加仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+129.74%	加仓
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+128.79%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.38%	减仓
14	GIS	General Mills INC	+0.1%	+123.66%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.75%	减仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.69%	减仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.65%	加仓
18	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.57%	减仓
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+21.64%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.20%	减仓
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-4.11%	减仓
22	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.24%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.26%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.35%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.56%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.64%	减仓
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-5.24%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.96%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-40.40%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.15%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.66%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.98%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.05%	减仓
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.08%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.86%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.10%	加仓
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-9.46%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.36%	减仓
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.9%	-23.01%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	-26.80%	减仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-3.3%	-93.62%	减仓
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	TWST	Twist Bioscience CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MRWM Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MRWM Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

MRWM Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MRWM Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2685.8万 (14.6%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1464.9万 (7.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1344.8万 (7.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$942.5万 (5.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$849.8万 (4.6%)

MRWM Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MRWM Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Conocophillips (COP)

MRWM Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MRWM Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 13.7% • Consumer Staples: 7.2% • Communication Services: 6.8% • Financials: 6.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+932.9%　US$766.2万
减仓 USFR
-93.6%　-US$620.9万
加仓 VTV
+42.4%　US$298.2万
减仓 SPY
-26.8%　-US$305.4万
减仓 NOBL
-23.0%　-US$167.7万
加仓 SGOL
-3.5%　US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.56%	-0.23%	+1.86%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	7.94%	+0.44%	-3.54%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	-0.27%	+0.10%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.11%	+1.65%	+42.41%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.61%	+0.26%	+2.53%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.60%	+4.16%	+932.93%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.12%	-0.17%	+5.08%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.83%	-1.60%	-26.80%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.67%	+0.41%	-0.25%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.38%	-0.31%	-9.46%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.30%	-0.87%	-23.01%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.20%	+0.25%	+7.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.23%	-1.64%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.81%	-0.32%	-0.36%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.10%	-5.24%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.93%	+0.23%	+14.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.82%	+0.33%	+20.95%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	-0.05%	-4.11%
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.82%	—	-3.20%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.13%	-3.38%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.10%	-1.96%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.61%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.69%	+0.10%	-0.57%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	-0.09%	-4.64%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.14%	-0.66%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	-1.28%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.20%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.60%	-0.08%	-6.35%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	+0.06%	-1.20%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.59%	+0.11%	-1.69%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.58%	+0.11%	+7.65%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.55%	—	-1.41%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	-0.08%	-0.56%
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-8.75%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+2.04%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-2.86%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.30%	+122.76%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.48%	-0.05%	-1.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+5.67%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	—	+1.46%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.27%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	-0.06%	-2.26%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.42%	+0.23%	+108.09%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.39%	-0.14%	-3.98%
46	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.38%	—	+1.83%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.13%	-2.15%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+21.64%
49	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.33%	—	-0.15%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.32%	+0.19%	+129.74%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.23
信息比率: -0.3
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.64
峰度: +0.28
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$1.8亿	21	1VTI 2SGOL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOL 3.IVV 4.VTV 5.VXUS 6.SGOV 7.CGGR 8.SPY 9.SCHD 10.VBIL
2025-12-31	76	US$1.9亿	16	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.CGGR 7.NOBL 8.VBIL 9.USFR 10.VTV
2025-09-30	74	US$1.8亿	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.SCHD 7.CGGR 8.SCHG 9.USFR 10.VBIL
2025-06-30	72	US$1.6亿	0	1VTI 2IVV 3SGOL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SGOL 4.SPY 5.VXUS 6.USFR 7.VBIL 8.SCHD 9.CGGR 10.AAPL
2025-03-31	74	US$1.4亿	0	1VTI 2BIL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BIL 3.IVV 4.SPY 5.SGOL 6.USFR 7.SCHD 8.AAPL 9.TFLO 10.VXUS
2024-12-31	61	US$1.3亿	0	1VTI 2BIL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BIL 3.SPY 4.IVV 5.SGOL 6.USFR 7.AAPL 8.TFLO 9.TIP 10.SCHD

本季持股变动

MRWM Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+932.93%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+42.41%	加仓
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.4%	-3.54%	减仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.25%	减仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+20.95%	加仓
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+122.76%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+2.53%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+7.07%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+108.09%	加仓
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+14.78%	加仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+129.74%	加仓
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+128.79%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-3.38%	减仓
14	GIS	General Mills INC	+0.1%	+123.66%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.75%	减仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.69%	减仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.65%	加仓
18	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.57%	减仓
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+21.64%	加仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.20%	减仓
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-4.11%	减仓
22	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.24%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.26%	减仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.35%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.56%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.64%	减仓
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-5.24%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.96%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-40.40%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.15%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.66%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-3.98%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.05%	减仓
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.08%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.86%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.64%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.10%	加仓
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.3%	-9.46%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.36%	减仓
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.9%	-23.01%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	-26.80%	减仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-3.3%	-93.62%	减仓
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	TWST	Twist Bioscience CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看