Centerpoint Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001733788

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 414

Centerpoint Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 414 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.06
持仓稳定性: 9.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.11
多样化: 100
仓位均衡度: 36.31

Centerpoint Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 414 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJH
+11.3%　US$270.7万
减仓 MSFT
-7.2%　-US$317.1万
加仓 IVV
+0.2%　-US$389.7万
减仓 IWB
-5.3%　-US$203.1万
加仓 QUAL
+0.4%　-US$81.0万
减仓 WMT
-93.4%　-US$67.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 414 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.29%	+0.29%	+0.20%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.32%	+0.21%	+0.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.21%	+1.22%	+11.34%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.25%	-0.29%	-5.28%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.61%	-0.06%	-9.65%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.09%	-0.16%	-0.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.11%	-1.71%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.14%	-1.68%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	+0.11%	-0.80%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.83%	-7.22%
11	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.04%	+0.16%	-1.03%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.90%	-0.06%	-0.02%
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.88%	—	-1.91%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.39%	—	-0.21%
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.37%	+0.12%	-0.34%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	-0.63%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.09%	-8.30%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.01%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.07%	—
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+0.01%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.07%	-6.10%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.05%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.07%	-10.51%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.05%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+1.61%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	-0.04%	—
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.08%	-13.17%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.32%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.01%	-1.91%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.85%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	-0.07%	-3.10%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.00%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.05%	-4.26%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	-0.02%	-24.50%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-0.95%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.04%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-5.84%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-1.03%
41	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.25%	—	—
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.24%	—	—
43	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.23%	+0.04%	—
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—
45	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+2.87%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	-0.01%	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.21%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	-0.02%	-24.11%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.16%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.09
峰度: +0.05
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	414	US$3.1亿	9	1IVV 2QUAL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IJH 4.IWB 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.GOOG 9.IVE 10.MSFT
2025-12-31	416	US$3.3亿	5	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.IVE
2025-09-30	466	US$3.2亿	19	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.IVE 10.GOOG
2025-06-30	415	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.IVE 10.IJK
2025-03-31	407	US$2.7亿	100	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.IVE 10.IJK
2024-12-31	464	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.IVE 10.GOOG
2024-09-30	482	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.IVE 10.IJK
2024-06-30	453	US$2.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.IVE 10.IJK
2024-03-31	447	US$2.7亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.AAPL 10.IJK
2023-12-31	444	US$2.5亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.GUNR 6.IJR 7.IVW 8.MSFT 9.AAPL 10.IVE
2023-09-30	612	US$2.4亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.GUNR 5.IJH 6.IJR 7.IVW 8.AAPL 9.MSFT 10.IVE
2023-06-30	613	US$2.5亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.GUNR 7.IVW 8.AAPL 9.MSFT 10.IVE
2023-03-31	607	US$2.3亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.GUNR 5.IJH 6.IJR 7.IVW 8.AAPL 9.IVE 10.MSFT
2022-12-31	510	US$2.1亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.GUNR 5.IJH 6.IJR 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.IJT
2022-09-30	403	US$1.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.GUNR 7.IVW 8.AAPL 9.IVE 10.IJT
2022-06-30	415	US$2.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.GUNR 8.IVW 9.IVE 10.IJT
2022-03-31	433	US$2.2亿	0	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.IVE 9.IJT 10.IJK
2021-12-31	458	US$2.3亿	0	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IJT 9.IJK 10.IVE
2021-09-30	316	US$2.1亿	0	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IJT 8.AAPL 9.IJK 10.IVE
2021-06-30	304	US$2.1亿	100	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IJT 9.IJK 10.IVE
2021-03-31	278	US$1.7亿	12	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IJT 8.IJK 9.IVE 10.IJS
2020-12-31	258	US$1.5亿	17	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IJT 8.IJK 9.IVE 10.IJS
2020-09-30	241	US$1.3亿	39	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IJK 8.IJT 9.IVE 10.MSFT
2020-06-30	279	US$1.2亿	68	1IVV 2IJT 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJT 3.IJK 4.IVW 5.IWB 6.IJH 7.IJR 8.IJS 9.IJJ 10.QUAL
2020-03-31	255	US$1.0亿	31	1IVW 2IJK 3IJT 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IJK 3.IJT 4.IVE 5.IJS 6.IJJ 7.SPYG 8.MDYG 9.SLYG 10.SPYV
2019-12-31	286	US$1.4亿	9	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.IJS 5.MDYG 6.IVE 7.IJJ 8.SPYG 9.SLYG 10.SPYV
2019-09-30	283	US$1.3亿	4	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.IJS 5.MDYG 6.IJJ 7.IVE 8.SPYG 9.SLYG 10.SPYV
2019-06-30	278	US$1.3亿	14	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.MDYG 5.IJS 6.SPYG 7.IJJ 8.SLYG 9.IVE 10.SPYV
2019-03-31	270	US$1.2亿	36	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.MDYG 5.SLYG 6.SPYG 7.IJS 8.IJJ 9.SPYV 10.MDYV
2018-12-31	268	US$1.1亿	64	1IVW 2IJT 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IJT 3.IVE 4.IJK 5.IJJ 6.IJS 7.SPYV 8.MDYV 9.MDYG 10.SPYG
2018-09-30	252	US$1.3亿	33	1IVW 2IJT 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IVE 4.IJJ 5.IJK 6.IJS 7.MSFT 8.BRK-A 9.GOOGL 10.GOOG
2018-06-30	381	US$1.2亿	37	1IJS 2IJJ 3IVE 主要持股2018-06-30 1.IJS 2.IJJ 3.IVE 4.IJT 5.IVW 6.IJK 7.MSFT 8.GOOGL 9.BRK-A 10.GOOG
2018-03-31	258	US$1.1亿	8	1IJT 2IJS 3IJK 主要持股2018-03-31 1.IJT 2.IJS 3.IJK 4.IVW 5.IJJ 6.IVE 7.BRK-A 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2017-12-31	206	US$1.1亿	—	1IJS 2IJT 3IJK 主要持股2017-12-31 1.IJS 2.IJT 3.IJK 4.IJJ 5.IVW 6.IVE 7.BRK-A 8.ITOT 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股变动

Centerpoint Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 清仓: Sky Harbour Group CORP (SKYH); 清仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL).

Centerpoint Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.2%	+11.34%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+0.20%	加仓
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.37%	加仓
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	-1.03%	减仓
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.34%	减仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.80%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.84%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-13.17%	减仓
9	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	—	不变
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.26%	减仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.01%	加仓
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.91%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-24.50%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-24.11%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.73%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.40%	减仓
21	PM	Philip Morris International	0%	-24.17%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	0%	-7.00%	减仓
23	COP	Conocophillips	0%	-81.43%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
26	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-9.65%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.02%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.10%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.51%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.10%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.30%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.95%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.71%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.68%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.84%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-93.42%	减仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-5.28%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-7.22%	减仓
42	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	—	EXIT	清仓
43	SKYH	Sky Harbour Group CORP	—	EXIT	清仓
44	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	BATT	Amplify Lithium Battery Tech	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	PJT	Pjt Partners INC - A	—	EXIT	清仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Centerpoint Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Centerpoint Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 414 个已申报仓位之中。

Centerpoint Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Centerpoint Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8387.5万 (27.3%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2556.4万 (8.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2216.2万 (7.2%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1921.5万 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1418.1万 (4.6%)

Centerpoint Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Centerpoint Advisors, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 清仓: Sky Harbour Group CORP (SKYH); 清仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL)

Centerpoint Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Centerpoint Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 22.2% • Financials: 10.7% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 5.6% • Industrials: 4.6%

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集中度46.4

持仓稳定性4.7

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集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Centerpoint Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001733788

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 414

Centerpoint Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 414 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.06
持仓稳定性: 9.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.11
多样化: 100
仓位均衡度: 36.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJH
+11.3%　US$270.7万
减仓 MSFT
-7.2%　-US$317.1万
加仓 IVV
+0.2%　-US$389.7万
减仓 IWB
-5.3%　-US$203.1万
加仓 QUAL
+0.4%　-US$81.0万
减仓 WMT
-93.4%　-US$67.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 414 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.29%	+0.29%	+0.20%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.32%	+0.21%	+0.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.21%	+1.22%	+11.34%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.25%	-0.29%	-5.28%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.61%	-0.06%	-9.65%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.09%	-0.16%	-0.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.71%	-0.11%	-1.71%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.66%	-0.14%	-1.68%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.64%	+0.11%	-0.80%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.83%	-7.22%
11	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.04%	+0.16%	-1.03%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.90%	-0.06%	-0.02%
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.88%	—	-1.91%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.39%	—	-0.21%
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.37%	+0.12%	-0.34%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	-0.63%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	-0.09%	-8.30%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.01%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.07%	—
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+0.01%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.07%	-6.10%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.05%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.07%	-10.51%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.05%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+1.61%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	-0.04%	—
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.08%	-13.17%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-0.32%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.01%	-1.91%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.85%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.37%	-0.07%	-3.10%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.00%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.05%	-4.26%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	-0.02%	-24.50%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.09%	-0.95%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.04%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-5.84%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-1.03%
41	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.25%	—	—
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.24%	—	—
43	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.23%	+0.04%	—
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—
45	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+2.87%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	-0.01%	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.21%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.17%	-0.02%	-24.11%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.16%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.09
峰度: +0.05
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	414	US$3.1亿	9	1IVV 2QUAL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IJH 4.IWB 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.GOOG 9.IVE 10.MSFT
2025-12-31	416	US$3.3亿	5	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.IVE
2025-09-30	466	US$3.2亿	19	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.IVE 10.GOOG
2025-06-30	415	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.IVE 10.IJK
2025-03-31	407	US$2.7亿	100	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.IVE 10.IJK
2024-12-31	464	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.IVE 10.GOOG
2024-09-30	482	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.MSFT 9.IVE 10.IJK
2024-06-30	453	US$2.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.IVE 10.IJK
2024-03-31	447	US$2.7亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.AAPL 10.IJK
2023-12-31	444	US$2.5亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.GUNR 6.IJR 7.IVW 8.MSFT 9.AAPL 10.IVE
2023-09-30	612	US$2.4亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.GUNR 5.IJH 6.IJR 7.IVW 8.AAPL 9.MSFT 10.IVE
2023-06-30	613	US$2.5亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.GUNR 7.IVW 8.AAPL 9.MSFT 10.IVE
2023-03-31	607	US$2.3亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.GUNR 5.IJH 6.IJR 7.IVW 8.AAPL 9.IVE 10.MSFT
2022-12-31	510	US$2.1亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.GUNR 5.IJH 6.IJR 7.IVW 8.IVE 9.AAPL 10.IJT
2022-09-30	403	US$1.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJH 5.IJR 6.GUNR 7.IVW 8.AAPL 9.IVE 10.IJT
2022-06-30	415	US$2.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IWB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IWB 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.GUNR 8.IVW 9.IVE 10.IJT
2022-03-31	433	US$2.2亿	0	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IJH 5.IJR 6.IVW 7.AAPL 8.IVE 9.IJT 10.IJK
2021-12-31	458	US$2.3亿	0	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IJT 9.IJK 10.IVE
2021-09-30	316	US$2.1亿	0	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IJT 8.AAPL 9.IJK 10.IVE
2021-06-30	304	US$2.1亿	100	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IJT 9.IJK 10.IVE
2021-03-31	278	US$1.7亿	12	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IJT 8.IJK 9.IVE 10.IJS
2020-12-31	258	US$1.5亿	17	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IJT 8.IJK 9.IVE 10.IJS
2020-09-30	241	US$1.3亿	39	1IVV 2IWB 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWB 3.QUAL 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IJK 8.IJT 9.IVE 10.MSFT
2020-06-30	279	US$1.2亿	68	1IVV 2IJT 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJT 3.IJK 4.IVW 5.IWB 6.IJH 7.IJR 8.IJS 9.IJJ 10.QUAL
2020-03-31	255	US$1.0亿	31	1IVW 2IJK 3IJT 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IJK 3.IJT 4.IVE 5.IJS 6.IJJ 7.SPYG 8.MDYG 9.SLYG 10.SPYV
2019-12-31	286	US$1.4亿	9	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.IJS 5.MDYG 6.IVE 7.IJJ 8.SPYG 9.SLYG 10.SPYV
2019-09-30	283	US$1.3亿	4	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.IJS 5.MDYG 6.IJJ 7.IVE 8.SPYG 9.SLYG 10.SPYV
2019-06-30	278	US$1.3亿	14	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.MDYG 5.IJS 6.SPYG 7.IJJ 8.SLYG 9.IVE 10.SPYV
2019-03-31	270	US$1.2亿	36	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.MDYG 5.SLYG 6.SPYG 7.IJS 8.IJJ 9.SPYV 10.MDYV
2018-12-31	268	US$1.1亿	64	1IVW 2IJT 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IJT 3.IVE 4.IJK 5.IJJ 6.IJS 7.SPYV 8.MDYV 9.MDYG 10.SPYG
2018-09-30	252	US$1.3亿	33	1IVW 2IJT 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IVE 4.IJJ 5.IJK 6.IJS 7.MSFT 8.BRK-A 9.GOOGL 10.GOOG
2018-06-30	381	US$1.2亿	37	1IJS 2IJJ 3IVE 主要持股2018-06-30 1.IJS 2.IJJ 3.IVE 4.IJT 5.IVW 6.IJK 7.MSFT 8.GOOGL 9.BRK-A 10.GOOG
2018-03-31	258	US$1.1亿	8	1IJT 2IJS 3IJK 主要持股2018-03-31 1.IJT 2.IJS 3.IJK 4.IVW 5.IJJ 6.IVE 7.BRK-A 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2017-12-31	206	US$1.1亿	—	1IJS 2IJT 3IJK 主要持股2017-12-31 1.IJS 2.IJT 3.IJK 4.IJJ 5.IVW 6.IVE 7.BRK-A 8.ITOT 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股变动

Centerpoint Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.2%	+11.34%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+0.20%	加仓
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+0.37%	加仓
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	-1.03%	减仓
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.34%	减仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.80%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.84%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-13.17%	减仓
9	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	+2.87%	加仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	—	不变
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.26%	减仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.01%	加仓
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.91%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-24.50%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-24.11%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.73%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.40%	减仓
21	PM	Philip Morris International	0%	-24.17%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	0%	-7.00%	减仓
23	COP	Conocophillips	0%	-81.43%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
26	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-9.65%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.02%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.10%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.51%	减仓
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.10%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.30%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.95%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.71%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.68%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.84%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.2%	-93.42%	减仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-5.28%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-7.22%	减仓
42	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	—	EXIT	清仓
43	SKYH	Sky Harbour Group CORP	—	EXIT	清仓
44	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	BATT	Amplify Lithium Battery Tech	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	PJT	Pjt Partners INC - A	—	EXIT	清仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看