WealthOne, LLC — 13Fポートフォリオの中身（Q3 2023）：チャートとAIインサイト

Name: WealthOne, LLC — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001763608

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 85

WealthOne, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.63
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.94

WealthOne, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/wealthone-llc

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	18.21%	—	+0.53%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	16.30%	—	+0.85%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.02%	—	+2.68%
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	5.50%	—	+2.45%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.21%	—	-8.95%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.66%	—	-3.11%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.51%	—	+9.03%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.38%	—	-5.07%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.33%	—	-6.05%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.13%	—	-8.26%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.56%	—	+8.44%
12	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	2.56%	—	-4.04%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.25%	—	-1.81%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.09%	—	+8.30%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.55%	—	-17.75%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.47%	—	-0.29%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.27%	—	-1.71%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.20%	—	-9.50%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.04%	—	-0.57%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.95%	—	-5.85%
21	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.90%	—	-3.66%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	—	+16.28%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.68%	—	-12.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+12.72%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-テック型	0.64%	—	+5.40%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.55%	—	-31.26%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.54%	—	+1.05%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	-15.60%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.37%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	—	-25.12%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	-31.29%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-3.88%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	-31.77%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	+78.84%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-31.06%
36	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.25%	—	-13.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-7.39%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.23%	—	-2.87%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	-2.04%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.22%	—	—
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.21%	—	-13.34%
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.19%	—	-20.94%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.19%	—	+0.65%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.19%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	+0.13%
46	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	-0.10%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.18%	—	+8.09%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	-2.28%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	-3.07%

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+25%

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +24.7%
歪度: -0.12
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023 Q3	85	$2.5億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023 Q3 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.HDV 8.XLY 9.VO 10.DGRO
2023 Q2	110	$2.7億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023 Q2 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.XLY 8.VO 9.DGRO 10.HDV
2023 Q1	104	$2.6億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023 Q1 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.VO 8.DGRO 9.XLY 10.HDV
2022 Q4	117	$2.5億	0	1VTV 2VUG 3SMMD 主要銘柄2022 Q4 1.VTV 2.VUG 3.SMMD 4.LMBS 5.AAPL 6.DGRO 7.VO 8.XLK 9.CORP 10.HDV
2022 Q3	107	$2.3億	0	1VTV 2VUG 3LMBS 主要銘柄2022 Q3 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.AAPL 5.SMMD 6.DGRO 7.VO 8.CORP 9.XLY 10.XLK
2022 Q2	121	$2.4億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2022 Q2 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.LMBS 5.DGRO 6.VO 7.SMMD 8.CORP 9.XLK 10.XLY
2022 Q1	123	$2.8億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.DGRO 7.SMMD 8.XLY 9.XLK 10.CORP
2021 Q4	113	$2.9億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.XLY 7.DGRO 8.SMMD 9.XLK 10.CORP
2021 Q3	131	$2.7億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2021 Q3 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.DGRO 8.XLK 9.VB 10.LQD
2021 Q2	125	$2.6億	95	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2021 Q2 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.AAPL 5.LMBS 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.DGRO 10.XLK
2021 Q1	120	$2.3億	19	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2021 Q1 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.CORP 10.DGRO
2020 Q4	108	$2.1億	24	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2020 Q4 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.LQD 7.XLY 8.VB 9.CORP 10.XLK
2020 Q3	103	$1.8億	16	1VUG 2VTV 3LMBS 主要銘柄2020 Q3 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.XLY 8.CORP 9.VB 10.HDV
2020 Q2	96	$1.6億	28	1VUG 2VTV 3LMBS 主要銘柄2020 Q2 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.VB 8.CORP 9.HDV 10.XLY
2020 Q1	87	$1.3億	35	1VTV 2VUG 3LMBS 主要銘柄2020 Q1 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.LQD 5.VO 6.HDV 7.VB 8.AAPL 9.CORP 10.XLY
2019 Q4	87	$1.6億	23	1VTV 2VUG 3VO 主要銘柄2019 Q4 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.HDV 6.LQD 7.VB 8.XLF 9.XLY 10.DGRO
2019 Q3	88	$1.4億	17	1VTV 2VUG 3VO 主要銘柄2019 Q3 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEFA
2019 Q2	95	$1.4億	59	1VTV 2VUG 3VO 主要銘柄2019 Q2 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEF
2019 Q1	85	$8854.9万	70	1VTV 2VUG 3VB 主要銘柄2019 Q1 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.HDV 5.IEFA 6.AAPL 7.EFA 8.XLY 9.VTI 10.DVY
2018 Q4	757	$1.1億	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要銘柄2018 Q4 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VO 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.EFA 10.DGRO

今四半期の持株変動

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WealthOne, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthOne, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthOne, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、85 件のポジションが開示されています。

WealthOne, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthOne, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $4509.3万 (18.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4036.7万 (16.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $1738.4万 (7.0%) 4. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — $1362.7万 (5.5%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1043.5万 (4.2%)

WealthOne, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthOne, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

WealthOne, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthOne, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 74.5% • Consumer Discretionary: 6.9% • Communication Services: 5.5% • Health Care: 5.1% • Industrials: 3.7% • Consumer Staples: 3.1%

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開発者アクセス

WealthOne, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthone-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get wealthone-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

WealthOne, LLC — 13Fポートフォリオの中身（Q3 2023）：チャートとAIインサイト

CIK: 0001763608

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回転率: 0
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上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	18.21%	—	+0.53%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	16.30%	—	+0.85%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.02%	—	+2.68%
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	5.50%	—	+2.45%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.21%	—	-8.95%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.66%	—	-3.11%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.51%	—	+9.03%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.38%	—	-5.07%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.33%	—	-6.05%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.13%	—	-8.26%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.56%	—	+8.44%
12	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	2.56%	—	-4.04%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.25%	—	-1.81%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.09%	—	+8.30%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.55%	—	-17.75%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.47%	—	-0.29%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.27%	—	-1.71%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.20%	—	-9.50%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.04%	—	-0.57%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.95%	—	-5.85%
21	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.90%	—	-3.66%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	—	+16.28%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.68%	—	-12.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+12.72%
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26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.55%	—	-31.26%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.54%	—	+1.05%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.52%	—	-15.60%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.37%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	—	-25.12%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	-31.29%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-3.88%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	-31.77%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	+78.84%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-31.06%
36	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.25%	—	-13.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-7.39%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.23%	—	-2.87%
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	-2.04%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.22%	—	—
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.21%	—	-13.34%
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.19%	—	-20.94%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.19%	—	+0.65%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.19%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	+0.13%
46	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	-0.10%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.18%	—	+8.09%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	-2.28%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	-3.07%

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+25%

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +24.7%
歪度: -0.12
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023 Q3	85	$2.5億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023 Q3 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.HDV 8.XLY 9.VO 10.DGRO
2023 Q2	110	$2.7億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023 Q2 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.XLY 8.VO 9.DGRO 10.HDV
2023 Q1	104	$2.6億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023 Q1 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.VO 8.DGRO 9.XLY 10.HDV
2022 Q4	117	$2.5億	0	1VTV 2VUG 3SMMD 主要銘柄2022 Q4 1.VTV 2.VUG 3.SMMD 4.LMBS 5.AAPL 6.DGRO 7.VO 8.XLK 9.CORP 10.HDV
2022 Q3	107	$2.3億	0	1VTV 2VUG 3LMBS 主要銘柄2022 Q3 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.AAPL 5.SMMD 6.DGRO 7.VO 8.CORP 9.XLY 10.XLK
2022 Q2	121	$2.4億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2022 Q2 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.LMBS 5.DGRO 6.VO 7.SMMD 8.CORP 9.XLK 10.XLY
2022 Q1	123	$2.8億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.DGRO 7.SMMD 8.XLY 9.XLK 10.CORP
2021 Q4	113	$2.9億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.XLY 7.DGRO 8.SMMD 9.XLK 10.CORP
2021 Q3	131	$2.7億	0	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2021 Q3 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.DGRO 8.XLK 9.VB 10.LQD
2021 Q2	125	$2.6億	95	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2021 Q2 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.AAPL 5.LMBS 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.DGRO 10.XLK
2021 Q1	120	$2.3億	19	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2021 Q1 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.CORP 10.DGRO
2020 Q4	108	$2.1億	24	1VUG 2VTV 3VO 主要銘柄2020 Q4 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.LQD 7.XLY 8.VB 9.CORP 10.XLK
2020 Q3	103	$1.8億	16	1VUG 2VTV 3LMBS 主要銘柄2020 Q3 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.XLY 8.CORP 9.VB 10.HDV
2020 Q2	96	$1.6億	28	1VUG 2VTV 3LMBS 主要銘柄2020 Q2 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.VB 8.CORP 9.HDV 10.XLY
2020 Q1	87	$1.3億	35	1VTV 2VUG 3LMBS 主要銘柄2020 Q1 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.LQD 5.VO 6.HDV 7.VB 8.AAPL 9.CORP 10.XLY
2019 Q4	87	$1.6億	23	1VTV 2VUG 3VO 主要銘柄2019 Q4 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.HDV 6.LQD 7.VB 8.XLF 9.XLY 10.DGRO
2019 Q3	88	$1.4億	17	1VTV 2VUG 3VO 主要銘柄2019 Q3 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEFA
2019 Q2	95	$1.4億	59	1VTV 2VUG 3VO 主要銘柄2019 Q2 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEF
2019 Q1	85	$8854.9万	70	1VTV 2VUG 3VB 主要銘柄2019 Q1 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.HDV 5.IEFA 6.AAPL 7.EFA 8.XLY 9.VTI 10.DVY
2018 Q4	757	$1.1億	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要銘柄2018 Q4 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VO 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.EFA 10.DGRO

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

WealthOne, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthOne, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthOne, LLCの主要ポジションは何ですか？

WealthOne, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthOne, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

WealthOne, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealthone-llc

CLI コマンド

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