Lutz Financial Services LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001737112

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$14.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Lutz Financial Services LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.9億、四半期回転率は4.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.12
回転率: 4.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.12

Lutz Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 100 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
-0.6%　-$839.5万
増加 BND
+5.0%　$443.6万
増加 SCHP
+6.1%　$386.2万
増加 SCHX
+22.3%　$324.1万
減少 SPY
-1.0%　-$254.7万
増加 IJH
+1.3%　$377.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.12%	-0.69%	-0.59%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.26%	+0.03%	+1.96%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.25%	+0.17%	+1.27%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	7.08%	+0.21%	+5.00%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	5.26%	+0.17%	+5.57%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	4.61%	+0.10%	+2.86%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.59%	+0.15%	+5.12%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	4.19%	+0.21%	+6.13%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.03%	+0.16%	+5.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.89%	-0.21%	-1.00%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.52%	-0.04%	+0.53%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.40%	-0.02%	+2.53%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.89%	+0.04%	-0.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.68%	-0.07%	-2.38%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.60%	+0.04%	+0.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.54%	+0.21%	+22.31%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	-0.04%	-1.39%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.43%	-0.02%	+2.81%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.41%	+0.04%	+1.20%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.40%	-0.09%	-4.89%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.39%	-0.05%	-1.50%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.14%	+0.02%	+0.68%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.12%	+0.06%	+3.71%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.11%	+0.03%	+0.28%
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.06%	—	-1.02%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	-0.08%	-0.80%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.04%	—	+4.66%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.04%	-2.48%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.97%	-0.03%	-2.00%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.88%	—	-3.47%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.88%	+0.09%	+3.38%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.84%	-0.02%	-4.30%
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-その他	0.79%	—	-1.42%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.77%	-0.02%	-2.96%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.77%	-0.01%	-0.69%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.75%	—	-2.06%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.63%	+0.01%	-1.83%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+7.22%
39	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.57%	+0.03%	+2.29%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.49%	+0.01%	-0.96%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.42%	+0.01%	-0.52%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.41%	—	-0.76%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.93%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.34%	+0.01%	-1.23%
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.31%	—	+0.89%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	-2.64%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.28%	—	-1.62%
48	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.01%	-2.90%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.25%	-0.04%	-11.59%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	-2.03%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.64
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.28
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +18%
歪度: -0.04
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$14.9億	4	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-12-31	102	$14.7億	7	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-09-30	96	$13.8億	13	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-06-30	97	$12.9億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	95	$12.2億	100	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	92	$12.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	87	$12.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	87	$11.5億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-03-31	86	$11.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-12-31	84	$10.7億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-09-30	81	$9.2億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-06-30	81	$9.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-03-31	76	$8.8億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-12-31	75	$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-09-30	71	$7.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SUB 6.SCHP 7.VCSH 8.MDYV 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	67	$7.5億	0	1SPYV 2VOO 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.IJH 4.SUB 5.SCHP 6.BND 7.VCSH 8.SPY 9.AGG 10.MDYV
2022-03-31	60	$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.SUB 9.MDYV 10.IGSB
2021-12-31	64	$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-09-30	63	$7.7億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-06-30	62	$7.5億	100	1SPYV 2VOO 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.IGSB 10.IVE
2021-03-31	57	$6.8億	12	1SPYV 2VOO 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.MDYV 8.VCSH 9.IGSB 10.IVE
2020-12-31	56	$6.1億	18	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.IGSB 8.MDYV 9.VCSH 10.IVE
2020-09-30	58	$5.2億	8	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.IGSB 8.BSV 9.IVE 10.MDYV
2020-06-30	57	$4.9億	26	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.BSV 8.IGSB 9.IVE 10.VNQ
2020-03-31	61	$4.5億	47	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.SPY 5.BSV 6.IJH 7.SCHP 8.IGSB 9.IVE 10.VTIP
2019-12-31	66	$5.6億	11	1BND 2IJH 3SPYV 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.VOO 5.SPY 6.BSV 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-09-30	66	$5.2億	10	1BND 2IJH 3SPYV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.BSV 5.SPY 6.VOO 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-06-30	65	$5.1億	11	1IJH 2BND 3BSV 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.BND 3.BSV 4.SPYV 5.SPY 6.VOO 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2019-03-31	61	$4.9億	18	1BSV 2IJH 3BND 主要銘柄2019-03-31 1.BSV 2.IJH 3.BND 4.SPY 5.SPYV 6.VOO 7.VTIP 8.IVOV 9.IVE 10.VOOV
2018-12-31	63	$4.5億	24	1BSV 2BND 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.BSV 2.BND 3.SPY 4.IJH 5.VOO 6.SPYV 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2018-09-30	52	$4.5億	26	1BSV 2IJH 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.BSV 2.IJH 3.SPY 4.BND 5.VOO 6.SPYV 7.VEA 8.VTIP 9.VOOV 10.IVE
2018-06-30	42	$3.5億	7	1IJH 2BSV 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IVE 7.VEA 8.SPYV 9.VOOV 10.VTIP
2018-03-31	43	$3.4億	10	1IJH 2BSV 3BND 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.IVE 8.VOOV 9.VTIP 10.SPYV
2017-12-31	48	$3.4億	—	1IJH 2BSV 3BND 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VOOV 7.IVE 8.VEA 9.VTIP 10.IJJ

今四半期の持株変動

Lutz Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.59%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +5.00%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +6.13%.

Lutz Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.00%	増加
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+6.13%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+22.31%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.27%	増加
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+5.57%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+5.73%	増加
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+5.12%	増加
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.86%	増加
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.38%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.71%	増加
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.43%	増加
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.20%	増加
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.08%	減少
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+7.22%	増加
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.96%	増加
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.28%	増加
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+2.29%	増加
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.68%	増加
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.83%	減少
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.96%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.52%	減少
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-1.23%	減少
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+4.66%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.15%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.30%	増加
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.69%	減少
27	AAPL	Apple INC	0%	+0.13%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.61%	減少
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-2.90%	減少
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-2.64%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	増加
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+2.53%	増加
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.03%	減少
34	AVDE	Avantis International Equity	0%	-4.30%	減少
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+2.81%	増加
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.96%	減少
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-2.00%	減少
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-2.48%	減少
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-11.59%	減少
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.39%	減少
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.53%	増加
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.50%	減少
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.38%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.80%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-4.89%	減少
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.00%	減少
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.00%	減少
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-0.59%	減少
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Lutz Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lutz Financial Services LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.9億、100 件のポジションが開示されています。

Lutz Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lutz Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.5億 (10.1%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1.4億 (9.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1.1億 (7.3%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1.1億 (7.1%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $7831.1万 (5.3%)

Lutz Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lutz Financial Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、24件の保有増加、24件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.59%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +5.00%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +6.13%

Lutz Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLutz Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.4% • Communication Services: 17.8% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 3.5% • Consumer Staples: 3.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

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申告総資産額

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2026-03-31

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集中度22.6

回転率14.1

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West Financial Advisors, LLC

CIK 0001843684

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2026-03-31

集中度27.9

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セクター集中度79.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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申告総資産額

$1.1億

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2026-03-31

集中度22.1

回転率5.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Lutz Financial Services LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001737112

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$14.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

Lutz Financial Services LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.9億、四半期回転率は4.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.12
回転率: 4.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.12

直近の動向

減少 VOO
-0.6%　-$839.5万
増加 BND
+5.0%　$443.6万
増加 SCHP
+6.1%　$386.2万
増加 SCHX
+22.3%　$324.1万
減少 SPY
-1.0%　-$254.7万
増加 IJH
+1.3%　$377.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.12%	-0.69%	-0.59%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.26%	+0.03%	+1.96%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	7.25%	+0.17%	+1.27%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	7.08%	+0.21%	+5.00%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	5.26%	+0.17%	+5.57%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	4.61%	+0.10%	+2.86%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.59%	+0.15%	+5.12%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	4.19%	+0.21%	+6.13%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.03%	+0.16%	+5.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.89%	-0.21%	-1.00%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.52%	-0.04%	+0.53%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.40%	-0.02%	+2.53%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.89%	+0.04%	-0.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.68%	-0.07%	-2.38%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.60%	+0.04%	+0.43%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.54%	+0.21%	+22.31%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	-0.04%	-1.39%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.43%	-0.02%	+2.81%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.41%	+0.04%	+1.20%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.40%	-0.09%	-4.89%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.39%	-0.05%	-1.50%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.14%	+0.02%	+0.68%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.12%	+0.06%	+3.71%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.11%	+0.03%	+0.28%
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.06%	—	-1.02%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	-0.08%	-0.80%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.04%	—	+4.66%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	-0.04%	-2.48%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.97%	-0.03%	-2.00%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.88%	—	-3.47%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.88%	+0.09%	+3.38%
32	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.84%	-0.02%	-4.30%
33	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-その他	0.79%	—	-1.42%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.77%	-0.02%	-2.96%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.77%	-0.01%	-0.69%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.75%	—	-2.06%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.63%	+0.01%	-1.83%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+7.22%
39	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.57%	+0.03%	+2.29%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.49%	+0.01%	-0.96%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.42%	+0.01%	-0.52%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.41%	—	-0.76%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.93%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.34%	+0.01%	-1.23%
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.31%	—	+0.89%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	-2.64%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.28%	—	-1.62%
48	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.01%	-2.90%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.25%	-0.04%	-11.59%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	-2.03%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.64
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.28
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +18%
歪度: -0.04
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$14.9億	4	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-12-31	102	$14.7億	7	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-09-30	96	$13.8億	13	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-06-30	97	$12.9億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2025-03-31	95	$12.2億	100	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.MBB 10.SPY
2024-12-31	92	$12.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-09-30	87	$12.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-06-30	87	$11.5億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MBB
2024-03-31	86	$11.4億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-12-31	84	$10.7億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.MUB
2023-09-30	81	$9.2億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-06-30	81	$9.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2023-03-31	76	$8.8億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.VCSH 7.MDYV 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-12-31	75	$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.VTEB 6.MDYV 7.VCSH 8.SCHP 9.SPY 10.IGSB
2022-09-30	71	$7.3億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SUB 6.SCHP 7.VCSH 8.MDYV 9.SPY 10.IGSB
2022-06-30	67	$7.5億	0	1SPYV 2VOO 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.IJH 4.SUB 5.SCHP 6.BND 7.VCSH 8.SPY 9.AGG 10.MDYV
2022-03-31	60	$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.SPYV 3.IJH 4.BND 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.SUB 9.MDYV 10.IGSB
2021-12-31	64	$8.1億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-09-30	63	$7.7億	0	1VOO 2SPYV 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPYV 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.SUB 10.IGSB
2021-06-30	62	$7.5億	100	1SPYV 2VOO 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.VCSH 8.MDYV 9.IGSB 10.IVE
2021-03-31	57	$6.8億	12	1SPYV 2VOO 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.BND 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.MDYV 8.VCSH 9.IGSB 10.IVE
2020-12-31	56	$6.1億	18	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SCHP 6.SPY 7.IGSB 8.MDYV 9.VCSH 10.IVE
2020-09-30	58	$5.2億	8	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.IGSB 8.BSV 9.IVE 10.MDYV
2020-06-30	57	$4.9億	26	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.SCHP 7.BSV 8.IGSB 9.IVE 10.VNQ
2020-03-31	61	$4.5億	47	1BND 2SPYV 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.SPYV 3.VOO 4.SPY 5.BSV 6.IJH 7.SCHP 8.IGSB 9.IVE 10.VTIP
2019-12-31	66	$5.6億	11	1BND 2IJH 3SPYV 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.VOO 5.SPY 6.BSV 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-09-30	66	$5.2億	10	1BND 2IJH 3SPYV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.IJH 3.SPYV 4.BSV 5.SPY 6.VOO 7.IVE 8.VTIP 9.VNQ 10.VOOV
2019-06-30	65	$5.1億	11	1IJH 2BND 3BSV 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.BND 3.BSV 4.SPYV 5.SPY 6.VOO 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2019-03-31	61	$4.9億	18	1BSV 2IJH 3BND 主要銘柄2019-03-31 1.BSV 2.IJH 3.BND 4.SPY 5.SPYV 6.VOO 7.VTIP 8.IVOV 9.IVE 10.VOOV
2018-12-31	63	$4.5億	24	1BSV 2BND 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.BSV 2.BND 3.SPY 4.IJH 5.VOO 6.SPYV 7.VTIP 8.IVE 9.VOOV 10.IVOV
2018-09-30	52	$4.5億	26	1BSV 2IJH 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.BSV 2.IJH 3.SPY 4.BND 5.VOO 6.SPYV 7.VEA 8.VTIP 9.VOOV 10.IVE
2018-06-30	42	$3.5億	7	1IJH 2BSV 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.IVE 7.VEA 8.SPYV 9.VOOV 10.VTIP
2018-03-31	43	$3.4億	10	1IJH 2BSV 3BND 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.IVE 8.VOOV 9.VTIP 10.SPYV
2017-12-31	48	$3.4億	—	1IJH 2BSV 3BND 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.BSV 3.BND 4.VOO 5.SPY 6.VOOV 7.IVE 8.VEA 9.VTIP 10.IJJ

今四半期の持株変動

Lutz Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.00%	増加
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+6.13%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+22.31%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.27%	増加
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+5.57%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+5.73%	増加
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+5.12%	増加
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+2.86%	増加
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.38%	増加
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.71%	増加
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.43%	増加
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.20%	増加
13	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.08%	減少
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+7.22%	増加
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.96%	増加
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.28%	増加
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+2.29%	増加
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.68%	増加
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.83%	減少
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.96%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.52%	減少
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-1.23%	減少
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+4.66%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.15%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.30%	増加
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-0.69%	減少
27	AAPL	Apple INC	0%	+0.13%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.61%	減少
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-2.90%	減少
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-2.64%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.75%	増加
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+2.53%	増加
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.03%	減少
34	AVDE	Avantis International Equity	0%	-4.30%	減少
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+2.81%	増加
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.96%	減少
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-2.00%	減少
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-2.48%	減少
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-11.59%	減少
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.39%	減少
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.53%	増加
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.50%	減少
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.38%	減少
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.80%	減少
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-4.89%	減少
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.00%	減少
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.00%	減少
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-0.59%	減少
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る