Kelsey Financial, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002022609

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Kelsey Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.88
持仓稳定性: 10.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.16
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

Kelsey Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+15.6%　US$167.6万
减仓 IWD
-18.5%　-US$222.3万
减仓 AVGO
-5.9%　-US$138.8万
加仓 AMGN
+0.0%　US$53.6万
减仓 VEU
-12.5%　-US$55.7万
加仓 IWO
+20.3%　US$31.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	18.49%	+1.77%	+15.60%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	9.35%	-1.74%	-18.50%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	9.20%	+0.29%	+2.59%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.04%	+0.12%	+0.38%
5	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	6.71%	+0.58%	+0.01%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.44%	-1.08%	-5.91%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.52%	-0.16%	-8.10%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.08%	-0.41%	-12.48%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.55%	+0.17%	+10.12%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.73%	+0.11%	+7.32%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.44%	—	-4.43%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.88%	+0.30%	+20.35%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.15%	-3.88%
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.29%	—	+2.27%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.03%	+2.54%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.27%	-7.11%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.90%	—	-4.41%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.89%	+0.22%	+38.08%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.81%
20	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.13%	—
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.02%	+0.40%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.10%	+20.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.19%	+0.28%
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	+0.11%	-2.25%
25	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.06%	-9.32%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+6.15%
27	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.03%	-0.69%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.01%	+0.06%
30	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+4.50%
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.86%
32	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.45%	-0.01%	-1.11%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	—
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-16.20%
35	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.39%	+0.09%	-8.72%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	-0.13%	-16.71%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	—
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	—
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.32%	+0.03%	+4.35%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	+7.91%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	—	-22.44%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	-0.02%	+0.43%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.03%	+0.42%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	+3.27%
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.24%	-0.08%	—
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	—
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.22%	+0.03%	+12.78%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.22%	+0.22%	NEW
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.22%	—	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.99
信息比率: -1.9
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.91
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.43
峰度: -1.14
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1亿	11	1QQQ 2IWD 3LQD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IWD 3.LQD 4.IGSB 5.AMGN 6.AVGO 7.IWS 8.VEU 9.IWP 10.SPY
2025-12-31	62	US$1.2亿	0	1QQQ 2IWD 3LQD 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.LQD 4.IGSB 5.AVGO 6.AMGN 7.IWS 8.VEU 9.IWP 10.SPY

本季持股变动

Kelsey Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 清仓: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Kelsey Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.8%	+15.60%	加仓
2	AMGN	Amgen INC	+0.6%	+0.01%	加仓
3	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+20.35%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+2.59%	加仓
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.2%	+38.08%	加仓
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+10.12%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+0.38%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.25%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+7.32%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.58%	加仓
12	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-8.72%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.41%	加仓
15	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+6.15%	加仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+4.35%	加仓
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	—	不变
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+12.78%	加仓
19	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	-0.69%	减仓
20	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+4.50%	加仓
21	HD	Home Depot INC	0%	+0.06%	加仓
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.58%	加仓
24	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	-1.11%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.40%	加仓
26	GE	General Electric	0%	+0.43%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.54%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.42%	加仓
29	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	0%	—	不变
30	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	-0.1%	-9.32%	减仓
31	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.1%	-16.20%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-16.71%	减仓
34	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.88%	减仓
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-8.10%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.28%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.11%	减仓
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-12.48%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-5.91%	减仓
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.7%	-18.50%	减仓
42	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	清仓
43	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建仓
50	CPB	THE Campbell's Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kelsey Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kelsey Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Kelsey Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kelsey Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2114.2万 (18.5%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1069.1万 (9.3%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1052.5万 (9.2%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$919.7万 (8.0%) 5. Amgen INC (AMGN) — US$767.0万 (6.7%)

Kelsey Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kelsey Financial, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 清仓: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Kelsey Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kelsey Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Health Care: 33.0% • Consumer Discretionary: 7.0% • Industrials: 5.1% • Energy: 4.8% • Financials: 2.5%

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CIK: 0002022609

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Kelsey Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.6%。

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集中度: 29.88
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仓位均衡度: 80.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+15.6%　US$167.6万
减仓 IWD
-18.5%　-US$222.3万
减仓 AVGO
-5.9%　-US$138.8万
加仓 AMGN
+0.0%　US$53.6万
减仓 VEU
-12.5%　-US$55.7万
加仓 IWO
+20.3%　US$31.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	18.49%	+1.77%	+15.60%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	9.35%	-1.74%	-18.50%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	9.20%	+0.29%	+2.59%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.04%	+0.12%	+0.38%
5	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	6.71%	+0.58%	+0.01%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.44%	-1.08%	-5.91%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.52%	-0.16%	-8.10%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.08%	-0.41%	-12.48%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.55%	+0.17%	+10.12%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.73%	+0.11%	+7.32%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.44%	—	-4.43%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.88%	+0.30%	+20.35%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.15%	-3.88%
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.29%	—	+2.27%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.03%	+2.54%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.27%	-7.11%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.90%	—	-4.41%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.89%	+0.22%	+38.08%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.81%
20	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.13%	—
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.02%	+0.40%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.10%	+20.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.19%	+0.28%
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.69%	+0.11%	-2.25%
25	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.06%	-9.32%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+6.15%
27	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.53%	+0.03%	-0.69%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.01%	+0.06%
30	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+4.50%
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.86%
32	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.45%	-0.01%	-1.11%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	+0.03%	—
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-16.20%
35	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.39%	+0.09%	-8.72%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	-0.13%	-16.71%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	—
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	—
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.32%	+0.03%	+4.35%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	+7.91%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	—	-22.44%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	-0.02%	+0.43%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.03%	+0.42%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	+3.27%
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.24%	-0.08%	—
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	—
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.22%	+0.03%	+12.78%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.22%	+0.22%	NEW
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.22%	—	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.99
信息比率: -1.9
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.91
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.43
峰度: -1.14
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1亿	11	1QQQ 2IWD 3LQD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IWD 3.LQD 4.IGSB 5.AMGN 6.AVGO 7.IWS 8.VEU 9.IWP 10.SPY
2025-12-31	62	US$1.2亿	0	1QQQ 2IWD 3LQD 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.LQD 4.IGSB 5.AVGO 6.AMGN 7.IWS 8.VEU 9.IWP 10.SPY

本季持股变动

Kelsey Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.8%	+15.60%	加仓
2	AMGN	Amgen INC	+0.6%	+0.01%	加仓
3	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+20.35%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+2.59%	加仓
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.2%	+38.08%	加仓
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+10.12%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+0.38%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.25%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+7.32%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.58%	加仓
12	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-8.72%	减仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.41%	加仓
15	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	+6.15%	加仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+4.35%	加仓
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	—	不变
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+12.78%	加仓
19	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	-0.69%	减仓
20	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+4.50%	加仓
21	HD	Home Depot INC	0%	+0.06%	加仓
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.58%	加仓
24	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	-1.11%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.40%	加仓
26	GE	General Electric	0%	+0.43%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.54%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.42%	加仓
29	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	0%	—	不变
30	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	-0.1%	-9.32%	减仓
31	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.1%	-16.20%	减仓
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-16.71%	减仓
34	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.88%	减仓
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-8.10%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.28%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.11%	减仓
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-12.48%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-5.91%	减仓
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.7%	-18.50%	减仓
42	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	EXIT	清仓
43	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	—	EXIT	清仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建仓
50	CPB	THE Campbell's Company	—	NEW	新建仓