Guild Investment Management, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001317802

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Guild Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.28
持仓稳定性: 35.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 87.14

Guild Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTIP
+101.7%　US$843.9万
加仓 CLIP
+17.1%　US$192.2万
减仓 GBTC
+0.5%　-US$103.4万
减仓 NVDA
-3.3%　-US$85.7万
加仓 RSPG
-8.4%　US$131.8万
减仓 AM
-52.1%　-US$81.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	11.85%	+5.81%	+101.69%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	9.44%	+1.07%	+17.09%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	9.19%	+0.28%	-0.27%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.42%	—	-0.44%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.81%	-0.86%	-3.26%
6	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.57%	+0.81%	-8.42%
7	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.25%	+0.24%	-15.49%
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	3.96%	-0.49%	-15.04%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.59%	-0.19%	-7.93%
10	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	3.44%	+3.44%	NEW
11	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.26%	+3.26%	NEW
12	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-其他	3.18%	-0.46%	+2.97%
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.17%	-0.20%	-1.94%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.86%	-0.42%	-0.85%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.30%	-0.13%
16	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.55%	-0.86%	+0.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	+0.18%	+47.17%
18	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.72%	-0.57%	+3.46%
19	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	1.58%	-0.22%	-18.32%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.54%	+0.15%	-0.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.53%	-0.43%	-11.81%
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.28%	-0.32%	+7.44%
23	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	1.12%	+0.54%	+100.00%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.37%	-13.50%
25	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.93%	-0.64%	-52.15%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	-22.19%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.46%
28	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.52%	+0.03%	+2.73%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.40%	NEW
30	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.38%	—	—
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.37%	+0.37%	NEW
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.28%	—	—
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
34	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	-0.05%	-20.00%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.23%	—	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	—
37	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
38	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.19%	—	—
40	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	—
44	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.15%	+0.15%	NEW
45	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.15%	—	—
46	TRX	Trx Gold CORP	股票-其他	0.08%	+0.03%	+14.95%
47	BRCC	Brc Inc-a	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.1%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.52
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +29%
偏度: -0.07
峰度: -0.54
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	35	1VTIP 2CLIP 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.CLIP 3.PHYS 4.BIL 5.NVDA 6.RSPG 7.DELL 8.OUNZ 9.GDX 10.PDBA
2025-12-31	49	US$1.3亿	28	1PHYS 2CLIP 3BIL 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.CLIP 3.BIL 4.NVDA 5.VTIP 6.OUNZ 7.DELL 8.GDX 9.RSPG 10.GLIN
2025-09-30	50	US$1.3亿	50	1PHYS 2CLIP 3BIL 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.CLIP 3.BIL 4.NVDA 5.DELL 6.GBTC 7.OUNZ 8.RSPG 9.GLIN 10.GDX
2025-06-30	44	US$1.2亿	0	1PHYS 2CLIP 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.CLIP 3.NVDA 4.BIL 5.GBTC 6.DELL 7.GLIN 8.PFEB 9.OUNZ 10.SCHD
2025-03-31	43	US$9518.7万	100	1BIL 2PHYS 3CLIP 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.PHYS 3.CLIP 4.NVDA 5.GBTC 6.GLIN 7.OUNZ 8.AAPL 9.SCHD 10.MLPA
2024-12-31	38	US$9186.3万	0	1NVDA 2PHYS 3BIL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.PHYS 3.BIL 4.GBTC 5.CLIP 6.AAPL 7.XOP 8.GLIN 9.OUNZ 10.DELL
2024-09-30	41	US$9092.1万	0	1NVDA 2PHYS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.PHYS 3.BIL 4.GLIN 5.MU 6.AAPL 7.GBTC 8.OUNZ 9.DELL 10.NVO
2024-06-30	52	US$8750.0万	0	1NVDA 2PHYS 3BIL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.PHYS 3.BIL 4.AVUS 5.GLIN 6.GBTC 7.NVO 8.AAPL 9.LLY 10.OUNZ
2024-03-31	48	US$7824.5万	0	1PHYS 2NVDA 3BIL 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.NVDA 3.BIL 4.GBTC 5.VOO 6.LLY 7.GLIN 8.NVO 9.AAPL 10.QCOM
2023-12-31	48	US$6296.0万	0	1PHYS 2NVDA 3GDX 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.NVDA 3.GDX 4.AAPL 5.GLIN 6.GOOG 7.QCOM 8.LLY 9.UWM 10.MSFT
2023-09-30	54	US$5967.5万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.NVDA 5.QCOM 6.GLIN 7.GOOG 8.MSFT 9.LLY 10.ALB
2023-06-30	59	US$7108.7万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.EEM 5.AAXJ 6.ALB 7.QCOM 8.HAL 9.GOOG 10.MSFT
2023-03-31	55	US$6519.2万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.EEM 5.AAXJ 6.ALB 7.SDS 8.CEF 9.26924G 10.GOOG
2022-12-31	54	US$5840.2万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.JPM 5.ALB 6.CEF 7.26924G 8.OGN 9.GOOG 10.QCOM
2022-09-30	57	US$5830.6万	0	1PHYS 2AAPL 3GDX 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.AAPL 3.GDX 4.ALB 5.PYPL 6.GOOG 7.JPM 8.26924G 9.CEF 10.QCOM
2022-06-30	65	US$6622.4万	0	1PHYS 2AAPL 3GDX 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.AAPL 3.GDX 4.ALB 5.PYPL 6.OGN 7.QCOM 8.GOOG 9.CCS 10.CEF
2022-03-31	77	US$9778.7万	0	1AAPL 2GDX 3PHYS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GDX 3.PHYS 4.ALB 5.GOOG 6.C 7.PYPL 8.MSFT 9.MOS 10.TAN
2021-12-31	79	US$9883.6万	0	1AAPL 2GDX 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GDX 3.ABBV 4.CVS 5.PHYS 6.ALB 7.GOOG 8.PYPL 9.MSFT 10.TAN
2021-09-30	72	US$1.0亿	0	1AAPL274347B3GDX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.74347B 3.GDX 4.PHYS 5.ABBV 6.TBT 7.ALB 8.PYPL 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	66	US$1.0亿	95	1GDX274347B3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.74347B 3.AAPL 4.PHYS 5.TBT 6.PYPL 7.ABBV 8.CGNT 9.EWJ 10.GOOG
2021-03-31	70	US$9336.4万	71	174347B2AAPL 3GDX 主要持股2021-03-31 1.74347B 2.AAPL 3.GDX 4.PHYS 5.ABBV 6.TBT 7.PYPL 8.EWJ 9.CVS 10.ALB
2020-12-31	54	US$9085.1万	51	1AAPL 2GDX 3PHYS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GDX 3.PHYS 4.74347B 5.ABBV 6.236272 7.PYPL 8.EOSE 9.CVS 10.EEM
2020-09-30	49	US$7266.5万	39	1AAPL274347B3GDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.74347B 3.GDX 4.PHYS 5.ABBV 6.SO 7.CVS 8.UTG 9.GOOG 10.MPT
2020-06-30	46	US$7048.5万	100	1AAPL 2GDX374347B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GDX 3.74347B 4.PHYS 5.ABBV 6.CVS 7.MPT 8.UTG 9.META 10.GOOG
2020-03-31	36	US$4607.3万	79	1AAPL292189f385207h 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.92189f 3.85207h 4.PFF 5.58463j 6.00287y 7.UTG 8.74347B 9.02079k 10.GNL
2019-12-31	49	US$7794.4万	75	1PFF 2AAPL392189f 主要持股2019-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.92189f 4.VOOG 5.VGK 6.58463j 7.UTG 8.0VVB 9.04010l 10.GNL
2019-09-30	42	US$7246.9万	69	1AAPL292189f3SGOL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.92189f 3.SGOL 4.AMLPUSD 5.58463j 6.QQQ 7.17275r 8.SIXEUR 9.GNL 10.LHX
2019-06-30	39	US$6766.9万	75	192189f2SGOL 3VWO 主要持股2019-06-30 1.92189f 2.SGOL 3.VWO 4.AAPL 5.17275r 6.AMLPUSD 7.97717w 8.58463j 9.C 10.30231g
2019-03-31	37	US$7666.3万	100	1ASHR 2SGOL 3VWO 主要持股2019-03-31 1.ASHR 2.SGOL 3.VWO 4.92189f 5.AAPL 6.AMLPUSD 7.17275r 8.PFE 9.92343v 10.30231g
2018-12-31	14	US$2899.1万	100	1AAPL 2SGOL397717w 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SGOL 3.97717w 4.EWZ 5.AMLPUSD 6.70450y 7.92189f 8.02079k 9.56035l 10.FDN
2018-09-30	40	US$9921.8万	95	1DIA 2AAPL378463v 主要持股2018-09-30 1.DIA 2.AAPL 3.78463v 4.78464a 5.HD 6.46137v 7.CVS 8.IWO 9.70450y 10.30303m
2018-06-30	25	US$5192.8万	100	1AAPL278463v3HD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.78463v 3.HD 4.IWO 5.BAC 6.QQQ 7.30303m 8.02079k 9.URI 10.81369y
2018-03-31	20	US$7191.3万	100	178464a2EEM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78464a 2.EEM 3.AAPL 4.AAXJ 5.78462f 6.78463v 7.38141g 8.01609w 9.BAC 10.URI
2017-12-31	37	US$1.1亿	97	197717w2IWM 3VOO 主要持股2017-12-31 1.97717w 2.IWM 3.VOO 4.78464a 5.AAPL 6.RCL 7.01609w 8.30303m 9.57636q 10.46429b
2017-09-30	31	US$9480.7万	76	1EEM 2VOO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.VOO 3.AAPL 4.RCL 5.KWEB 6.98426t 7.IWM 8.01609w 9.19625w 10.ALB
2017-06-30	20	US$9308.8万	100	1EEM297717x3VOO 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.97717x 3.VOO 4.78462f 5.78464a 6.30303m 7.19625w 8.01609w 9.AAPL 10.46429b
2017-03-31	30	US$1.0亿	100	178462f2C 3CMC 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.C 3.CMC 4.SNA 5.LOW 6.PFE 7.WDC 8.17275r 9.BAC 10.ALB
2016-12-31	25	US$1.1亿	100	178462f2IWM 3KRE 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IWM 3.KRE 4.97717w 5.C 6.WDC 7.SNA 8.URNM 9.89148b 10.92189f
2016-09-30	30	US$1.0亿	100	197717w274348a3PFF 主要持股2016-09-30 1.97717w 2.74348a 3.PFF 4.97717w 5.URNM 6.92343v 7.30231g 8.26922y 9.AMLPUSD 10.BMY
2016-06-30	21	US$5386.7万	100	1URNM 2VET326922y 主要持股2016-06-30 1.URNM 2.VET 3.26922y 4.KYN 5.EWZ 6.46429b 7.NLYEUR 8.19624r 9.01609w 10.06739h
2016-03-31	20	US$6515.8万	100	1AMLPUSD226922y378462f 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.26922y 3.78462f 4.42824c 5.ASHR 6.EWZ 7.VET 8.74348a 9.URNM 10.06742e
2015-12-31	13	US$3115.1万	100	174348a217275r302079k 主要持股2015-12-31 1.74348a 2.17275r 3.02079k 4.42824c 5.30255g 6.30303m 7.MSFT 8.CCL1EUR 9.LOW 10.78463v
2015-09-30	14	US$4463.3万	100	181369y274348a330255g 主要持股2015-09-30 1.81369y 2.74348a 3.30255g 4.38259p 5.64704v 6.30303m 7.CVX 8.HD 9.30231g 10.92826c
2015-06-30	10	US$3234.1万	100	1AAPL 2AMLPUSD317275r 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.17275r 4.30255g 5.SAP 6.22576c 7.CVS 8.74347r 9.57060u 10.SO
2015-03-31	29	US$1.2亿	100	197717x274348A373935x 主要持股2015-03-31 1.97717x 2.74348A 3.73935x 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.17275r 7.ASHR 8.66704R 9.30255g 10.SAP
2014-12-31	22	US$1.1亿	100	181369y2VIG397717w 主要持股2014-12-31 1.81369y 2.VIG 3.97717w 4.VUG 5.01609w 6.78463x 7.AAPL 8.DRI 9.78464a 10.30255g
2014-09-30	32	US$8521.1万	100	1984332297717w3GILD 主要持股2014-09-30 1.984332 2.97717w 3.GILD 4.78462f 5.49456b 6.06742e 7.88104r 8.22576c 9.64704v 10.01609w
2014-06-30	32	US$1.1亿	100	173935x2EWC380007p 主要持股2014-06-30 1.73935x 2.EWC 3.80007p 4.06742e 5.31647q 6.37045v 7.GILD 8.HES 9.26875p 10.49456b
2014-03-31	22	US$6003.8万	100	1VGK281369y331647q 主要持股2014-03-31 1.VGK 2.81369y 3.31647q 4.78462f 5.AEP 6.74347w 7.70338p 8.18383q 9.OAK 10.SQM
2013-12-31	44	US$1.4亿	100	178462f297717w3KRE 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.97717w 3.KRE 4.VGK 5.SSO 6.38259p 7.31647q 8.72651a 9.78463x 10.50076q
2013-09-30	33	US$8184.4万	100	1VGK275886f3BMY 主要持股2013-09-30 1.VGK 2.75886f 3.BMY 4.SBUX 5.37247d 6.97717w 7.DVY 8.06740c 9.97717w 10.31647q
2013-06-30	36	US$1.0亿	100	197717w278462f3MTG 主要持股2013-06-30 1.97717w 2.78462f 3.MTG 4.KRE 5.73935a 6.UNP 7.BMY 8.23331a 9.57060u 10.19075f

本季持股变动

Guild Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 清仓: Progressive CORP (PGR).

Guild Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+5.8%	+101.69%	加仓
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+1.1%	+17.09%	加仓
3	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	-8.42%	减仓
4	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.5%	+100.00%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	-0.27%	减仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-15.49%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+47.17%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.86%	减仓
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+2.73%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
11	TRX	Trx Gold CORP	0%	+14.95%	加仓
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-20.00%	减仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-22.19%	减仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-7.93%	减仓
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-1.94%	减仓
16	MLPA	Global X Mlp ETF	-0.2%	-18.32%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.13%	减仓
18	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	+7.44%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-13.50%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.85%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.81%	减仓
22	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	-0.5%	+2.97%	加仓
23	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.5%	-15.04%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+3.46%	加仓
25	AM	Antero Midstream CORP	-0.6%	-52.15%	减仓
26	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+0.47%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-3.26%	减仓
28	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
30	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
32	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
33	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	USAR	USA Rare Earth INC	—	EXIT	清仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
36	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
40	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
41	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	清仓
42	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	—	NEW	新建仓
43	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	✓	Spring Vy Acquisition CORP I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guild Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guild Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Guild Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guild Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1657.8万 (11.8%) 2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — US$1321.6万 (9.4%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1286.0万 (9.2%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1038.6万 (7.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$813.7万 (5.8%)

Guild Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guild Investment Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 清仓: Progressive CORP (PGR)

Guild Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guild Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 76.5% • Communication Services: 18.2% • Financials: 2.2% • Industrials: 1.8% • Energy: 1.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Sprott Physical Gold Trust

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Guild Investment Management, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001317802

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Guild Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.28
持仓稳定性: 35.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 87.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTIP
+101.7%　US$843.9万
加仓 CLIP
+17.1%　US$192.2万
减仓 GBTC
+0.5%　-US$103.4万
减仓 NVDA
-3.3%　-US$85.7万
加仓 RSPG
-8.4%　US$131.8万
减仓 AM
-52.1%　-US$81.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	11.85%	+5.81%	+101.69%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	9.44%	+1.07%	+17.09%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	9.19%	+0.28%	-0.27%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.42%	—	-0.44%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.81%	-0.86%	-3.26%
6	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.57%	+0.81%	-8.42%
7	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.25%	+0.24%	-15.49%
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	3.96%	-0.49%	-15.04%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.59%	-0.19%	-7.93%
10	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	3.44%	+3.44%	NEW
11	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.26%	+3.26%	NEW
12	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-其他	3.18%	-0.46%	+2.97%
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.17%	-0.20%	-1.94%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.86%	-0.42%	-0.85%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	-0.30%	-0.13%
16	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.55%	-0.86%	+0.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	+0.18%	+47.17%
18	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.72%	-0.57%	+3.46%
19	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	1.58%	-0.22%	-18.32%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.54%	+0.15%	-0.86%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.53%	-0.43%	-11.81%
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.28%	-0.32%	+7.44%
23	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	1.12%	+0.54%	+100.00%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.37%	-13.50%
25	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.93%	-0.64%	-52.15%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	-22.19%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.46%
28	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.52%	+0.03%	+2.73%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.40%	NEW
30	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.38%	—	—
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.37%	+0.37%	NEW
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.28%	—	—
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
34	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	-0.05%	-20.00%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.23%	—	—
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	—
37	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
38	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.19%	—	—
40	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	—
44	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.15%	+0.15%	NEW
45	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.15%	—	—
46	TRX	Trx Gold CORP	股票-其他	0.08%	+0.03%	+14.95%
47	BRCC	Brc Inc-a	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.1%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.52
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +29%
偏度: -0.07
峰度: -0.54
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	35	1VTIP 2CLIP 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.CLIP 3.PHYS 4.BIL 5.NVDA 6.RSPG 7.DELL 8.OUNZ 9.GDX 10.PDBA
2025-12-31	49	US$1.3亿	28	1PHYS 2CLIP 3BIL 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.CLIP 3.BIL 4.NVDA 5.VTIP 6.OUNZ 7.DELL 8.GDX 9.RSPG 10.GLIN
2025-09-30	50	US$1.3亿	50	1PHYS 2CLIP 3BIL 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.CLIP 3.BIL 4.NVDA 5.DELL 6.GBTC 7.OUNZ 8.RSPG 9.GLIN 10.GDX
2025-06-30	44	US$1.2亿	0	1PHYS 2CLIP 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.CLIP 3.NVDA 4.BIL 5.GBTC 6.DELL 7.GLIN 8.PFEB 9.OUNZ 10.SCHD
2025-03-31	43	US$9518.7万	100	1BIL 2PHYS 3CLIP 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.PHYS 3.CLIP 4.NVDA 5.GBTC 6.GLIN 7.OUNZ 8.AAPL 9.SCHD 10.MLPA
2024-12-31	38	US$9186.3万	0	1NVDA 2PHYS 3BIL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.PHYS 3.BIL 4.GBTC 5.CLIP 6.AAPL 7.XOP 8.GLIN 9.OUNZ 10.DELL
2024-09-30	41	US$9092.1万	0	1NVDA 2PHYS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.PHYS 3.BIL 4.GLIN 5.MU 6.AAPL 7.GBTC 8.OUNZ 9.DELL 10.NVO
2024-06-30	52	US$8750.0万	0	1NVDA 2PHYS 3BIL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.PHYS 3.BIL 4.AVUS 5.GLIN 6.GBTC 7.NVO 8.AAPL 9.LLY 10.OUNZ
2024-03-31	48	US$7824.5万	0	1PHYS 2NVDA 3BIL 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.NVDA 3.BIL 4.GBTC 5.VOO 6.LLY 7.GLIN 8.NVO 9.AAPL 10.QCOM
2023-12-31	48	US$6296.0万	0	1PHYS 2NVDA 3GDX 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.NVDA 3.GDX 4.AAPL 5.GLIN 6.GOOG 7.QCOM 8.LLY 9.UWM 10.MSFT
2023-09-30	54	US$5967.5万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.NVDA 5.QCOM 6.GLIN 7.GOOG 8.MSFT 9.LLY 10.ALB
2023-06-30	59	US$7108.7万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.EEM 5.AAXJ 6.ALB 7.QCOM 8.HAL 9.GOOG 10.MSFT
2023-03-31	55	US$6519.2万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.EEM 5.AAXJ 6.ALB 7.SDS 8.CEF 9.26924G 10.GOOG
2022-12-31	54	US$5840.2万	0	1PHYS 2GDX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.GDX 3.AAPL 4.JPM 5.ALB 6.CEF 7.26924G 8.OGN 9.GOOG 10.QCOM
2022-09-30	57	US$5830.6万	0	1PHYS 2AAPL 3GDX 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.AAPL 3.GDX 4.ALB 5.PYPL 6.GOOG 7.JPM 8.26924G 9.CEF 10.QCOM
2022-06-30	65	US$6622.4万	0	1PHYS 2AAPL 3GDX 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.AAPL 3.GDX 4.ALB 5.PYPL 6.OGN 7.QCOM 8.GOOG 9.CCS 10.CEF
2022-03-31	77	US$9778.7万	0	1AAPL 2GDX 3PHYS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GDX 3.PHYS 4.ALB 5.GOOG 6.C 7.PYPL 8.MSFT 9.MOS 10.TAN
2021-12-31	79	US$9883.6万	0	1AAPL 2GDX 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GDX 3.ABBV 4.CVS 5.PHYS 6.ALB 7.GOOG 8.PYPL 9.MSFT 10.TAN
2021-09-30	72	US$1.0亿	0	1AAPL274347B3GDX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.74347B 3.GDX 4.PHYS 5.ABBV 6.TBT 7.ALB 8.PYPL 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	66	US$1.0亿	95	1GDX274347B3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.74347B 3.AAPL 4.PHYS 5.TBT 6.PYPL 7.ABBV 8.CGNT 9.EWJ 10.GOOG
2021-03-31	70	US$9336.4万	71	174347B2AAPL 3GDX 主要持股2021-03-31 1.74347B 2.AAPL 3.GDX 4.PHYS 5.ABBV 6.TBT 7.PYPL 8.EWJ 9.CVS 10.ALB
2020-12-31	54	US$9085.1万	51	1AAPL 2GDX 3PHYS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GDX 3.PHYS 4.74347B 5.ABBV 6.236272 7.PYPL 8.EOSE 9.CVS 10.EEM
2020-09-30	49	US$7266.5万	39	1AAPL274347B3GDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.74347B 3.GDX 4.PHYS 5.ABBV 6.SO 7.CVS 8.UTG 9.GOOG 10.MPT
2020-06-30	46	US$7048.5万	100	1AAPL 2GDX374347B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GDX 3.74347B 4.PHYS 5.ABBV 6.CVS 7.MPT 8.UTG 9.META 10.GOOG
2020-03-31	36	US$4607.3万	79	1AAPL292189f385207h 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.92189f 3.85207h 4.PFF 5.58463j 6.00287y 7.UTG 8.74347B 9.02079k 10.GNL
2019-12-31	49	US$7794.4万	75	1PFF 2AAPL392189f 主要持股2019-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.92189f 4.VOOG 5.VGK 6.58463j 7.UTG 8.0VVB 9.04010l 10.GNL
2019-09-30	42	US$7246.9万	69	1AAPL292189f3SGOL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.92189f 3.SGOL 4.AMLPUSD 5.58463j 6.QQQ 7.17275r 8.SIXEUR 9.GNL 10.LHX
2019-06-30	39	US$6766.9万	75	192189f2SGOL 3VWO 主要持股2019-06-30 1.92189f 2.SGOL 3.VWO 4.AAPL 5.17275r 6.AMLPUSD 7.97717w 8.58463j 9.C 10.30231g
2019-03-31	37	US$7666.3万	100	1ASHR 2SGOL 3VWO 主要持股2019-03-31 1.ASHR 2.SGOL 3.VWO 4.92189f 5.AAPL 6.AMLPUSD 7.17275r 8.PFE 9.92343v 10.30231g
2018-12-31	14	US$2899.1万	100	1AAPL 2SGOL397717w 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SGOL 3.97717w 4.EWZ 5.AMLPUSD 6.70450y 7.92189f 8.02079k 9.56035l 10.FDN
2018-09-30	40	US$9921.8万	95	1DIA 2AAPL378463v 主要持股2018-09-30 1.DIA 2.AAPL 3.78463v 4.78464a 5.HD 6.46137v 7.CVS 8.IWO 9.70450y 10.30303m
2018-06-30	25	US$5192.8万	100	1AAPL278463v3HD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.78463v 3.HD 4.IWO 5.BAC 6.QQQ 7.30303m 8.02079k 9.URI 10.81369y
2018-03-31	20	US$7191.3万	100	178464a2EEM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78464a 2.EEM 3.AAPL 4.AAXJ 5.78462f 6.78463v 7.38141g 8.01609w 9.BAC 10.URI
2017-12-31	37	US$1.1亿	97	197717w2IWM 3VOO 主要持股2017-12-31 1.97717w 2.IWM 3.VOO 4.78464a 5.AAPL 6.RCL 7.01609w 8.30303m 9.57636q 10.46429b
2017-09-30	31	US$9480.7万	76	1EEM 2VOO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.VOO 3.AAPL 4.RCL 5.KWEB 6.98426t 7.IWM 8.01609w 9.19625w 10.ALB
2017-06-30	20	US$9308.8万	100	1EEM297717x3VOO 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.97717x 3.VOO 4.78462f 5.78464a 6.30303m 7.19625w 8.01609w 9.AAPL 10.46429b
2017-03-31	30	US$1.0亿	100	178462f2C 3CMC 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.C 3.CMC 4.SNA 5.LOW 6.PFE 7.WDC 8.17275r 9.BAC 10.ALB
2016-12-31	25	US$1.1亿	100	178462f2IWM 3KRE 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IWM 3.KRE 4.97717w 5.C 6.WDC 7.SNA 8.URNM 9.89148b 10.92189f
2016-09-30	30	US$1.0亿	100	197717w274348a3PFF 主要持股2016-09-30 1.97717w 2.74348a 3.PFF 4.97717w 5.URNM 6.92343v 7.30231g 8.26922y 9.AMLPUSD 10.BMY
2016-06-30	21	US$5386.7万	100	1URNM 2VET326922y 主要持股2016-06-30 1.URNM 2.VET 3.26922y 4.KYN 5.EWZ 6.46429b 7.NLYEUR 8.19624r 9.01609w 10.06739h
2016-03-31	20	US$6515.8万	100	1AMLPUSD226922y378462f 主要持股2016-03-31 1.AMLPUSD 2.26922y 3.78462f 4.42824c 5.ASHR 6.EWZ 7.VET 8.74348a 9.URNM 10.06742e
2015-12-31	13	US$3115.1万	100	174348a217275r302079k 主要持股2015-12-31 1.74348a 2.17275r 3.02079k 4.42824c 5.30255g 6.30303m 7.MSFT 8.CCL1EUR 9.LOW 10.78463v
2015-09-30	14	US$4463.3万	100	181369y274348a330255g 主要持股2015-09-30 1.81369y 2.74348a 3.30255g 4.38259p 5.64704v 6.30303m 7.CVX 8.HD 9.30231g 10.92826c
2015-06-30	10	US$3234.1万	100	1AAPL 2AMLPUSD317275r 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.17275r 4.30255g 5.SAP 6.22576c 7.CVS 8.74347r 9.57060u 10.SO
2015-03-31	29	US$1.2亿	100	197717x274348A373935x 主要持股2015-03-31 1.97717x 2.74348A 3.73935x 4.AAPL 5.AMLPUSD 6.17275r 7.ASHR 8.66704R 9.30255g 10.SAP
2014-12-31	22	US$1.1亿	100	181369y2VIG397717w 主要持股2014-12-31 1.81369y 2.VIG 3.97717w 4.VUG 5.01609w 6.78463x 7.AAPL 8.DRI 9.78464a 10.30255g
2014-09-30	32	US$8521.1万	100	1984332297717w3GILD 主要持股2014-09-30 1.984332 2.97717w 3.GILD 4.78462f 5.49456b 6.06742e 7.88104r 8.22576c 9.64704v 10.01609w
2014-06-30	32	US$1.1亿	100	173935x2EWC380007p 主要持股2014-06-30 1.73935x 2.EWC 3.80007p 4.06742e 5.31647q 6.37045v 7.GILD 8.HES 9.26875p 10.49456b
2014-03-31	22	US$6003.8万	100	1VGK281369y331647q 主要持股2014-03-31 1.VGK 2.81369y 3.31647q 4.78462f 5.AEP 6.74347w 7.70338p 8.18383q 9.OAK 10.SQM
2013-12-31	44	US$1.4亿	100	178462f297717w3KRE 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.97717w 3.KRE 4.VGK 5.SSO 6.38259p 7.31647q 8.72651a 9.78463x 10.50076q
2013-09-30	33	US$8184.4万	100	1VGK275886f3BMY 主要持股2013-09-30 1.VGK 2.75886f 3.BMY 4.SBUX 5.37247d 6.97717w 7.DVY 8.06740c 9.97717w 10.31647q
2013-06-30	36	US$1.0亿	100	197717w278462f3MTG 主要持股2013-06-30 1.97717w 2.78462f 3.MTG 4.KRE 5.73935a 6.UNP 7.BMY 8.23331a 9.57060u 10.19075f

本季持股变动

Guild Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+5.8%	+101.69%	加仓
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+1.1%	+17.09%	加仓
3	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	-8.42%	减仓
4	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.5%	+100.00%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	-0.27%	减仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-15.49%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+47.17%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.86%	减仓
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+2.73%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
11	TRX	Trx Gold CORP	0%	+14.95%	加仓
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	-20.00%	减仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-22.19%	减仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-7.93%	减仓
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-1.94%	减仓
16	MLPA	Global X Mlp ETF	-0.2%	-18.32%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.13%	减仓
18	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	+7.44%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-13.50%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.85%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.81%	减仓
22	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	-0.5%	+2.97%	加仓
23	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.5%	-15.04%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+3.46%	加仓
25	AM	Antero Midstream CORP	-0.6%	-52.15%	减仓
26	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+0.47%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-3.26%	减仓
28	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
30	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
32	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
33	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	USAR	USA Rare Earth INC	—	EXIT	清仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
36	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
40	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清仓
41	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	清仓
42	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	—	NEW	新建仓
43	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	✓	Spring Vy Acquisition CORP I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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