Benchmark Investment Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001910971

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Benchmark Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.02
持仓稳定性: 34.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.96

Benchmark Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-12.7%　-US$621.6万
减仓 APP
+3.3%　-US$437.1万
加仓 MU
+180.7%　US$298.9万
减仓 AVGO
-24.2%　-US$235.1万
加仓 FIX
+11.4%　US$182.4万
减仓 MELI
-68.8%　-US$170.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.98%	-3.60%	-12.68%
2	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	3.48%	-2.54%	+3.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.44%	+0.20%	-10.31%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.41%	+0.58%	-11.69%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-1.37%	-24.23%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.31%	+0.23%	-11.09%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.98%	—	+24.04%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.56%	+0.93%	-1.83%
9	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.41%	—	+35.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.96%	-1.35%
11	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.29%	+1.06%	+11.38%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	-0.42%	-4.87%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.17%	+1.74%	+180.75%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.15%	+0.85%	-0.69%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.15%	—	-37.48%
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.13%	+0.27%	+43.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.18%	-3.34%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.06%	+0.47%	+14.04%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.14%	+19.34%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.82%	+0.33%	+75.21%
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	-0.14%	+9.54%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.68%	-0.36%	-6.26%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.67%	-0.49%	-1.73%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.67%	-0.23%	+994.86%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	—	+1.22%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	+0.15%	+18.61%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.51%	-0.30%	+13.47%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.50%	+0.96%	+174.79%
31	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.47%	+1.47%	NEW
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.35%	+0.60%	+32.10%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	+0.88%	+316.60%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.06%	+1.06%	NEW
35	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.06%	+0.22%	+8.01%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.96%	+0.29%	+1154.95%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.86%	—	+9.55%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+0.90%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.24%	+9.43%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.58%	—	—
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.56%	—	-12.29%
42	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.36%	-28.66%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	+17.90%
44	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.43%	-0.51%	-33.63%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.41%	—	-2.70%
46	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.38%	—	+24.68%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.12%
49	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.32%	-0.14%	+35.95%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.31%	—	+2.81%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.8
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.41
行业分散度: +18.2%
偏度: +0.44
峰度: +0.57
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.7亿	35	1NVDA 2APP 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APP 3.GOOGL 4.KLAC 5.AVGO 6.TSM 7.META 8.LRCX 9.URI 10.MSFT
2025-09-30	78	US$1.7亿	40	1NVDA 2APP 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.APP 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.KLAC 9.V 10.URI
2025-03-31	86	US$1.5亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.APP 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.URI 10.PANW
2024-12-31	86	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.APP 5.AAPL 6.GOOGL 7.KLAC 8.META 9.URI 10.AMZN
2024-09-30	86	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.UBER 8.URI 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	89	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.URI 7.LRCXEUR 8.AMZN 9.KLAC 10.TSM
2024-03-31	90	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.URI 8.LRCXEUR 9.META 10.KLAC
2023-12-31	323	US$11.6亿	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	78	US$9899.2万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.AMZN 7.V 8.MA 9.IVE 10.TSM
2023-06-30	90	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.GOOGL 6.UNH 7.AMZN 8.V 9.IVE 10.FISV
2023-03-31	88	US$9736.9万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.IVE 7.V 8.ADBE 9.FISV 10.TSM
2022-12-31	94	US$9465.7万	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVE 5.UNH 6.ELV 7.GOOGL 8.FISV 9.DG 10.ADBE
2022-09-30	95	US$9282.0万	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.IVE 9.DG 10.ROP
2022-06-30	91	US$9591.0万	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVE 5.GOOGL 6.AMZN 7.ELV 8.ADBE 9.DG 10.MA
2022-03-31	149	US$1.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.ADBE 8.MA 9.ELV 10.IVE
2021-12-31	101	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.DG 7.META 8.TSM 9.PYPL 10.MA

本季持股变动

Benchmark Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK).

Benchmark Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.7%	+180.75%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.1%	+11.38%	加仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+174.79%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-1.83%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+316.60%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-0.69%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	+32.10%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	-11.69%	减仓
9	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+14.04%	加仓
10	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+75.21%	加仓
11	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+1154.95%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+43.28%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.43%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-11.09%	减仓
15	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.2%	+8.01%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.31%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+18.61%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+9.54%	加仓
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+19.34%	加仓
20	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	+35.95%	加仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-43.58%	减仓
22	GWW	Ww Grainger INC	-0.2%	-49.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.34%	减仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+994.86%	加仓
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+13.47%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-6.26%	减仓
27	AZO	Autozone INC	-0.4%	-28.66%	减仓
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-47.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.87%	减仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-1.73%	减仓
31	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-33.63%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.35%	减仓
33	MELI	Mercadolibre INC	-1%	-68.76%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-1.4%	-24.23%	减仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+3.32%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-12.68%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
42	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
43	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
44	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建仓
45	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Put 100 Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 Exp 09-18-26 @570	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Benchmark Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Benchmark Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Benchmark Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Benchmark Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2749.3万 (16.0%) 2. Applovin Corp-class A (APP) — US$599.4万 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$591.5万 (3.4%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$586.2万 (3.4%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$577.0万 (3.4%)

Benchmark Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Benchmark Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK)

Benchmark Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Benchmark Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.3% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 10.6% • Financials: 6.7% • Consumer Discretionary: 5.4% • Health Care: 2.1%

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Benchmark Investment Advisors LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001910971

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Benchmark Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.02
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-12.7%　-US$621.6万
减仓 APP
+3.3%　-US$437.1万
加仓 MU
+180.7%　US$298.9万
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加仓 FIX
+11.4%　US$182.4万
减仓 MELI
-68.8%　-US$170.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.98%	-3.60%	-12.68%
2	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	3.48%	-2.54%	+3.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.44%	+0.20%	-10.31%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.41%	+0.58%	-11.69%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-1.37%	-24.23%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.31%	+0.23%	-11.09%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.98%	—	+24.04%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.56%	+0.93%	-1.83%
9	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.41%	—	+35.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.96%	-1.35%
11	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.29%	+1.06%	+11.38%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	-0.42%	-4.87%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.17%	+1.74%	+180.75%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.15%	+0.85%	-0.69%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.15%	—	-37.48%
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.13%	+0.27%	+43.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.18%	-3.34%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.06%	+0.47%	+14.04%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.14%	+19.34%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.82%	+0.33%	+75.21%
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	-0.14%	+9.54%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.68%	-0.36%	-6.26%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.67%	-0.49%	-1.73%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.67%	-0.23%	+994.86%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	—	+1.22%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	+0.15%	+18.61%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.51%	-0.30%	+13.47%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.50%	+0.96%	+174.79%
31	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.47%	+1.47%	NEW
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.35%	+0.60%	+32.10%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	+0.88%	+316.60%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.06%	+1.06%	NEW
35	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.06%	+0.22%	+8.01%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.96%	+0.29%	+1154.95%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.86%	—	+9.55%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+0.90%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.24%	+9.43%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.58%	—	—
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.56%	—	-12.29%
42	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.36%	-28.66%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	+17.90%
44	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.43%	-0.51%	-33.63%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.41%	—	-2.70%
46	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.38%	—	+24.68%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.12%
49	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.32%	-0.14%	+35.95%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.31%	—	+2.81%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.8
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +56.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.41
行业分散度: +18.2%
偏度: +0.44
峰度: +0.57
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.7亿	35	1NVDA 2APP 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APP 3.GOOGL 4.KLAC 5.AVGO 6.TSM 7.META 8.LRCX 9.URI 10.MSFT
2025-09-30	78	US$1.7亿	40	1NVDA 2APP 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.APP 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.KLAC 9.V 10.URI
2025-03-31	86	US$1.5亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.APP 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.URI 10.PANW
2024-12-31	86	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.APP 5.AAPL 6.GOOGL 7.KLAC 8.META 9.URI 10.AMZN
2024-09-30	86	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.UBER 8.URI 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	89	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.URI 7.LRCXEUR 8.AMZN 9.KLAC 10.TSM
2024-03-31	90	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.URI 8.LRCXEUR 9.META 10.KLAC
2023-12-31	323	US$11.6亿	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	78	US$9899.2万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.AMZN 7.V 8.MA 9.IVE 10.TSM
2023-06-30	90	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.GOOGL 6.UNH 7.AMZN 8.V 9.IVE 10.FISV
2023-03-31	88	US$9736.9万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.IVE 7.V 8.ADBE 9.FISV 10.TSM
2022-12-31	94	US$9465.7万	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVE 5.UNH 6.ELV 7.GOOGL 8.FISV 9.DG 10.ADBE
2022-09-30	95	US$9282.0万	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.IVE 9.DG 10.ROP
2022-06-30	91	US$9591.0万	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVE 5.GOOGL 6.AMZN 7.ELV 8.ADBE 9.DG 10.MA
2022-03-31	149	US$1.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.ADBE 8.MA 9.ELV 10.IVE
2021-12-31	101	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.DG 7.META 8.TSM 9.PYPL 10.MA

本季持股变动

Benchmark Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+1.7%	+180.75%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.1%	+11.38%	加仓
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+174.79%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-1.83%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+316.60%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-0.69%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	+32.10%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	-11.69%	减仓
9	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+14.04%	加仓
10	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+75.21%	加仓
11	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+1154.95%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+43.28%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.43%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-11.09%	减仓
15	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.2%	+8.01%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.31%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+18.61%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+9.54%	加仓
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+19.34%	加仓
20	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	+35.95%	加仓
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-43.58%	减仓
22	GWW	Ww Grainger INC	-0.2%	-49.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.34%	减仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+994.86%	加仓
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+13.47%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-6.26%	减仓
27	AZO	Autozone INC	-0.4%	-28.66%	减仓
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-47.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.87%	减仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-1.73%	减仓
31	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-33.63%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.35%	减仓
33	MELI	Mercadolibre INC	-1%	-68.76%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-1.4%	-24.23%	减仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+3.32%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-12.68%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
42	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
43	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
44	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建仓
45	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Put 100 Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 Exp 09-18-26 @570	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看