Archer Investment Corp 13F 持股追踪

CIK: 0001803804

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1248

Archer Investment Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 24.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.79
持仓稳定性: 24.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.56
多样化: 100
仓位均衡度: 58.7

Archer Investment Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1248 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARWG
+371.0%　US$838.3万
加仓 JIVE
+69.8%　US$377.2万
减仓 FTCS
-6.6%　-US$178.8万
减仓 QQQ
+0.6%　-US$154.1万
减仓 NFTY
-44.4%　-US$271.7万
加仓 ZJAN
+996.9%　US$292.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.63%	-0.67%	+0.56%
2	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	5.59%	-0.73%	-6.63%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.38%	+1.28%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.01%	-0.30%	-3.91%
5	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.67%	—	-0.31%
6	ARWG	Archer Growth ETF	ETF-其他	2.31%	+1.75%	+371.05%
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.20%	+0.47%	+34.89%
8	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.79%	+0.74%	+69.81%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.25%	-1.73%
10	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	ETF-其他	1.47%	-0.42%	-17.50%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	-0.41%	-3.43%
12	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.39%	—	-0.20%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	+29.33%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.13%	+28.66%
15	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.15%	+0.38%	+61.86%
16	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.05%	—	+0.71%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.19%	-0.42%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	+0.06%	+20.83%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.97%	—	-0.57%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+1.17%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.19%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-5.75%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	-9.92%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.09%	+31.69%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.75%	—	-7.30%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.71%	—	-4.79%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	-0.37%	-29.78%
28	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	ETF-其他	0.69%	+0.62%	+996.94%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.12%	-7.96%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	-7.58%
31	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.67%	—	+1.12%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	—	+0.02%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-10.21%
34	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.61%	—	+0.24%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	-0.19%	-21.58%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.60%	+0.11%	—
37	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.58%	—	—
38	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.57%	-0.18%	-18.35%
39	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	0.56%	-0.64%	-44.35%
40	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.53%	—	+2.53%
42	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.51%	—	+2.34%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	-9.13%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+35.84%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+4.46%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-10.39%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+0.25%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.14%
49	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.44%	—	-13.02%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+3.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.53
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1248	US$4.7亿	25	1QQQ 2FTCS 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.SPYM 4.RSP 5.GDEC 6.ARWG 7.BALT 8.JIVE 9.AAPL 10.ZAUG
2025-12-31	1186	US$4.4亿	30	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GDEC 6.ZAUG 7.LLY 8.AAPL 9.BALT 10.MSFT
2025-09-30	1212	US$4.4亿	31	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GJUL 6.ZAUG 7.NFTY 8.AAPL 9.MSFT 10.JEPI
2025-06-30	1178	US$4.2亿	0	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GNOV 6.ZAUG 7.NFTY 8.MSFT 9.AAPL 10.JEPI
2025-03-31	1159	US$3.9亿	100	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GNOV 6.ZAUG 7.NFTY 8.AAPL 9.PLD 10.JEPI
2024-12-31	1151	US$3.8亿	0	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GNOV 6.ZAUG 7.AAPL 8.NFTY 9.UAUG 10.MSFT
2024-09-30	1145	US$3.7亿	0	1FTCS 2QQQ 3RSP 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.QQQ 3.RSP 4.GJUN 5.SPYM 6.ZAUG 7.NFTY 8.AAPL 9.PLD 10.UAUG
2024-06-30	1201	US$3.4亿	0	1FTCS 2QQQ 3GJUN 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.QQQ 3.GJUN 4.RSP 5.SPYM 6.AAPL 7.SGOV 8.MSFT 9.FPE 10.NFTY
2024-03-31	1175	US$3.3亿	0	1FTCS 2QQQ 3GJAN 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.QQQ 3.GJAN 4.RSP 5.SGOV 6.PLD 7.SPYM 8.FPE 9.UAUG 10.AAPL
2023-12-31	1137	US$3.1亿	0	1FTCS 2QQQ 3GAUG 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.QQQ 3.GAUG 4.RSP 5.SGOV 6.AAPL 7.PLD 8.UAUG 9.FPE 10.MSFT
2023-09-30	1045	US$2.8亿	0	1FTCS 2QQQ 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.FTCS 2.QQQ 3.SGOV 4.IWM 5.VIG 6.GMAR 7.FPE 8.AAPL 9.PLD 10.MSFT
2023-06-30	1011	US$2.8亿	0	1FTCS 2QQQ 3JPST 主要持股2023-06-30 1.FTCS 2.QQQ 3.JPST 4.VIG 5.IWM 6.AAPL 7.GMAR 8.FPE 9.PLD 10.MSFT
2023-03-31	875	US$2.7亿	0	1FTCS 2QQQ 3JPST 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.QQQ 3.JPST 4.VIG 5.GMAR 6.IWM 7.FPE 8.PLD 9.AAPL 10.USEP
2022-12-31	848	US$2.6亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.VIG 5.IWM 6.PLD 7.QQQ 8.AAPL 9.USEP 10.CVS
2022-09-30	862	US$2.4亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.VIG 6.QQQ 7.DREUSD 8.AAPL 9.USEP 10.CVS
2022-06-30	831	US$2.5亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.VIG 6.DREUSD 7.QQQ 8.AAPL 9.USEP 10.CVS
2022-03-31	822	US$2.8亿	0	1FTCS 2FPE 3JPST 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.FPE 3.JPST 4.IWM 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.DREUSD 9.USEP 10.MSFT
2021-12-31	807	US$2.9亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.VIG 6.QQQ 7.DREUSD 8.AAPL 9.USEP 10.MSFT
2021-09-30	718	US$2.7亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2021-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.QQQ 6.VIG 7.USEP 8.AAPL 9.DREUSD 10.MSFT
2021-06-30	586	US$2.5亿	100	1FTCS 2JPST 3IWM 主要持股2021-06-30 1.FTCS 2.JPST 3.IWM 4.FPE 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.USEP 9.DREUSD 10.MSFT
2021-03-31	755	US$2.4亿	25	1FTCS 2JPST 3IWM 主要持股2021-03-31 1.FTCS 2.JPST 3.IWM 4.FPE 5.VIG 6.USEP 7.QQQ 8.AAPL 9.DREUSD 10.FLOT
2020-12-31	703	US$2.1亿	34	1FTCS 2FPE 3IWM 主要持股2020-12-31 1.FTCS 2.FPE 3.IWM 4.USEP 5.AAPL 6.VIG 7.QQQ 8.DREUSD 9.FLOT 10.JPST
2020-09-30	657	US$1.9亿	26	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2020-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.UMAR 5.AAPL 6.IWM 7.FLOT 8.VIG 9.DREUSD 10.MSFT
2020-06-30	657	US$1.8亿	30	1FTCS 2JPST 3UMAR 主要持股2020-06-30 1.FTCS 2.JPST 3.UMAR 4.FPE 5.FLOT 6.AAPL 7.IWM 8.DREUSD 9.VIG 10.MSFT
2020-03-31	649	US$1.5亿	50	1JPST 2FTCS 3UMAR 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.FTCS 3.UMAR 4.FPE 5.FLOT 6.AAPL 7.DREUSD 8.VIG 9.MSFT 10.CVS
2019-12-31	636	US$1.9亿	22	1FTCS 2PKW 3JPST 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.PKW 3.JPST 4.FPE 5.HYG 6.FLOT 7.RSP 8.AAPL 9.VIG 10.DREUSD
2019-09-30	566	US$1.7亿	36	1FTCS 2JPST 3PKW 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.PKW 4.HYG 5.FPE 6.RSP 7.FLOT 8.VIG 9.DREUSD 10.SPY
2019-06-30	529	US$1.6亿	20	1RSP 2JPST 3PKW 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.JPST 3.PKW 4.HYG 5.FTSM 6.FLOT 7.VIG 8.SPY 9.DREUSD 10.AAPL
2019-03-31	535	US$1.5亿	36	1RSP 2JPST 3PKW 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.JPST 3.PKW 4.FTSM 5.HYG 6.SPY 7.DREUSD 8.FLOT 9.VIG 10.AAPL
2018-12-31	508	US$1.1亿	—	1RSP 2PKW 3DREUSD 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.PKW 3.DREUSD 4.TIP 5.HYG 6.SPY 7.AAPL 8.VIG 9.FLOT 10.PFE

本季持股变动

Archer Investment Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: United Tech CORP (UTXZ); 新建仓: Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o (APOC); 新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM).

Archer Investment Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARWG	Archer Growth ETF	+1.8%	+371.05%	加仓
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.7%	+69.81%	加仓
3	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	+0.6%	+996.94%	加仓
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.5%	+34.89%	加仓
5	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.4%	+61.86%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+346.10%	加仓
7	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+1807.19%	加仓
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+2.07%	加仓
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+92900.00%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+28.66%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.96%	减仓
12	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+5056.94%	加仓
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	+3449.38%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
15	MKSI	Mks INC	+0.1%	+27.61%	加仓
16	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+5011.11%	加仓
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+35.84%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+56.12%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.69%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.83%	加仓
21	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-0.1%	-42.43%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-37.07%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.47%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.33%	减仓
25	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-76.13%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-49.05%	减仓
27	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-18.35%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-21.58%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.42%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.3%	-91.96%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.73%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-3.91%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-29.78%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+1.28%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.43%	减仓
37	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	-0.4%	-17.50%	减仓
38	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.6%	-44.35%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.56%	加仓
40	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.7%	-6.63%	减仓
41	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
42	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
43	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
44	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	—	NEW	新建仓
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
46	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
49	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Archer Investment Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Archer Investment Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 1248 个已申报仓位之中。

Archer Investment Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Archer Investment Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2640.8万 (5.6%) 2. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$2624.7万 (5.6%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1859.8万 (4.0%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1411.8万 (3.0%) 5. Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC) — US$1250.9万 (2.7%)

Archer Investment Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Archer Investment Corp 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: United Tech CORP (UTXZ); 新建仓: Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o (APOC); 新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM)

Archer Investment Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Archer Investment Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.4% • Health Care: 15.4% • Industrials: 11.8% • Financials: 10.5% • Energy: 8.8% • Communication Services: 7.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Archer Investment Corp 13F 持股追踪

CIK: 0001803804

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1248

Archer Investment Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 24.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.79
持仓稳定性: 24.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.56
多样化: 100
仓位均衡度: 58.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARWG
+371.0%　US$838.3万
加仓 JIVE
+69.8%　US$377.2万
减仓 FTCS
-6.6%　-US$178.8万
减仓 QQQ
+0.6%　-US$154.1万
减仓 NFTY
-44.4%　-US$271.7万
加仓 ZJAN
+996.9%　US$292.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.63%	-0.67%	+0.56%
2	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	5.59%	-0.73%	-6.63%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.38%	+1.28%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.01%	-0.30%	-3.91%
5	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.67%	—	-0.31%
6	ARWG	Archer Growth ETF	ETF-其他	2.31%	+1.75%	+371.05%
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.20%	+0.47%	+34.89%
8	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.79%	+0.74%	+69.81%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.25%	-1.73%
10	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	ETF-其他	1.47%	-0.42%	-17.50%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	-0.41%	-3.43%
12	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.39%	—	-0.20%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	+29.33%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.13%	+28.66%
15	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.15%	+0.38%	+61.86%
16	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.05%	—	+0.71%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.19%	-0.42%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	+0.06%	+20.83%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.97%	—	-0.57%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+1.17%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.19%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-5.75%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	-9.92%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.09%	+31.69%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.75%	—	-7.30%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.71%	—	-4.79%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	-0.37%	-29.78%
28	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	ETF-其他	0.69%	+0.62%	+996.94%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.12%	-7.96%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	—	-7.58%
31	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.67%	—	+1.12%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	—	+0.02%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-10.21%
34	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.61%	—	+0.24%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.60%	-0.19%	-21.58%
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.60%	+0.11%	—
37	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.58%	—	—
38	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.57%	-0.18%	-18.35%
39	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	0.56%	-0.64%	-44.35%
40	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.53%	—	+2.53%
42	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.51%	—	+2.34%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	-9.13%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+35.84%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	+4.46%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-10.39%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+0.25%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.14%
49	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.44%	—	-13.02%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+3.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.53
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1248	US$4.7亿	25	1QQQ 2FTCS 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.SPYM 4.RSP 5.GDEC 6.ARWG 7.BALT 8.JIVE 9.AAPL 10.ZAUG
2025-12-31	1186	US$4.4亿	30	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GDEC 6.ZAUG 7.LLY 8.AAPL 9.BALT 10.MSFT
2025-09-30	1212	US$4.4亿	31	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GJUL 6.ZAUG 7.NFTY 8.AAPL 9.MSFT 10.JEPI
2025-06-30	1178	US$4.2亿	0	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GNOV 6.ZAUG 7.NFTY 8.MSFT 9.AAPL 10.JEPI
2025-03-31	1159	US$3.9亿	100	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GNOV 6.ZAUG 7.NFTY 8.AAPL 9.PLD 10.JEPI
2024-12-31	1151	US$3.8亿	0	1FTCS 2QQQ 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.FTCS 2.QQQ 3.SPYM 4.RSP 5.GNOV 6.ZAUG 7.AAPL 8.NFTY 9.UAUG 10.MSFT
2024-09-30	1145	US$3.7亿	0	1FTCS 2QQQ 3RSP 主要持股2024-09-30 1.FTCS 2.QQQ 3.RSP 4.GJUN 5.SPYM 6.ZAUG 7.NFTY 8.AAPL 9.PLD 10.UAUG
2024-06-30	1201	US$3.4亿	0	1FTCS 2QQQ 3GJUN 主要持股2024-06-30 1.FTCS 2.QQQ 3.GJUN 4.RSP 5.SPYM 6.AAPL 7.SGOV 8.MSFT 9.FPE 10.NFTY
2024-03-31	1175	US$3.3亿	0	1FTCS 2QQQ 3GJAN 主要持股2024-03-31 1.FTCS 2.QQQ 3.GJAN 4.RSP 5.SGOV 6.PLD 7.SPYM 8.FPE 9.UAUG 10.AAPL
2023-12-31	1137	US$3.1亿	0	1FTCS 2QQQ 3GAUG 主要持股2023-12-31 1.FTCS 2.QQQ 3.GAUG 4.RSP 5.SGOV 6.AAPL 7.PLD 8.UAUG 9.FPE 10.MSFT
2023-09-30	1045	US$2.8亿	0	1FTCS 2QQQ 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.FTCS 2.QQQ 3.SGOV 4.IWM 5.VIG 6.GMAR 7.FPE 8.AAPL 9.PLD 10.MSFT
2023-06-30	1011	US$2.8亿	0	1FTCS 2QQQ 3JPST 主要持股2023-06-30 1.FTCS 2.QQQ 3.JPST 4.VIG 5.IWM 6.AAPL 7.GMAR 8.FPE 9.PLD 10.MSFT
2023-03-31	875	US$2.7亿	0	1FTCS 2QQQ 3JPST 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.QQQ 3.JPST 4.VIG 5.GMAR 6.IWM 7.FPE 8.PLD 9.AAPL 10.USEP
2022-12-31	848	US$2.6亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.VIG 5.IWM 6.PLD 7.QQQ 8.AAPL 9.USEP 10.CVS
2022-09-30	862	US$2.4亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.VIG 6.QQQ 7.DREUSD 8.AAPL 9.USEP 10.CVS
2022-06-30	831	US$2.5亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.VIG 6.DREUSD 7.QQQ 8.AAPL 9.USEP 10.CVS
2022-03-31	822	US$2.8亿	0	1FTCS 2FPE 3JPST 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.FPE 3.JPST 4.IWM 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.DREUSD 9.USEP 10.MSFT
2021-12-31	807	US$2.9亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.VIG 6.QQQ 7.DREUSD 8.AAPL 9.USEP 10.MSFT
2021-09-30	718	US$2.7亿	0	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2021-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.IWM 5.QQQ 6.VIG 7.USEP 8.AAPL 9.DREUSD 10.MSFT
2021-06-30	586	US$2.5亿	100	1FTCS 2JPST 3IWM 主要持股2021-06-30 1.FTCS 2.JPST 3.IWM 4.FPE 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.USEP 9.DREUSD 10.MSFT
2021-03-31	755	US$2.4亿	25	1FTCS 2JPST 3IWM 主要持股2021-03-31 1.FTCS 2.JPST 3.IWM 4.FPE 5.VIG 6.USEP 7.QQQ 8.AAPL 9.DREUSD 10.FLOT
2020-12-31	703	US$2.1亿	34	1FTCS 2FPE 3IWM 主要持股2020-12-31 1.FTCS 2.FPE 3.IWM 4.USEP 5.AAPL 6.VIG 7.QQQ 8.DREUSD 9.FLOT 10.JPST
2020-09-30	657	US$1.9亿	26	1FTCS 2JPST 3FPE 主要持股2020-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.FPE 4.UMAR 5.AAPL 6.IWM 7.FLOT 8.VIG 9.DREUSD 10.MSFT
2020-06-30	657	US$1.8亿	30	1FTCS 2JPST 3UMAR 主要持股2020-06-30 1.FTCS 2.JPST 3.UMAR 4.FPE 5.FLOT 6.AAPL 7.IWM 8.DREUSD 9.VIG 10.MSFT
2020-03-31	649	US$1.5亿	50	1JPST 2FTCS 3UMAR 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.FTCS 3.UMAR 4.FPE 5.FLOT 6.AAPL 7.DREUSD 8.VIG 9.MSFT 10.CVS
2019-12-31	636	US$1.9亿	22	1FTCS 2PKW 3JPST 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.PKW 3.JPST 4.FPE 5.HYG 6.FLOT 7.RSP 8.AAPL 9.VIG 10.DREUSD
2019-09-30	566	US$1.7亿	36	1FTCS 2JPST 3PKW 主要持股2019-09-30 1.FTCS 2.JPST 3.PKW 4.HYG 5.FPE 6.RSP 7.FLOT 8.VIG 9.DREUSD 10.SPY
2019-06-30	529	US$1.6亿	20	1RSP 2JPST 3PKW 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.JPST 3.PKW 4.HYG 5.FTSM 6.FLOT 7.VIG 8.SPY 9.DREUSD 10.AAPL
2019-03-31	535	US$1.5亿	36	1RSP 2JPST 3PKW 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.JPST 3.PKW 4.FTSM 5.HYG 6.SPY 7.DREUSD 8.FLOT 9.VIG 10.AAPL
2018-12-31	508	US$1.1亿	—	1RSP 2PKW 3DREUSD 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.PKW 3.DREUSD 4.TIP 5.HYG 6.SPY 7.AAPL 8.VIG 9.FLOT 10.PFE

本季持股变动

Archer Investment Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARWG	Archer Growth ETF	+1.8%	+371.05%	加仓
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.7%	+69.81%	加仓
3	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	+0.6%	+996.94%	加仓
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.5%	+34.89%	加仓
5	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.4%	+61.86%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+346.10%	加仓
7	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+1807.19%	加仓
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+2.07%	加仓
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+92900.00%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+28.66%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.96%	减仓
12	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+5056.94%	加仓
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	+3449.38%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
15	MKSI	Mks INC	+0.1%	+27.61%	加仓
16	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+5011.11%	加仓
17	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+35.84%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+56.12%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.69%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.83%	加仓
21	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-0.1%	-42.43%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-37.07%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.47%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.33%	减仓
25	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-76.13%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-49.05%	减仓
27	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.2%	-18.35%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-21.58%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.42%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.3%	-91.96%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.73%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-3.91%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-29.78%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+1.28%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.43%	减仓
37	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	-0.4%	-17.50%	减仓
38	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.6%	-44.35%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.56%	加仓
40	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.7%	-6.63%	减仓
41	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
42	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
43	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓
44	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	—	NEW	新建仓
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
46	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
49	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看