Aldebaran Financial Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001353110

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Aldebaran Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.49
持仓稳定性: 10.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.32
多样化: 100
仓位均衡度: 87.42

Aldebaran Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.6%　-US$92.8万
加仓 WMT
+3.4%　US$41.9万
加仓 LNG
-2.4%　US$44.7万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$62.6万
减仓 AMZN
+1.0%　-US$47.7万
加仓 COHR
-3.8%　US$29.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.84%	+0.26%	+5.96%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.11%	-0.12%	+0.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.91%	-0.43%	-2.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	—	+5.32%
5	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.79%	-0.20%	-8.14%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.61%	-0.08%	+1.25%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	-0.33%	+1.02%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	-0.14%	+1.04%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.35%	-0.19%	+1.30%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.26%	-0.03%	+5.79%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.78%	+3.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.09%	+0.47%	+3.36%
13	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.64%	+0.24%	+3.77%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.06%	-0.10%	-0.11%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.82%	-0.20%	+1.89%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	-0.14%	+5.45%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.54%	+0.32%	-3.82%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.41%	+0.45%	-2.39%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.40%	+0.25%	+14.84%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	—	-1.60%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.28%	-0.09%	+10.97%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	+0.21%	+8.66%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.19%	+0.02%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.07%	—	-1.01%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+6.90%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.90%	—	+5.26%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.89%	—	—
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.33%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.24%	-4.11%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-3.21%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	+0.18%	+5.00%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	-0.23%	-9.80%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	+0.03%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	-1.36%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.12%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	—
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	-0.25%	+3.60%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	-1.54%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.67%	—	-0.07%
40	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.67%	+0.12%	+0.33%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.08%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	—
43	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.59%	—	+0.07%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.03%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.12%	+3.96%
46	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.51%	—	+2.01%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	+0.11%	+9.88%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.43%	+0.07%	+3.75%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.42%	—	-10.29%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.9%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: 0%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.09
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.18
峰度: +0.16
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1亿	11	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPYM 5.FTNT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-12-31	77	US$1.1亿	15	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.FTNT 5.SPYM 6.SPY 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	77	US$9995.7万	25	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.FTNT 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYM 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	73	US$9035.8万	0	1FTNT 2BRK-B 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.FTNT 2.BRK-B 3.SPTM 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.SPYM 10.WM
2025-03-31	70	US$8182.7万	100	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.JPM 9.WM 10.NVDA
2024-12-31	73	US$8556.3万	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.NVDA 9.JPM 10.WM
2024-09-30	68	US$8483.3万	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPY 5.SPTM 6.AMWL 7.MSFT 8.SPYM 9.NVDA 10.WM
2024-06-30	64	US$7631.1万	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPTM 5.SPY 6.AMWL 7.MSFT 8.NVDA 9.WM 10.PG
2024-03-31	62	US$7073.1万	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.SPTM 6.SPY 7.MSFT 8.WM 9.PG 10.JPM
2023-12-31	62	US$6782.3万	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.MSFT 9.PG 10.WM
2023-09-30	63	US$6409.0万	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.PG 9.MSFT 10.WM
2023-06-30	64	US$7363.6万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.SPTM 8.SPY 9.WM 10.MSFT
2023-03-31	72	US$7753.4万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.SPTM 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	77	US$9306.8万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2022-09-30	75	US$9104.8万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.SPYM 8.PG 9.SPY 10.SPTM
2022-06-30	75	US$9456.4万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.SPYM 9.SPY 10.VZ
2022-03-31	89	US$1.3亿	0	1FTNT 2AAPL 3AMWL 主要持股2022-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.AMWL 4.BRK-B 5.BND 6.WM 7.SPYM 8.JNJ 9.PG 10.SPY
2021-12-31	90	US$1.4亿	0	1FTNT 2AAPL 3BND 主要持股2021-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BND 4.AMWL 5.BRK-B 6.WM 7.SPYM 8.PG 9.JPM 10.JNJ
2021-09-30	86	US$1.2亿	0	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.WM 8.JPM 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	88	US$1.2亿	96	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.WM 9.JNJ 10.JPM
2021-03-31	84	US$1.1亿	26	1BND 2FTNT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BND 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.BRK-B 6.SPY 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.WM
2020-12-31	79	US$1.1亿	17	1BND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AAPL 3.AMZN 4.FTNT 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.SPTM
2020-09-30	78	US$9620.9万	35	1BND 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.AMZN 3.AAPL 4.FTNT 5.BRK-B 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-06-30	82	US$8512.0万	31	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.VNQ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-03-31	86	US$1.0亿	29	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.VNQ 6.PG 7.JNJ 8.WM 9.DIS 10.T
2019-12-31	87	US$1.3亿	18	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.VNQ 6.DIS 7.WM 8.T 9.PG 10.SPY
2019-09-30	93	US$1.5亿	13	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.DIS 7.VNQ 8.PG 9.T 10.JNJ
2019-06-30	94	US$1.4亿	15	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIS 6.WM 7.PG 8.JNJ 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	102	US$1.4亿	16	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.XLF 9.DIS 10.SPY
2018-12-31	98	US$1.3亿	20	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.SPY 6.AAPL 7.XLF 8.WM 9.PG 10.DIS
2018-09-30	98	US$1.5亿	16	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.DIS 9.WM 10.XOM
2018-06-30	94	US$1.5亿	12	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.META 9.XOM 10.DIS
2018-03-31	96	US$1.5亿	16	1AMZN 2JNJ 3FTNT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.JNJ 3.FTNT 4.BRK-B 5.XLF 6.SPY 7.AAPL 8.T 9.PG 10.EMN
2017-12-31	94	US$1.5亿	12	1JNJ 2BRK-B 3XLF 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.XLF 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PG 8.T 9.FTNT 10.META
2017-09-30	95	US$1.4亿	13	1SPY 2AEP 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.BRK-B 6.XLF 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.META
2017-06-30	95	US$1.4亿	11	1AEP 2SPY 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AEP 2.SPY 3.JNJ 4.PG 5.XLF 6.BRK-B 7.T 8.XOM 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	92	US$1.3亿	18	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2017-03-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.BRK-B 6.XLF 7.XOM 8.FTNT 9.JNJ 10.AAPL
2016-12-31	96	US$1.3亿	24	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.AAPL 10.FTNT
2016-09-30	97	US$1.3亿	15	1AEP 2PG 3FTNT 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.PG 3.FTNT 4.SPY 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.XOM 9.META 10.BAC
2016-06-30	102	US$1.2亿	30	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.JNJ 7.XOM 8.FTNT 9.WM 10.VZ
2016-03-31	98	US$1.1亿	16	1AEP 2BRK-B 3PG 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.PG 4.SPY 5.DIS 6.UAA 7.BMY 8.JNJ 9.AAPL 10.FTNT
2015-12-31	103	US$1.1亿	14	1AEP 2BRK-B 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.BRK-B 3.SPY 4.DIS 5.BMY 6.AAPL 7.PG 8.JNJ 9.FHN 10.BAC
2015-09-30	100	US$1.1亿	19	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.SPY 6.UAA 7.BMY 8.AAPL 9.FHN 10.JNJ
2015-06-30	106	US$1.2亿	18	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.XOM 6.BMY 7.AAPL 8.FHN 9.EMN 10.DIA
2015-03-31	111	US$1.2亿	20	1AEP 2BRK-B 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.DIS 4.XOM 5.AAPL 6.BMY 7.DIA 8.PG 9.FTNT 10.FHN
2014-12-31	111	US$1.1亿	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.PG 5.DIS 6.BMY 7.AAPL 8.JNJ 9.DIA 10.FHN
2014-09-30	115	US$1.1亿	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.DIA 5.PG 6.DIS 7.JNJ 8.AAPL 9.EMN 10.D
2014-06-30	123	US$1.3亿	25	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.DIA 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.D 10.AAPL
2014-03-31	114	US$1.1亿	20	1AEP 2FHN 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.FHN 3.XOM 4.PG 5.JNJ 6.D 7.BRK-B 8.PSX 9.DIA 10.BAC
2013-12-31	115	US$1.1亿	0	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.BRK-B 6.D 7.PSX 8.JNJ 9.AAPL 10.CVX

本季持股变动

Aldebaran Financial Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Aldebaran Financial Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	+3.36%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	-2.39%	减仓
3	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-3.82%	减仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	不变
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+5.96%	加仓
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	+14.84%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.11%	减仓
8	WM	Waste Management INC	+0.2%	+3.77%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+8.66%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.02%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+5.00%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.96%	加仓
13	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+0.33%	加仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+9.88%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.75%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
18	FDX	Fedex CORP	0%	-7.46%	减仓
19	KR	Kroger Co	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.79%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
22	TFC	Truist Financial CORP	0%	-4.21%	减仓
23	ELV	Elevance Health INC	0%	+0.15%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.21%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.18%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.25%	加仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+10.97%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.64%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.04%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.45%	加仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.30%	加仓
35	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-8.14%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.89%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.80%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+3.60%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.02%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.23%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.64%	加仓
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aldebaran Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aldebaran Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Aldebaran Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aldebaran Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$825.0万 (7.8%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$748.2万 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$622.1万 (5.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$525.9万 (5.0%) 5. Fortinet INC (FTNT) — US$504.1万 (4.8%)

Aldebaran Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aldebaran Financial Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Aldebaran Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aldebaran Financial Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 8.8% • Consumer Staples: 8.6%

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Aldebaran Financial Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001353110

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Aldebaran Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.49
持仓稳定性: 10.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.32
多样化: 100
仓位均衡度: 87.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.6%　-US$92.8万
加仓 WMT
+3.4%　US$41.9万
加仓 LNG
-2.4%　US$44.7万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$62.6万
减仓 AMZN
+1.0%　-US$47.7万
加仓 COHR
-3.8%　US$29.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.84%	+0.26%	+5.96%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.11%	-0.12%	+0.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.91%	-0.43%	-2.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	—	+5.32%
5	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.79%	-0.20%	-8.14%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.61%	-0.08%	+1.25%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	-0.33%	+1.02%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	-0.14%	+1.04%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.35%	-0.19%	+1.30%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.26%	-0.03%	+5.79%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.78%	+3.64%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.09%	+0.47%	+3.36%
13	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.64%	+0.24%	+3.77%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.06%	-0.10%	-0.11%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.82%	-0.20%	+1.89%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	-0.14%	+5.45%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.54%	+0.32%	-3.82%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.41%	+0.45%	-2.39%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.40%	+0.25%	+14.84%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	—	-1.60%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.28%	-0.09%	+10.97%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	+0.21%	+8.66%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.19%	+0.02%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.07%	—	-1.01%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.94%	—	+6.90%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.90%	—	+5.26%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.89%	—	—
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.33%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.24%	-4.11%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-3.21%
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	+0.18%	+5.00%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.78%	-0.23%	-9.80%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	+0.03%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	—	-1.36%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.12%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.73%	+0.26%	—
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	-0.25%	+3.60%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	-1.54%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.67%	—	-0.07%
40	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.67%	+0.12%	+0.33%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.08%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	—
43	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.59%	—	+0.07%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.03%	—
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.12%	+3.96%
46	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.51%	—	+2.01%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	+0.11%	+9.88%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.43%	+0.07%	+3.75%
50	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.42%	—	-10.29%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.9%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: 0%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.09
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.18
峰度: +0.16
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1亿	11	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.SPYM 5.FTNT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-12-31	77	US$1.1亿	15	1SPTM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.BRK-B 3.AAPL 4.FTNT 5.SPYM 6.SPY 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	77	US$9995.7万	25	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.FTNT 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.SPYM 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	73	US$9035.8万	0	1FTNT 2BRK-B 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.FTNT 2.BRK-B 3.SPTM 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.SPYM 10.WM
2025-03-31	70	US$8182.7万	100	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.JPM 9.WM 10.NVDA
2024-12-31	73	US$8556.3万	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.SPTM 5.SPY 6.MSFT 7.SPYM 8.NVDA 9.JPM 10.WM
2024-09-30	68	US$8483.3万	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPY 5.SPTM 6.AMWL 7.MSFT 8.SPYM 9.NVDA 10.WM
2024-06-30	64	US$7631.1万	0	1BRK-B 2AAPL 3FTNT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FTNT 4.SPTM 5.SPY 6.AMWL 7.MSFT 8.NVDA 9.WM 10.PG
2024-03-31	62	US$7073.1万	0	1BRK-B 2FTNT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.SPTM 6.SPY 7.MSFT 8.WM 9.PG 10.JPM
2023-12-31	62	US$6782.3万	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.MSFT 9.PG 10.WM
2023-09-30	63	US$6409.0万	0	1AAPL 2BRK-B 3FTNT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FTNT 4.SPYM 5.AMWL 6.SPTM 7.SPY 8.PG 9.MSFT 10.WM
2023-06-30	64	US$7363.6万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.SPTM 8.SPY 9.WM 10.MSFT
2023-03-31	72	US$7753.4万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.SPTM 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	77	US$9306.8万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPYM 5.AMWL 6.PG 7.WM 8.JNJ 9.SPY 10.JPM
2022-09-30	75	US$9104.8万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.SPYM 8.PG 9.SPY 10.SPTM
2022-06-30	75	US$9456.4万	0	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMWL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.SPYM 9.SPY 10.VZ
2022-03-31	89	US$1.3亿	0	1FTNT 2AAPL 3AMWL 主要持股2022-03-31 1.FTNT 2.AAPL 3.AMWL 4.BRK-B 5.BND 6.WM 7.SPYM 8.JNJ 9.PG 10.SPY
2021-12-31	90	US$1.4亿	0	1FTNT 2AAPL 3BND 主要持股2021-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BND 4.AMWL 5.BRK-B 6.WM 7.SPYM 8.PG 9.JPM 10.JNJ
2021-09-30	86	US$1.2亿	0	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.WM 8.JPM 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	88	US$1.2亿	96	1FTNT 2BND 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FTNT 2.BND 3.AAPL 4.AMWL 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.WM 9.JNJ 10.JPM
2021-03-31	84	US$1.1亿	26	1BND 2FTNT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BND 2.FTNT 3.AAPL 4.AMWL 5.BRK-B 6.SPY 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.WM
2020-12-31	79	US$1.1亿	17	1BND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AAPL 3.AMZN 4.FTNT 5.SPY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.SPTM
2020-09-30	78	US$9620.9万	35	1BND 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.AMZN 3.AAPL 4.FTNT 5.BRK-B 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-06-30	82	US$8512.0万	31	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.VNQ 8.PG 9.WM 10.DIS
2020-03-31	86	US$1.0亿	29	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.VNQ 6.PG 7.JNJ 8.WM 9.DIS 10.T
2019-12-31	87	US$1.3亿	18	1FTNT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.FTNT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.VNQ 6.DIS 7.WM 8.T 9.PG 10.SPY
2019-09-30	93	US$1.5亿	13	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.DIS 7.VNQ 8.PG 9.T 10.JNJ
2019-06-30	94	US$1.4亿	15	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIS 6.WM 7.PG 8.JNJ 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	102	US$1.4亿	16	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.AAPL 5.WM 6.JNJ 7.PG 8.XLF 9.DIS 10.SPY
2018-12-31	98	US$1.3亿	20	1FTNT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.FTNT 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.SPY 6.AAPL 7.XLF 8.WM 9.PG 10.DIS
2018-09-30	98	US$1.5亿	16	1FTNT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.FTNT 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.DIS 9.WM 10.XOM
2018-06-30	94	US$1.5亿	12	1AMZN 2FTNT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.FTNT 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.XLF 8.META 9.XOM 10.DIS
2018-03-31	96	US$1.5亿	16	1AMZN 2JNJ 3FTNT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.JNJ 3.FTNT 4.BRK-B 5.XLF 6.SPY 7.AAPL 8.T 9.PG 10.EMN
2017-12-31	94	US$1.5亿	12	1JNJ 2BRK-B 3XLF 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.XLF 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.PG 8.T 9.FTNT 10.META
2017-09-30	95	US$1.4亿	13	1SPY 2AEP 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.BRK-B 6.XLF 7.T 8.AAPL 9.XOM 10.META
2017-06-30	95	US$1.4亿	11	1AEP 2SPY 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AEP 2.SPY 3.JNJ 4.PG 5.XLF 6.BRK-B 7.T 8.XOM 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	92	US$1.3亿	18	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2017-03-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.BRK-B 6.XLF 7.XOM 8.FTNT 9.JNJ 10.AAPL
2016-12-31	96	US$1.3亿	24	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.AAPL 10.FTNT
2016-09-30	97	US$1.3亿	15	1AEP 2PG 3FTNT 主要持股2016-09-30 1.AEP 2.PG 3.FTNT 4.SPY 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.XOM 9.META 10.BAC
2016-06-30	102	US$1.2亿	30	1AEP 2SPY 3PG 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.SPY 3.PG 4.BRK-B 5.DIS 6.JNJ 7.XOM 8.FTNT 9.WM 10.VZ
2016-03-31	98	US$1.1亿	16	1AEP 2BRK-B 3PG 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.PG 4.SPY 5.DIS 6.UAA 7.BMY 8.JNJ 9.AAPL 10.FTNT
2015-12-31	103	US$1.1亿	14	1AEP 2BRK-B 3SPY 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.BRK-B 3.SPY 4.DIS 5.BMY 6.AAPL 7.PG 8.JNJ 9.FHN 10.BAC
2015-09-30	100	US$1.1亿	19	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.SPY 6.UAA 7.BMY 8.AAPL 9.FHN 10.JNJ
2015-06-30	106	US$1.2亿	18	1AEP 2DIS 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.DIS 3.BRK-B 4.FTNT 5.XOM 6.BMY 7.AAPL 8.FHN 9.EMN 10.DIA
2015-03-31	111	US$1.2亿	20	1AEP 2BRK-B 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AEP 2.BRK-B 3.DIS 4.XOM 5.AAPL 6.BMY 7.DIA 8.PG 9.FTNT 10.FHN
2014-12-31	111	US$1.1亿	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.PG 5.DIS 6.BMY 7.AAPL 8.JNJ 9.DIA 10.FHN
2014-09-30	115	US$1.1亿	23	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.DIA 5.PG 6.DIS 7.JNJ 8.AAPL 9.EMN 10.D
2014-06-30	123	US$1.3亿	25	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.DIA 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.D 10.AAPL
2014-03-31	114	US$1.1亿	20	1AEP 2FHN 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.FHN 3.XOM 4.PG 5.JNJ 6.D 7.BRK-B 8.PSX 9.DIA 10.BAC
2013-12-31	115	US$1.1亿	0	1AEP 2XOM 3FHN 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.XOM 3.FHN 4.PG 5.BRK-B 6.D 7.PSX 8.JNJ 9.AAPL 10.CVX

本季持股变动

Aldebaran Financial Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	+3.36%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	-2.39%	减仓
3	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-3.82%	减仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	不变
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+5.96%	加仓
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.3%	+14.84%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.11%	减仓
8	WM	Waste Management INC	+0.2%	+3.77%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+8.66%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.02%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+5.00%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.96%	加仓
13	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+0.33%	加仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+9.88%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.75%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
18	FDX	Fedex CORP	0%	-7.46%	减仓
19	KR	Kroger Co	0%	—	不变
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.79%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
22	TFC	Truist Financial CORP	0%	-4.21%	减仓
23	ELV	Elevance Health INC	0%	+0.15%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.21%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.18%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.25%	加仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+10.97%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.64%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.04%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.45%	加仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.30%	加仓
35	FTNT	Fortinet INC	-0.2%	-8.14%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.89%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.80%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+3.60%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.02%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.23%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.64%	加仓
42	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看