White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001904677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.63
持仓稳定性: 21.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.15
多样化: 100
仓位均衡度: 81.5

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BRK-B
-1.3%　-US$133.2万
加仓 JNJ
-1.0%　US$91.5万
减仓 SLV
-68.3%　-US$112.0万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$121.2万
加仓 SCHD
-4.3%　US$17.4万
减仓 BITB
+0.1%　-US$99.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	18.00%	+1.39%	-1.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.60%	-0.21%	-9.92%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.42%	-0.27%	+0.13%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.32%	+1.37%	-0.98%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.01%	-7.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.11%	-0.05%	-4.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.37%	+0.01%	-5.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.20%	+0.11%	-1.56%
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	2.87%	-0.35%	+0.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.56%	-6.89%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.44%	—	-17.64%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.24%	+0.42%	-4.34%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.79%	-0.13%	-13.47%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.61%	-0.33%	-3.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.54%	+0.04%	-0.24%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.42%	—	—
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.36%	—	-10.11%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.04%	-13.98%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+1.30%
20	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.07%	-13.70%
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.05%	-0.13%	—
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.08%	-6.39%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	-1.34%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-7.12%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	—	-11.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	—	-19.38%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	+16.45%
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	-0.03%	+1.56%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.10%	-10.66%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-4.96%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	-0.07%	-19.59%
33	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.72%	—	-9.90%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.63%	—	—
35	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.63%	—	-3.40%
36	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	0.63%	-0.18%	-18.32%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	-0.10%	-27.03%
38	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.59%	—	-7.11%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.59%	—	+15.47%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.55%	—	-1.09%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	—	-27.05%
42	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.53%	—	-10.76%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-9.73%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.49%	—	-14.85%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	—	-2.23%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.48%	—	-12.59%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.75%	-68.33%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-22.05%
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.12%	-27.33%
50	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.13
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +10%
偏度: +0.35
峰度: -0.1
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.2亿	21	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.JNJ 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.BITB 10.MSFT
2025-12-31	89	US$1.4亿	17	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.BITB 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	94	US$1.3亿	27	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.BITB 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	81	US$1.2亿	0	1BRK-B 2NVDA 3BITB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.BITB 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.GOOGL 10.MOAT
2025-03-31	74	US$1.1亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-12-31	109	US$2.4亿	0	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-09-30	81	US$1.1亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.JNJ 7.BITB 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOGL
2024-06-30	76	US$1.0亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.TSLA 8.GOOGL 9.BITB 10.MOAT
2024-03-31	73	US$9624.6万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.BITB 8.TSLA 9.MOAT 10.GOOGL
2023-12-31	73	US$8690.6万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.MOAT 9.GOOGL 10.BX
2023-09-30	61	US$7571.1万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.BX
2023-06-30	70	US$8543.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2023-03-31	74	US$7960.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2022-12-31	69	US$7284.5万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MOAT 8.GOOGL 9.NVDA 10.IJR
2022-09-30	62	US$6985.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MOAT 8.MSFT 9.SPY 10.IJR
2022-06-30	63	US$7238.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MSFT 8.MOAT 9.SPY 10.NVDA
2022-03-31	70	US$9248.0万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOG
2021-12-31	72	US$9562.7万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.ARKW

本季持股变动

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Slb LTD (SLB); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM).

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-1.26%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.4%	-0.98%	减仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.34%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.56%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.24%	减仓
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-13.98%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.30%	减仓
8	MELI	Mercadolibre INC	—	+1.30%	加仓
9	AAPL	Apple INC	0%	-7.29%	减仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.56%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.88%	减仓
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.70%	减仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-19.59%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.39%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.66%	减仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-27.03%	减仓
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.32%	减仓
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-33.32%	减仓
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-27.33%	减仓
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-13.47%	减仓
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-13.47%	减仓
23	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	-0.2%	-18.32%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.92%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.13%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.3%	-3.07%	减仓
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+0.11%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-6.89%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-68.33%	减仓
30	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
32	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
33	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
34	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
36	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
37	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
38	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清仓
47	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	—	NEW	新建仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2136.9万 (18.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$783.4万 (6.6%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$643.5万 (5.4%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$630.9万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$505.5万 (4.3%)

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Slb LTD (SLB); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM)

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.9% • Information Technology: 25.2% • Consumer Discretionary: 15.3% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 9.7% • Energy: 2.9%

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US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.63
持仓稳定性: 21.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.15
多样化: 100
仓位均衡度: 81.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BRK-B
-1.3%　-US$133.2万
加仓 JNJ
-1.0%　US$91.5万
减仓 SLV
-68.3%　-US$112.0万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$121.2万
加仓 SCHD
-4.3%　US$17.4万
减仓 BITB
+0.1%　-US$99.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	18.00%	+1.39%	-1.26%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.60%	-0.21%	-9.92%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.42%	-0.27%	+0.13%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.32%	+1.37%	-0.98%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.01%	-7.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.11%	-0.05%	-4.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.37%	+0.01%	-5.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.20%	+0.11%	-1.56%
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	2.87%	-0.35%	+0.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.56%	-6.89%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.44%	—	-17.64%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.24%	+0.42%	-4.34%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.79%	-0.13%	-13.47%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.61%	-0.33%	-3.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.54%	+0.04%	-0.24%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.42%	—	—
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.36%	—	-10.11%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.04%	-13.98%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.14%	—	+1.30%
20	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.07%	-13.70%
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.05%	-0.13%	—
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.08%	-6.39%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	-1.34%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-7.12%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	—	-11.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	—	-19.38%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	+16.45%
28	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	-0.03%	+1.56%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.10%	-10.66%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-4.96%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	-0.07%	-19.59%
33	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.72%	—	-9.90%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.63%	—	—
35	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.63%	—	-3.40%
36	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	0.63%	-0.18%	-18.32%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	-0.10%	-27.03%
38	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.59%	—	-7.11%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.59%	—	+15.47%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.55%	—	-1.09%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	—	-27.05%
42	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.53%	—	-10.76%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-9.73%
44	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.49%	—	-14.85%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	—	-2.23%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.48%	—	-12.59%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.75%	-68.33%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-22.05%
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.12%	-27.33%
50	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.13
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
行业分散度: +10%
偏度: +0.35
峰度: -0.1
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.2亿	21	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.JNJ 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.BITB 10.MSFT
2025-12-31	89	US$1.4亿	17	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.BITB 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	94	US$1.3亿	27	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.BITB 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	81	US$1.2亿	0	1BRK-B 2NVDA 3BITB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.BITB 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.GOOGL 10.MOAT
2025-03-31	74	US$1.1亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-12-31	109	US$2.4亿	0	1BRK-B 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.BITB 7.JNJ 8.MSFT 9.GOOGL 10.MOAT
2024-09-30	81	US$1.1亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.JNJ 7.BITB 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOGL
2024-06-30	76	US$1.0亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.TSLA 8.GOOGL 9.BITB 10.MOAT
2024-03-31	73	US$9624.6万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.BITB 8.TSLA 9.MOAT 10.GOOGL
2023-12-31	73	US$8690.6万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.MOAT 9.GOOGL 10.BX
2023-09-30	61	US$7571.1万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.BX
2023-06-30	70	US$8543.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2023-03-31	74	US$7960.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.MOAT 10.SPY
2022-12-31	69	US$7284.5万	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MOAT 8.GOOGL 9.NVDA 10.IJR
2022-09-30	62	US$6985.3万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MOAT 8.MSFT 9.SPY 10.IJR
2022-06-30	63	US$7238.0万	0	1BRK-B 2JNJ 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOGL 7.MSFT 8.MOAT 9.SPY 10.NVDA
2022-03-31	70	US$9248.0万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.GOOG
2021-12-31	72	US$9562.7万	0	1BRK-B 2AMZN 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.JNJ 4.AAPL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MOAT 10.ARKW

本季持股变动

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-1.26%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.4%	-0.98%	减仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.34%	减仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.56%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.24%	减仓
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-13.98%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.30%	减仓
8	MELI	Mercadolibre INC	—	+1.30%	加仓
9	AAPL	Apple INC	0%	-7.29%	减仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+1.56%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.88%	减仓
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.70%	减仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-19.59%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.39%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.66%	减仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-27.03%	减仓
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.32%	减仓
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-33.32%	减仓
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-27.33%	减仓
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-13.47%	减仓
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-13.47%	减仓
23	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	-0.2%	-18.32%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.92%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.13%	加仓
26	BX	Blackstone INC	-0.3%	-3.07%	减仓
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+0.11%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-6.89%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-68.33%	减仓
30	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
32	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
33	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
34	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
35	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
36	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
37	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
38	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	—	NEW	新建仓
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清仓
47	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	—	NEW	新建仓
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看