WM
Wellington Management Group LLP 13F 持仓明细
Wellington Management Group LLPCIK: 0000902219
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5354.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7458
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP在最新一期 13F 报告中披露了 7458 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5354.6亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.87
- 持仓稳定性
- 29.67
- 动能／逆势
- 90.46
- 行业集中度
- 42.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.85
Wellington Management Group LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7458 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 AAPL
-15.9% -US$45.1亿
减仓 GOOGL
-16.9% -US$42.4亿
减仓 MSFT
+7.8% -US$41.3亿
减仓 UNH
-35.7% -US$24.5亿
减仓 JPM
-63.2% -US$22.2亿
加仓 BLK
+151.2% US$19.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
威靈頓本季動作看似低調，實則正在進行一場「精準換血」：一面對蘋果、輝達、谷歌、亞馬遜等科技七雄減碼出貨，一面將資金轉進微軟與新建倉的阿斯特捷利康。這不是在追高，而是在為下一波資金行情卡位——用醫療股與軟體股取代硬體股，降低Beta曝險。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI浪潮從硬體建置轉向軟體應用的拐點，以及全球醫療支出長期上升的剛需。Fed降息預期讓資金從金融股流出，轉向更長期的成長故事。這局棋的勝負手在於微軟能否在AI應用端兌現營收，以及阿斯特捷利康能否撐起防禦部位。
潜在盲点
最大的罩門是籌碼過於分散，持股高達1,853檔，即使看對趨勢也難以產生超額報酬。一旦市場反轉，這批被減碼的科技龍頭若繼續創高，威靈頓等於在起漲點讓出籌碼；而新押注的醫療股若出現政策打壓，多殺多的壓力將比集中持股更難收拾。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 7458 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.36% | -0.24% | -4.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.49% | +7.84% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.08% | -0.60% | -15.87% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.87% | — | +4.85% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.58% | -16.87% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.43% | -0.25% | -5.77% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.31% | -0.21% | +0.52% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.30% | -2.45% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.24% | +33.22% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.21% | -0.14% | -3.68% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.20% | -9.06% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -13.61% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 14 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.84% | — | -1.09% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.10% | -9.72% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.27% | +7.41% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -18.62% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.70% | +0.26% | +29.95% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.67% | — | +3.71% | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.65% | +0.38% | +151.16% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.29% | +68.15% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.17% | -10.90% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.35% | +77.48% | |
| 24 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.63% | — | -9.14% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -10.12% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +11.13% | |
| 27 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.67% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.56% | — | +8.58% | |
| 29 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.55% | — | +5.90% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | -2.00% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +18.23% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +15.51% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.40% | -35.68% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.50% | — | +31.53% | |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.50% | — | +4.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +8.06% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +25.08% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -16.21% | |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.48% | — | +26.78% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.19% | +39.82% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | — | -0.68% | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.46% | +0.37% | +285.86% | |
| 43 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -0.74% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +26.55% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.10% | -14.39% | |
| 46 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 0.40% | — | -19.49% | |
| 47 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.40% | — | +9.47% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -24.17% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.31% | +228.85% | |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.39% | +0.18% | +23.21% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+21.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7458 | US$5354.6亿 | 30 | |
| 2025-12-31 | 7580 | US$5706.6亿 | 25 | |
| 2025-09-30 | 7635 | US$5713.1亿 | 42 | |
| 2025-06-30 | 7478 | US$5509.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7370 | US$5198.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7219 | US$5460.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7152 | US$5709.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7140 | US$5601.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7116 | US$5644.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6778 | US$5357.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6786 | US$4986.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6943 | US$5274.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7301 | US$5046.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7332 | US$4987.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7376 | US$4694.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7388 | US$4965.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7512 | US$5839.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7743 | US$6252.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7563 | US$5879.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7618 | US$6007.8亿 | 17 | |
| 2021-03-31 | 7641 | US$5678.3亿 | 21 | |
| 2020-12-31 | 7177 | US$5430.8亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 7072 | US$4831.2亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 6872 | US$4491.3亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 7168 | US$3778.7亿 | 35 | |
| 2019-12-31 | 7613 | US$4771.6亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 7561 | US$4434.6亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7603 | US$4516.9亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 7616 | US$4415.4亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 7679 | US$3995.4亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 7971 | US$4748.8亿 | 19 | |
| 2018-06-30 | 7878 | US$4492.3亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 7633 | US$4419.2亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 7451 | US$4525.9亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 7370 | US$4356.3亿 | 18 | |
| 2017-06-30 | 7208 | US$4246.9亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 7312 | US$4152.0亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 7191 | US$3986.5亿 | 21 | |
| 2016-09-30 | 7115 | US$3992.2亿 | 19 | |
| 2016-06-30 | 6927 | US$3868.7亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 6897 | US$3799.9亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 6892 | US$3822.6亿 | 21 | |
| 2015-09-30 | 6818 | US$3586.8亿 | 20 | |
| 2015-06-30 | 6676 | US$3876.2亿 | 19 | |
| 2015-03-31 | 6701 | US$3889.6亿 | 22 | |
| 2014-12-31 | 4931 | US$3782.9亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 4814 | US$3629.6亿 | 20 | |
| 2014-06-30 | 4780 | US$3718.1亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 4645 | US$3602.8亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 4599 | US$3477.6亿 | 22 | |
| 2013-09-30 | 4579 | US$3193.8亿 | 20 | |
| 2013-06-30 | 4515 | US$3064.0亿 | 0 |
本季持股变动
Wellington Management Group LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -15.87%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -16.87%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock INC | +0.4% | +151.16% | 加仓 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.4% | +285.86% | 加仓 |
| 3 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +77.48% | 加仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +228.85% | 加仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -2.45% | 减仓 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +68.15% | 加仓 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +210.81% | 加仓 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +7.41% | 加仓 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +29.95% | 加仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +33.22% | 加仓 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +269.29% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +39.82% | 加仓 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +176.53% | 加仓 |
| 14 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | +23.21% | 加仓 |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.2% | +84.62% | 加仓 |
| 16 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.2% | +1327.71% | 加仓 |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.2% | +2039.05% | 加仓 |
| 18 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | +2211.58% | 加仓 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +445.15% | 加仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | — | +4.85% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -9.72% | 减仓 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -14.39% | 减仓 |
| 23 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | -13.41% | 减仓 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -31.83% | 减仓 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.68% | 减仓 |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.1% | -58.12% | 减仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -51.48% | 减仓 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -10.90% | 减仓 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.06% | 减仓 |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.2% | -98.11% | 减仓 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.52% | 加仓 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -57.38% | 减仓 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -4.87% | 减仓 |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | -0.2% | -71.02% | 减仓 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -37.37% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.77% | 减仓 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.3% | -47.43% | 减仓 |
| 38 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -33.73% | 减仓 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -50.07% | 减仓 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -53.79% | 减仓 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -64.16% | 减仓 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -70.62% | 减仓 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -63.18% | 减仓 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -35.68% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +7.84% | 加仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -16.87% | 减仓 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -15.87% | 减仓 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相关 13F 申报分析
FAQ
Wellington Management Group LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wellington Management Group LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5354.6亿，分布在 7458 个已申报仓位之中。
Wellington Management Group LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wellington Management Group LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$233.5亿 (4.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$195.2亿 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — US$165.0亿 (3.1%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$153.8亿 (2.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$136.9亿 (2.6%)
Wellington Management Group LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wellington Management Group LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -15.87%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -16.87%
Wellington Management Group LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wellington Management Group LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.3%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 7.6%
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