TC
TAM Capital Management Inc. — 13F 申报洞察
TAM Capital Management Inc.CIK: 0001594591
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7
TAM Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 48.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 48.53
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 87.96
TAM Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.320——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 CI
-22.8% -US$853.4万
减仓 CI
+16.5% US$1184.3万
加仓 CHTR
-98.0% US$1330.1万
减仓 FISV
-38.2% -US$377.4万
减仓 78462F953
-6.5% -US$158.9万
加仓 FISV
+108.8% US$195.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | The Cigna Group | 股票-医疗保健 | 50.60% | -8.10% | +16.49% | |
| 2 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 19.99% | +19.99% | NEW | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 12.33% | -9.28% | -22.85% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 6.50% | +6.49% | -97.98% | |
| 5 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 6.38% | -3.00% | -6.51% | |
| 6 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 2.26% | +0.56% | +108.84% | |
| 7 | FISV | Fiserv, Inc. | 股票-其他 | 1.95% | -3.01% | -38.18% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.6%
近4个季度表现
-21%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- 0
- 阿尔法
- +13.2%
- 最大回撤
- -36%
- 年化表现
- +10.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- -128.53
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.3
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +27.3%
- 下行标准差
- +16.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +57.1%
- 最差12个月
- -33.3%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +26.9%
- 偏度
- -0.85
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +2.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | US$2.0亿 | 49 | |
| 2025-12-31 | 8 | US$1.6亿 | 33 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$2.0亿 | 86 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 9 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 3 | US$2473.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 14 | US$8712.4万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 10 | US$9592.7万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 8 | US$9778.1万 | 78 | |
| 2018-03-31 | 9 | US$1.1亿 | 99 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 7 | US$6827.5万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 4 | US$4763.2万 | 100 | |
| 2017-03-31 | 8 | US$8217.7万 | 100 | 100817Y264976L3984332 |
| 2016-12-31 | 6 | US$7769.2万 | 80 | |
| 2016-09-30 | 4 | US$6428.5万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 1 | US$245.8万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 4 | US$2653.4万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 14 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 7 | US$5578.4万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 15 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 17 | US$1.7亿 | 97 | |
| 2014-12-31 | 17 | US$1.5亿 | 0 |
本季持股变动
TAM Capital Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Charter Communications, Inc. (CHTR); 减仓: THE Cigna Group (CI) — 股数 -22.85%; 加仓: The Cigna Group (CI) — 股数 +16.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +6.5% | -97.98% | 减仓 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +0.6% | +108.84% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -3% | -6.51% | 减仓 |
| 4 | FISV | Fiserv, Inc. | -3% | -38.18% | 减仓 |
| 5 | CI | The Cigna Group | -8.1% | +16.49% | 加仓 |
| 6 | CI | THE Cigna Group | -9.3% | -22.85% | 减仓 |
| 7 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | CLX | Clorox Company | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | CHTR | Charter Communications, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
TAM Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TAM Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
TAM Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TAM Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. The Cigna Group (CI) — US$1.0亿 (50.6%)
2. Salesforce INC (CRM) — US$4094.5万 (20.0%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$2525.7万 (12.3%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$1331.6万 (6.5%)
5. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$1307.2万 (6.4%)
TAM Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TAM Capital Management Inc. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Charter Communications, Inc. (CHTR); 减仓: THE Cigna Group (CI) — 股数 -22.85%; 加仓: The Cigna Group (CI) — 股数 +16.49%
TAM Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TAM Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 70.4%
• Information Technology: 22.4%
• Communication Services: 7.3%
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