Orange Investment Advisors, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

Name: Orange Investment Advisors, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000943442

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Orange Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.05
持仓稳定性: 19.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.08
多样化: 100
仓位均衡度: 84.85

Orange Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 OBT
-3.6%　US$249.5万
减仓 ADBE
-54.2%　-US$704.7万
减仓 MSFT
-8.2%　-US$1062.0万
减仓 NVDA
-21.0%　-US$1145.7万
加仓 CIEN
-24.1%　US$304.0万
减仓 AVGO
-30.9%　-US$699.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.70%	—	+2.17%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.11%	-0.30%	-5.84%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.54%	—	+2.51%
4	OBT	Orange County Bancorp INC	股票-其他	4.40%	+0.92%	-3.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.20%	-0.66%	-20.97%
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	3.93%	-0.21%	-0.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.70%	-8.22%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.25%	+0.14%	-3.40%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.15%	-12.89%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.86%	-0.42%	-18.37%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.16%	-0.19%	-13.08%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.09%	—	-20.99%
13	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.91%	+0.62%	-24.06%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.73%	-0.17%	-14.67%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	+0.10%	-4.23%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.56%	-30.88%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	—	-24.19%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.37%	-0.12%	-4.06%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	+0.06%	-6.35%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.25%	+0.03%	-2.45%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.10%	-8.83%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.26%	-19.80%
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+5.78%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.14%	+0.05%	-0.65%
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.99%	+0.03%	-3.59%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.15%	-12.65%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.97%	—	-2.14%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.96%	—	+1.85%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.04%	-6.14%
30	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.04%	-11.32%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.93%	-0.10%	-16.49%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.38%	+50.41%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	-0.09%	-5.70%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.04%	-11.25%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-6.77%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.07%	-5.18%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	-0.20%	-5.05%
38	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.72%	—	-15.05%
39	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.69%	—	-16.47%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-1.54%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.65%	-0.08%	-15.59%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-13.86%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.63%	—	-22.23%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.63%	—	-22.30%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.62%	-0.05%	-16.86%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.05%	-17.08%
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.61%	-0.06%	-16.65%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.60%	—	-13.38%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-17.80%
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.14%	-21.29%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.56
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10%
偏度: +0.1
峰度: -0.14
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.7亿	20	1SPIB 2LLY 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.SPIB 2.LLY 3.SPSB 4.OBT 5.NVDA 6.ISRG 7.MSFT 8.XLK 9.AAPL 10.GOOG
2025-12-31	149	US$9.0亿	13	1LLY 2NVDA 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.NVDA 3.SPIB 4.ISRG 5.MSFT 6.SPSB 7.OBT 8.AAPL 9.GOOG 10.XLK
2025-09-30	177	US$9.6亿	22	1NVDA 2SPIB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPIB 3.MSFT 4.LLY 5.SPSB 6.AAPL 7.ISRG 8.OBT 9.GOOG 10.XLK
2025-06-30	175	US$9.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPIB 4.LLY 5.ISRG 6.SPSB 7.OBT 8.AAPL 9.XLK 10.AMZN
2025-03-31	169	US$8.4亿	100	1SPIB 2LLY 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.LLY 3.ISRG 4.SPSB 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.OBT 9.AMZN 10.XLK
2024-12-31	177	US$8.8亿	0	1SPIB 2NVDA 3LLY 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.ISRG 6.OBT 7.AAPL 8.SPSB 9.GOOG 10.XLK
2024-09-30	174	US$9.0亿	0	1LLY 2SPIB 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SPIB 3.NVDA 4.MSFT 5.OBT 6.ISRG 7.SPSB 8.AAPL 9.XLK 10.GOOG
2024-06-30	181	US$7.7亿	0	1MSFT 2LLY 3OBT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.OBT 4.SPIB 5.AAPL 6.ISRG 7.NVDA 8.XLK 9.GOOG 10.JPM
2024-03-31	178	US$8.3亿	0	1LLY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.NVDA 4.SPIB 5.ISRG 6.OBT 7.AAPL 8.XLK 9.SPSB 10.JPM
2023-12-31	184	US$7.3亿	0	1MSFT 2LLY 3OBT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.LLY 3.OBT 4.SPIB 5.AAPL 6.ISRG 7.NVDA 8.XLK 9.SHY 10.SPY
2023-09-30	184	US$7.1亿	0	1MSFT 2LLY 3OBT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.OBT 4.AAPL 5.SPIB 6.ISRG 7.NVDA 8.SHY 9.IGSB 10.XLK
2023-06-30	202	US$7.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.ISRG 5.NVDA 6.SPIB 7.SHY 8.IGSB 9.OBT 10.XLK
2023-03-31	219	US$7.2亿	0	1MSFT 2OBT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.OBT 3.AAPL 4.SHY 5.IGSB 6.ISRG 7.LLY 8.SPIB 9.NVDA 10.IEI
2022-12-31	219	US$6.6亿	0	1OBT 2MSFT 3SHY 主要持股2022-12-31 1.OBT 2.MSFT 3.SHY 4.IGSB 5.LLY 6.ISRG 7.AAPL 8.IEI 9.SPIB 10.HD
2022-09-30	217	US$6.2亿	0	1MSFT 2SHY 3OBT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SHY 3.OBT 4.IGSB 5.AAPL 6.LLY 7.IEI 8.PFF 9.ISRG 10.HD
2022-06-30	211	US$6.4亿	0	1SHY 2MSFT 3OBT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.MSFT 3.OBT 4.IGSB 5.AAPL 6.LLY 7.IEI 8.464000 9.ISRG 10.SPY
2022-03-31	214	US$7.4亿	0	1MSFT 2SHY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SHY 3.AAPL 4.OBT 5.ISRG 6.IGSB 7.464000 8.IEI 9.GOOG 10.SPY
2021-12-31	190	US$6.4亿	0	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.OBT 5.HD 6.PFF 7.NVDA 8.TMO 9.GOOG 10.LLY
2021-09-30	187	US$5.8亿	0	1MSFT 2ISRG 3OBT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ISRG 3.OBT 4.AAPL 5.PFF 6.HD 7.MDT 8.GOOG 9.TMO 10.ADBE
2021-06-30	184	US$5.8亿	99	1MSFT 2ISRG 3OBT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ISRG 3.OBT 4.AAPL 5.PFF 6.HD 7.MDT 8.ADBE 9.GOOG 10.TMO
2021-03-31	176	US$5.6亿	13	1MSFT 2ISRG 3PFF 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ISRG 3.PFF 4.AAPL 5.OBT 6.HD 7.MDT 8.TMO 9.ADBE 10.GOOG
2020-12-31	168	US$5.2亿	15	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.OBT 5.HD 6.TMO 7.MDT 8.ADBE 9.PFF 10.JPM
2020-09-30	156	US$4.6亿	14	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.HD 5.OBT 6.TMO 7.ADBE 8.MDT 9.AMZN 10.META
2020-06-30	165	US$4.3亿	19	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.OBT 5.HD 6.ADBE 7.TMO 8.MDT 9.LLY 10.AMZN
2020-03-31	161	US$3.6亿	32	1MSFT 2ISRG 3OBT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ISRG 3.OBT 4.MDT 5.HD 6.AAPL 7.TMO 8.ADBE 9.LLY 10.JPM
2019-12-31	169	US$4.7亿	14	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.AAPL 7.JPM 8.TMO 9.ADBE 10.LLY
2019-09-30	170	US$4.3亿	10	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.AAPL 9.ADBE 10.PEP
2019-06-30	176	US$4.3亿	13	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.ADBE 9.AAPL 10.PEP
2019-03-31	161	US$4.1亿	13	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.BA 9.ADBE 10.AAPL
2018-12-31	164	US$4.3亿	27	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.BA 9.STL 10.PFE
2018-09-30	148	US$4.3亿	15	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.AAPL 7.JPM 8.TMO 9.JNJ 10.BA
2018-06-30	157	US$4.1亿	13	1OBT 2ISRG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.OBT 2.ISRG 3.MSFT 4.HD 5.MDT 6.JPM 7.BA 8.TMO 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	152	US$4.0亿	10	1OBT 2ISRG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.OBT 2.ISRG 3.MSFT 4.HD 5.MDT 6.JPM 7.JNJ 8.BA 9.TMO 10.STL
2017-12-31	152	US$4.0亿	10	1OBT 2ISRG 3HD 主要持股2017-12-31 1.OBT 2.ISRG 3.HD 4.MDT 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.STL 9.BA 10.TMO
2017-09-30	154	US$3.9亿	13	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2017-09-30 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.MSFT 6.JNJ 7.STL 8.JPM 9.TMO 10.XOM
2017-06-30	152	US$3.6亿	10	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2017-06-30 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.STL 8.JPM 9.TMO 10.XOM
2017-03-31	154	US$3.6亿	13	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2017-03-31 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.STL 8.JPM 9.XOM 10.AEP
2016-12-31	155	US$3.4亿	14	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2016-12-31 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.STL 5.HD 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.JPM 10.AEP
2016-09-30	154	US$3.2亿	10	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2016-09-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.STL 6.HD 7.MSFT 8.XOM 9.AEP 10.TMO
2016-06-30	155	US$3.1亿	11	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2016-06-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.HD 6.STL 7.XOM 8.AEP 9.MSFT 10.CVS
2016-03-31	151	US$3.1亿	14	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2016-03-31 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.JNJ 6.STL 7.AEP 8.MSFT 9.CVS 10.XOM
2015-12-31	155	US$3.2亿	14	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-12-31 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.HD 5.STL 6.JNJ 7.AEP 8.MSFT 9.CVS 10.XOM
2015-09-30	157	US$3.1亿	21	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-09-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.STL 5.RSG 6.HD 7.JNJ 8.AEP 9.CVS 10.MSFT
2015-06-30	149	US$3.2亿	19	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-06-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.STL 6.HD 7.AEP 8.CVS 9.XOM 10.MSFT
2015-03-31	135	US$3.0亿	28	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-03-31 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.HD 6.STL 7.XOM 8.CVS 9.AEP 10.TMO
2014-12-31	128	US$2.4亿	12	1STL 2JNJ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.STL 2.JNJ 3.XOM 4.HD 5.INTC 6.AEP 7.MSFT 8.CVS 9.ORCL 10.CVX
2014-09-30	135	US$2.4亿	8	1JNJ 2STL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.STL 3.XOM 4.HD 5.AEP 6.MSFT 7.INTC 8.CVX 9.TMO 10.CVS
2014-06-30	132	US$2.3亿	8	1JNJ 2XOM 3STL 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.STL 4.CVX 5.AEP 6.HD 7.HAL 8.MSFT 9.INTC 10.ORCL
2014-03-31	129	US$2.3亿	9	1JNJ 2XOM 3STL 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.XOM 3.STL 4.AEP 5.CVX 6.HD 7.ORCL 8.MSFT 9.TMO 10.CVS
2013-12-31	127	US$2.3亿	20	1STL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.STL 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.HD 7.ORCL 8.TMO 9.MSFT 10.CVS
2013-09-30	128	US$2.1亿	16	1JNJ27440283XOM 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.744028 3.XOM 4.CVX 5.AEP 6.HD 7.PG 8.MSFT 9.ORCL 10.VZ
2013-06-30	127	US$2.1亿	0	1JNJ 2XOM3744028 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.744028 4.MDT 5.ISRG 6.CVX 7.HD 8.AEP 9.PG 10.PEP

本季持股变动

Orange Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 清仓: Commercial Metals Co (CMC); 清仓: Csw Industrials INC (CSW); 减仓: Orange County Bancorp INC (OBT) — 股数 -3.64%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -54.16%.

Orange Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OBT	Orange County Bancorp INC	+0.9%	-3.64%	减仓
2	CIEN	Ciena CORP	+0.6%	-24.06%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+50.41%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.59%	减仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-3.40%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.23%	减仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-6.35%	减仓
8	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-0.65%	减仓
9	AZO	Autozone INC	0%	-11.32%	减仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-6.14%	减仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-11.25%	减仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-2.45%	减仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-3.59%	减仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	-13.65%	减仓
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-2.57%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.86%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.1%	-17.08%	减仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-16.24%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+13.44%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-17.82%	减仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-16.65%	减仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-20.25%	减仓
23	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-8.92%	减仓
24	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-15.74%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-5.18%	减仓
26	URI	United Rentals INC	-0.1%	-15.59%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.06%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-5.70%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.83%	减仓
30	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-16.49%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-4.06%	减仓
32	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-12.12%	减仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-21.29%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.89%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-12.65%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-14.67%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-13.08%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.05%	减仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.30%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-19.80%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.84%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-18.37%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-81.36%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-30.88%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-20.97%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.22%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-54.16%	减仓
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
49	CMC	Commercial Metals Co	—	EXIT	清仓
50	CSW	Csw Industrials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orange Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orange Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Orange Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orange Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$4399.1万 (5.7%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3940.1万 (5.1%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3499.3万 (4.5%) 4. Orange County Bancorp INC (OBT) — US$3394.6万 (4.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3243.8万 (4.2%)

Orange Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orange Investment Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 清仓: Commercial Metals Co (CMC); 清仓: Csw Industrials INC (CSW); 减仓: Orange County Bancorp INC (OBT) — 股数 -3.64%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -54.16%

Orange Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orange Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Health Care: 24.7% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 10.3% • Energy: 4.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Orange Investment Advisors, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000943442

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Orange Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.05
持仓稳定性: 19.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.08
多样化: 100
仓位均衡度: 84.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

加仓 OBT
-3.6%　US$249.5万
减仓 ADBE
-54.2%　-US$704.7万
减仓 MSFT
-8.2%　-US$1062.0万
减仓 NVDA
-21.0%　-US$1145.7万
加仓 CIEN
-24.1%　US$304.0万
减仓 AVGO
-30.9%　-US$699.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.70%	—	+2.17%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.11%	-0.30%	-5.84%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.54%	—	+2.51%
4	OBT	Orange County Bancorp INC	股票-其他	4.40%	+0.92%	-3.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.20%	-0.66%	-20.97%
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	3.93%	-0.21%	-0.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	-0.70%	-8.22%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.25%	+0.14%	-3.40%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.15%	-12.89%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.86%	-0.42%	-18.37%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.16%	-0.19%	-13.08%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.09%	—	-20.99%
13	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.91%	+0.62%	-24.06%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.73%	-0.17%	-14.67%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.52%	+0.10%	-4.23%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.56%	-30.88%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	—	-24.19%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.37%	-0.12%	-4.06%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	+0.06%	-6.35%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.25%	+0.03%	-2.45%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.10%	-8.83%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.26%	-19.80%
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+5.78%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.14%	+0.05%	-0.65%
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.99%	+0.03%	-3.59%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.15%	-12.65%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.97%	—	-2.14%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.96%	—	+1.85%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.04%	-6.14%
30	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.04%	-11.32%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.93%	-0.10%	-16.49%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	+0.38%	+50.41%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	-0.09%	-5.70%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.04%	-11.25%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.81%	—	-6.77%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.07%	-5.18%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	-0.20%	-5.05%
38	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.72%	—	-15.05%
39	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.69%	—	-16.47%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-1.54%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.65%	-0.08%	-15.59%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-13.86%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.63%	—	-22.23%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.63%	—	-22.30%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.62%	-0.05%	-16.86%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.05%	-17.08%
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.61%	-0.06%	-16.65%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.60%	—	-13.38%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-17.80%
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.14%	-21.29%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.56
信息比率: -1.02
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10%
偏度: +0.1
峰度: -0.14
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.7亿	20	1SPIB 2LLY 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.SPIB 2.LLY 3.SPSB 4.OBT 5.NVDA 6.ISRG 7.MSFT 8.XLK 9.AAPL 10.GOOG
2025-12-31	149	US$9.0亿	13	1LLY 2NVDA 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.NVDA 3.SPIB 4.ISRG 5.MSFT 6.SPSB 7.OBT 8.AAPL 9.GOOG 10.XLK
2025-09-30	177	US$9.6亿	22	1NVDA 2SPIB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPIB 3.MSFT 4.LLY 5.SPSB 6.AAPL 7.ISRG 8.OBT 9.GOOG 10.XLK
2025-06-30	175	US$9.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPIB 4.LLY 5.ISRG 6.SPSB 7.OBT 8.AAPL 9.XLK 10.AMZN
2025-03-31	169	US$8.4亿	100	1SPIB 2LLY 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.LLY 3.ISRG 4.SPSB 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.OBT 9.AMZN 10.XLK
2024-12-31	177	US$8.8亿	0	1SPIB 2NVDA 3LLY 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.ISRG 6.OBT 7.AAPL 8.SPSB 9.GOOG 10.XLK
2024-09-30	174	US$9.0亿	0	1LLY 2SPIB 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SPIB 3.NVDA 4.MSFT 5.OBT 6.ISRG 7.SPSB 8.AAPL 9.XLK 10.GOOG
2024-06-30	181	US$7.7亿	0	1MSFT 2LLY 3OBT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.OBT 4.SPIB 5.AAPL 6.ISRG 7.NVDA 8.XLK 9.GOOG 10.JPM
2024-03-31	178	US$8.3亿	0	1LLY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.NVDA 4.SPIB 5.ISRG 6.OBT 7.AAPL 8.XLK 9.SPSB 10.JPM
2023-12-31	184	US$7.3亿	0	1MSFT 2LLY 3OBT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.LLY 3.OBT 4.SPIB 5.AAPL 6.ISRG 7.NVDA 8.XLK 9.SHY 10.SPY
2023-09-30	184	US$7.1亿	0	1MSFT 2LLY 3OBT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.OBT 4.AAPL 5.SPIB 6.ISRG 7.NVDA 8.SHY 9.IGSB 10.XLK
2023-06-30	202	US$7.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.ISRG 5.NVDA 6.SPIB 7.SHY 8.IGSB 9.OBT 10.XLK
2023-03-31	219	US$7.2亿	0	1MSFT 2OBT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.OBT 3.AAPL 4.SHY 5.IGSB 6.ISRG 7.LLY 8.SPIB 9.NVDA 10.IEI
2022-12-31	219	US$6.6亿	0	1OBT 2MSFT 3SHY 主要持股2022-12-31 1.OBT 2.MSFT 3.SHY 4.IGSB 5.LLY 6.ISRG 7.AAPL 8.IEI 9.SPIB 10.HD
2022-09-30	217	US$6.2亿	0	1MSFT 2SHY 3OBT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SHY 3.OBT 4.IGSB 5.AAPL 6.LLY 7.IEI 8.PFF 9.ISRG 10.HD
2022-06-30	211	US$6.4亿	0	1SHY 2MSFT 3OBT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.MSFT 3.OBT 4.IGSB 5.AAPL 6.LLY 7.IEI 8.464000 9.ISRG 10.SPY
2022-03-31	214	US$7.4亿	0	1MSFT 2SHY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SHY 3.AAPL 4.OBT 5.ISRG 6.IGSB 7.464000 8.IEI 9.GOOG 10.SPY
2021-12-31	190	US$6.4亿	0	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.OBT 5.HD 6.PFF 7.NVDA 8.TMO 9.GOOG 10.LLY
2021-09-30	187	US$5.8亿	0	1MSFT 2ISRG 3OBT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ISRG 3.OBT 4.AAPL 5.PFF 6.HD 7.MDT 8.GOOG 9.TMO 10.ADBE
2021-06-30	184	US$5.8亿	99	1MSFT 2ISRG 3OBT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ISRG 3.OBT 4.AAPL 5.PFF 6.HD 7.MDT 8.ADBE 9.GOOG 10.TMO
2021-03-31	176	US$5.6亿	13	1MSFT 2ISRG 3PFF 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ISRG 3.PFF 4.AAPL 5.OBT 6.HD 7.MDT 8.TMO 9.ADBE 10.GOOG
2020-12-31	168	US$5.2亿	15	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.OBT 5.HD 6.TMO 7.MDT 8.ADBE 9.PFF 10.JPM
2020-09-30	156	US$4.6亿	14	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.HD 5.OBT 6.TMO 7.ADBE 8.MDT 9.AMZN 10.META
2020-06-30	165	US$4.3亿	19	1MSFT 2ISRG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ISRG 3.AAPL 4.OBT 5.HD 6.ADBE 7.TMO 8.MDT 9.LLY 10.AMZN
2020-03-31	161	US$3.6亿	32	1MSFT 2ISRG 3OBT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ISRG 3.OBT 4.MDT 5.HD 6.AAPL 7.TMO 8.ADBE 9.LLY 10.JPM
2019-12-31	169	US$4.7亿	14	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.AAPL 7.JPM 8.TMO 9.ADBE 10.LLY
2019-09-30	170	US$4.3亿	10	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.AAPL 9.ADBE 10.PEP
2019-06-30	176	US$4.3亿	13	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.ADBE 9.AAPL 10.PEP
2019-03-31	161	US$4.1亿	13	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.BA 9.ADBE 10.AAPL
2018-12-31	164	US$4.3亿	27	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.BA 9.STL 10.PFE
2018-09-30	148	US$4.3亿	15	1ISRG 2OBT 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.ISRG 2.OBT 3.MSFT 4.MDT 5.HD 6.AAPL 7.JPM 8.TMO 9.JNJ 10.BA
2018-06-30	157	US$4.1亿	13	1OBT 2ISRG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.OBT 2.ISRG 3.MSFT 4.HD 5.MDT 6.JPM 7.BA 8.TMO 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	152	US$4.0亿	10	1OBT 2ISRG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.OBT 2.ISRG 3.MSFT 4.HD 5.MDT 6.JPM 7.JNJ 8.BA 9.TMO 10.STL
2017-12-31	152	US$4.0亿	10	1OBT 2ISRG 3HD 主要持股2017-12-31 1.OBT 2.ISRG 3.HD 4.MDT 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.STL 9.BA 10.TMO
2017-09-30	154	US$3.9亿	13	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2017-09-30 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.MSFT 6.JNJ 7.STL 8.JPM 9.TMO 10.XOM
2017-06-30	152	US$3.6亿	10	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2017-06-30 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.STL 8.JPM 9.TMO 10.XOM
2017-03-31	154	US$3.6亿	13	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2017-03-31 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.STL 8.JPM 9.XOM 10.AEP
2016-12-31	155	US$3.4亿	14	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2016-12-31 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.STL 5.HD 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.JPM 10.AEP
2016-09-30	154	US$3.2亿	10	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2016-09-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.STL 6.HD 7.MSFT 8.XOM 9.AEP 10.TMO
2016-06-30	155	US$3.1亿	11	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2016-06-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.HD 6.STL 7.XOM 8.AEP 9.MSFT 10.CVS
2016-03-31	151	US$3.1亿	14	1OBT 2ISRG 3MDT 主要持股2016-03-31 1.OBT 2.ISRG 3.MDT 4.HD 5.JNJ 6.STL 7.AEP 8.MSFT 9.CVS 10.XOM
2015-12-31	155	US$3.2亿	14	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-12-31 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.HD 5.STL 6.JNJ 7.AEP 8.MSFT 9.CVS 10.XOM
2015-09-30	157	US$3.1亿	21	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-09-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.STL 5.RSG 6.HD 7.JNJ 8.AEP 9.CVS 10.MSFT
2015-06-30	149	US$3.2亿	19	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-06-30 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.STL 6.HD 7.AEP 8.CVS 9.XOM 10.MSFT
2015-03-31	135	US$3.0亿	28	1OBT 2MDT 3ISRG 主要持股2015-03-31 1.OBT 2.MDT 3.ISRG 4.JNJ 5.HD 6.STL 7.XOM 8.CVS 9.AEP 10.TMO
2014-12-31	128	US$2.4亿	12	1STL 2JNJ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.STL 2.JNJ 3.XOM 4.HD 5.INTC 6.AEP 7.MSFT 8.CVS 9.ORCL 10.CVX
2014-09-30	135	US$2.4亿	8	1JNJ 2STL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.STL 3.XOM 4.HD 5.AEP 6.MSFT 7.INTC 8.CVX 9.TMO 10.CVS
2014-06-30	132	US$2.3亿	8	1JNJ 2XOM 3STL 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.STL 4.CVX 5.AEP 6.HD 7.HAL 8.MSFT 9.INTC 10.ORCL
2014-03-31	129	US$2.3亿	9	1JNJ 2XOM 3STL 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.XOM 3.STL 4.AEP 5.CVX 6.HD 7.ORCL 8.MSFT 9.TMO 10.CVS
2013-12-31	127	US$2.3亿	20	1STL 2XOM 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.STL 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.HD 7.ORCL 8.TMO 9.MSFT 10.CVS
2013-09-30	128	US$2.1亿	16	1JNJ27440283XOM 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.744028 3.XOM 4.CVX 5.AEP 6.HD 7.PG 8.MSFT 9.ORCL 10.VZ
2013-06-30	127	US$2.1亿	0	1JNJ 2XOM3744028 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.744028 4.MDT 5.ISRG 6.CVX 7.HD 8.AEP 9.PG 10.PEP

本季持股变动

Orange Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OBT	Orange County Bancorp INC	+0.9%	-3.64%	减仓
2	CIEN	Ciena CORP	+0.6%	-24.06%	减仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+50.41%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.59%	减仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-3.40%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.23%	减仓
7	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-6.35%	减仓
8	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-0.65%	减仓
9	AZO	Autozone INC	0%	-11.32%	减仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-6.14%	减仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-11.25%	减仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-2.45%	减仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-3.59%	减仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	-13.65%	减仓
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-2.57%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-16.86%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.1%	-17.08%	减仓
18	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-16.24%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+13.44%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-17.82%	减仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-16.65%	减仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-20.25%	减仓
23	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-8.92%	减仓
24	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-15.74%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-5.18%	减仓
26	URI	United Rentals INC	-0.1%	-15.59%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.06%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-5.70%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.83%	减仓
30	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-16.49%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-4.06%	减仓
32	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-12.12%	减仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-21.29%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.89%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-12.65%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-14.67%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-13.08%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.05%	减仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.30%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-19.80%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.84%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-18.37%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-81.36%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-30.88%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-20.97%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.22%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-54.16%	减仓
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
49	CMC	Commercial Metals Co	—	EXIT	清仓
50	CSW	Csw Industrials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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