Iron Gate Global Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001131181

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Iron Gate Global Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.62
持仓稳定性: 10.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.33
多样化: 100
仓位均衡度: 77.67

Iron Gate Global Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AXP
-1.3%　-US$1172.3万
加仓 ICSH
+16.1%　US$830.0万
减仓 MSFT
+6.7%　-US$1021.5万
减仓 GOOG
-3.7%　-US$949.2万
加仓 APD
+2.1%　US$520.8万
加仓 NFLX
+23.6%　US$516.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.05%	+0.24%	+4.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.82%	-0.28%	+4.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.60%	-0.05%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.50%	-0.24%	+0.63%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.40%	-0.75%	-3.67%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.38%	-0.38%	+6.43%
7	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	6.30%	+1.04%	+16.08%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	5.17%	-1.04%	-1.32%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	-0.90%	+6.70%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.65%	-0.15%	+5.75%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.29%	+0.63%	+2.10%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.04%	+0.15%	-3.05%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.18%	-0.62%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.59%	+0.61%	+23.59%
15	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.38%	+0.15%	-9.25%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	-0.21%	+3.00%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.91%	+0.25%	+8.04%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.77%	+0.33%	+0.38%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.68%	+0.12%	+20.11%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.05%	+14.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+0.65%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.96%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.08%	+4.52%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.02%	-0.84%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.12%	+15.00%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.34%	+0.15%	+74.05%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.04%	+3.10%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-4.18%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.23%	+0.03%	-0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.20%	—	-0.20%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.04%	+7.60%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+7.35%
33	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.16%	—	—
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	+29.29%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.12%	—	-0.87%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.05%	+19.22%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.12%	—	-0.05%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.04%	+57.86%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	+0.91%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	-7.06%
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.09%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	—	-11.70%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.08%	+0.03%	+49.36%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	-4.24%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+15.60%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.08%	—	—
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.08%	+0.04%	+85.34%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.08%	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.61
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.09
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$9.5亿	10	1BRK-B 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.ICSH 8.AXP 9.MSFT 10.UBER
2025-12-31	100	US$9.8亿	11	1BRK-B 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ICSH 10.UBER
2025-09-30	116	US$9.8亿	30	1BRK-B 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AXP 8.MSFT 9.UBER 10.ICSH
2025-06-30	83	US$9.0亿	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.AXP 7.MSFT 8.GOOG 9.ICSH 10.UBER
2025-03-31	95	US$7.3亿	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.ICSH 9.NVDA 10.UBER
2024-12-31	87	US$7.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.ICSH 10.NFLX
2024-09-30	90	US$6.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-06-30	99	US$6.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-03-31	99	US$5.6亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2023-12-31	102	US$5.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AXP 7.GOOG 8.BAC 9.VCIT 10.JNJ
2023-09-30	93	US$4.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.VCIT
2023-06-30	92	US$4.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.META 7.GOOG 8.JNJ 9.BAC 10.VCIT
2023-03-31	88	US$4.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.VCIT
2022-12-31	98	US$3.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.BAC 7.AMZN 8.SPY 9.RTX 10.ICSH
2022-09-30	92	US$3.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.GOOG 9.META 10.ICSH
2022-06-30	88	US$3.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.AXP 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.ICSH
2022-03-31	101	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.95513E
2021-12-31	117	US$4.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.BAC 7.META 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-09-30	113	US$5.7亿	0	1BAC 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-06-30	111	US$3.6亿	20	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	94	US$3.1亿	34	1AAPL 2BRK-B 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.HQY
2020-12-31	92	US$2.7亿	26	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.META 9.HQY 10.MSFT
2020-09-30	99	US$2.4亿	23	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-06-30	87	US$2.1亿	46	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.BRK-B 5.AXP 6.BAC 7.META 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-03-31	57	US$1.5亿	100	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AXP 6.BAC 7.DIS 8.META 9.HQY 10.GOOG
2019-12-31	68	US$1.8亿	99	137833128467073605051 主要持股2019-12-31 1.378331 2.846707 3.605051 4.ICSH 5.JNJ 6.258161 7.DIS 8.231351 9.META 10.HQY
2019-09-30	70	US$1.7亿	21	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AXP 5.DIS 6.BAC 7.META 8.BA 9.HQY 10.AMZN
2019-06-30	81	US$1.5亿	65	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.AXP 6.BAC 7.META 8.HQY 9.AMZN 10.VCSH
2019-03-31	69	US$2.5亿	66	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.BRK-B 5.BA 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.BAC 10.META
2018-12-31	78	US$1.3亿	20	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.DIS 6.CMPR 7.AXP 8.META 9.HQY 10.AMZN
2018-09-30	238	US$1.5亿	38	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.CMPR 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.HQY 9.META 10.AMZN
2018-06-30	234	US$1.4亿	17	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.META
2018-03-31	69	US$1.3亿	19	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.DVA 10.META
2017-12-31	53	US$1.2亿	29	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DVA 9.DIS 10.VCSH
2017-09-30	51	US$1.2亿	40	1JNJ 2GOOG 3HQY 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.HQY 4.BRK-B 5.CMPR 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.AAPL
2017-06-30	41	US$9059.5万	0	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AXP 6.DVA 7.BAC 8.DIS 9.AAPL 10.CP

本季持股变动

Iron Gate Global Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK).

Iron Gate Global Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1%	+16.08%	加仓
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.6%	+2.10%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+23.59%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.38%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+8.04%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.22%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+74.05%	加仓
8	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-9.25%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-3.05%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.00%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+20.11%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.52%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.35%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.22%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.60%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+110.58%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+57.86%	加仓
18	MS	Morgan Stanley	0%	+85.34%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+49.36%	加仓
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+93.14%	加仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.03%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.84%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.06%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-32.37%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.18%	减仓
26	ANGX	Angel Studios INC	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	0%	+3.10%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.06%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+14.18%	加仓
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-26.84%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+5.75%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.00%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.63%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+6.43%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.67%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.70%	加仓
39	AXP	American Express Co	-1%	-1.32%	减仓
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
41	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清仓
50	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Iron Gate Global Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Iron Gate Global Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Iron Gate Global Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Iron Gate Global Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9514.2万 (10.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$8354.3万 (8.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$7198.0万 (7.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7096.5万 (7.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7008.4万 (7.4%)

Iron Gate Global Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Iron Gate Global Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK)

Iron Gate Global Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Iron Gate Global Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Communication Services: 23.0% • Financials: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.8% • Materials: 4.0%

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行业集中度38.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Iron Gate Global Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001131181

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Iron Gate Global Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.62
持仓稳定性: 10.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.33
多样化: 100
仓位均衡度: 77.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AXP
-1.3%　-US$1172.3万
加仓 ICSH
+16.1%　US$830.0万
减仓 MSFT
+6.7%　-US$1021.5万
减仓 GOOG
-3.7%　-US$949.2万
加仓 APD
+2.1%　US$520.8万
加仓 NFLX
+23.6%　US$516.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.05%	+0.24%	+4.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.82%	-0.28%	+4.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.60%	-0.05%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.50%	-0.24%	+0.63%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.40%	-0.75%	-3.67%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.38%	-0.38%	+6.43%
7	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	6.30%	+1.04%	+16.08%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	5.17%	-1.04%	-1.32%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	-0.90%	+6.70%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.65%	-0.15%	+5.75%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.29%	+0.63%	+2.10%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.04%	+0.15%	-3.05%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.99%	-0.18%	-0.62%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.59%	+0.61%	+23.59%
15	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.38%	+0.15%	-9.25%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	-0.21%	+3.00%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.91%	+0.25%	+8.04%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.77%	+0.33%	+0.38%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.68%	+0.12%	+20.11%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.05%	+14.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+0.65%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.96%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.08%	+4.52%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.02%	-0.84%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.12%	+15.00%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.34%	+0.15%	+74.05%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.04%	+3.10%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-4.18%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.23%	+0.03%	-0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.20%	—	-0.20%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.04%	+7.60%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+7.35%
33	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.16%	—	—
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	+29.29%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.12%	—	-0.87%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.05%	+19.22%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.12%	—	-0.05%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.04%	+57.86%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	—	+0.91%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	-7.06%
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.09%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	—	-11.70%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.08%	+0.03%	+49.36%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	-4.24%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+15.60%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.08%	—	—
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.08%	+0.04%	+85.34%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.08%	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.85
信息比率: +0.61
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.09
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$9.5亿	10	1BRK-B 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.ICSH 8.AXP 9.MSFT 10.UBER
2025-12-31	100	US$9.8亿	11	1BRK-B 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ICSH 10.UBER
2025-09-30	116	US$9.8亿	30	1BRK-B 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AXP 8.MSFT 9.UBER 10.ICSH
2025-06-30	83	US$9.0亿	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.AXP 7.MSFT 8.GOOG 9.ICSH 10.UBER
2025-03-31	95	US$7.3亿	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.ICSH 9.NVDA 10.UBER
2024-12-31	87	US$7.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.ICSH 10.NFLX
2024-09-30	90	US$6.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-06-30	99	US$6.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-03-31	99	US$5.6亿	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2023-12-31	102	US$5.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AXP 7.GOOG 8.BAC 9.VCIT 10.JNJ
2023-09-30	93	US$4.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.VCIT
2023-06-30	92	US$4.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.META 7.GOOG 8.JNJ 9.BAC 10.VCIT
2023-03-31	88	US$4.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.VCIT
2022-12-31	98	US$3.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.BAC 7.AMZN 8.SPY 9.RTX 10.ICSH
2022-09-30	92	US$3.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.GOOG 9.META 10.ICSH
2022-06-30	88	US$3.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.AXP 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.ICSH
2022-03-31	101	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.95513E
2021-12-31	117	US$4.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.BAC 7.META 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-09-30	113	US$5.7亿	0	1BAC 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-06-30	111	US$3.6亿	20	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	94	US$3.1亿	34	1AAPL 2BRK-B 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.HQY
2020-12-31	92	US$2.7亿	26	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.META 9.HQY 10.MSFT
2020-09-30	99	US$2.4亿	23	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-06-30	87	US$2.1亿	46	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.BRK-B 5.AXP 6.BAC 7.META 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-03-31	57	US$1.5亿	100	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AXP 6.BAC 7.DIS 8.META 9.HQY 10.GOOG
2019-12-31	68	US$1.8亿	99	137833128467073605051 主要持股2019-12-31 1.378331 2.846707 3.605051 4.ICSH 5.JNJ 6.258161 7.DIS 8.231351 9.META 10.HQY
2019-09-30	70	US$1.7亿	21	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AXP 5.DIS 6.BAC 7.META 8.BA 9.HQY 10.AMZN
2019-06-30	81	US$1.5亿	65	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.AXP 6.BAC 7.META 8.HQY 9.AMZN 10.VCSH
2019-03-31	69	US$2.5亿	66	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.BRK-B 5.BA 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.BAC 10.META
2018-12-31	78	US$1.3亿	20	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.DIS 6.CMPR 7.AXP 8.META 9.HQY 10.AMZN
2018-09-30	238	US$1.5亿	38	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.CMPR 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.HQY 9.META 10.AMZN
2018-06-30	234	US$1.4亿	17	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.META
2018-03-31	69	US$1.3亿	19	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.DVA 10.META
2017-12-31	53	US$1.2亿	29	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DVA 9.DIS 10.VCSH
2017-09-30	51	US$1.2亿	40	1JNJ 2GOOG 3HQY 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.HQY 4.BRK-B 5.CMPR 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.AAPL
2017-06-30	41	US$9059.5万	0	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AXP 6.DVA 7.BAC 8.DIS 9.AAPL 10.CP

本季持股变动

Iron Gate Global Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1%	+16.08%	加仓
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.6%	+2.10%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+23.59%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.38%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+8.04%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.22%	加仓
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+74.05%	加仓
8	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-9.25%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-3.05%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.00%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+20.11%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.52%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.35%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.22%	加仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.60%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+110.58%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+57.86%	加仓
18	MS	Morgan Stanley	0%	+85.34%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+49.36%	加仓
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+93.14%	加仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.03%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.84%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.06%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-32.37%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.18%	减仓
26	ANGX	Angel Studios INC	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	0%	+3.10%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.06%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+14.18%	加仓
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-26.84%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+5.75%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.00%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.63%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+6.43%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.67%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.70%	加仓
39	AXP	American Express Co	-1%	-1.32%	减仓
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
41	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清仓
50	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看