Galilei Investment Office LLP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002043729

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Galilei Investment Office LLP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.4
持仓稳定性: 12
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.02
多样化: 50
仓位均衡度: 83.38

Galilei Investment Office LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NOBL
-34.4%　-US$464.2万
加仓 SPY
0.0%　-US$242.4万
减仓 META
-25.0%　-US$225.7万
加仓 VOO
-2.5%　-US$254.3万
减仓 VT
-26.9%　-US$201.8万
减仓 BRK-B
-25.0%　-US$185.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	25.86%	+1.21%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.00%	+0.80%	-2.54%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	13.95%	+0.40%	-6.38%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.85%	+0.49%	—
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	4.83%	-1.75%	-34.43%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.60%	+0.45%	—
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.65%	-0.71%	-26.90%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	-0.65%	-25.00%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.37%	+0.38%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.22%	+0.02%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.17%	-0.87%	-24.99%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.67%	+0.20%	+1.29%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.57%	+0.46%	—
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.56%	-0.18%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.25%	—
16	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.31%	+0.35%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.03%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.13%	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.04%	—
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.06%	—
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	—
22	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.38%	-0.03%	—
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	+0.16%	+73.26%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.31
信息比率: +0.13
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.02
峰度: +0.5
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.9亿	12	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.IGSB 5.NOBL 6.IEMG 7.VT 8.BRK-B 9.EMXC 10.GOOGL
2025-12-31	28	US$2.1亿	4	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.VT 7.IEMG 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2025-09-30	29	US$2.1亿	18	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.VT 7.META 8.IEMG 9.BRK-B 10.EMXC
2025-06-30	29	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.META 7.VT 8.BRK-B 9.IEMG 10.EMXC
2025-03-31	29	US$1.8亿	12	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.BRK-B 7.VT 8.META 9.IEMG 10.BKLN
2024-12-31	27	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.VT 6.IGSB 7.BKLN 8.BRK-B 9.META 10.IEMG

本季持股变动

Galilei Investment Office LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI); 减仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — 股数 -34.43%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -24.99%.

Galilei Investment Office LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	—	不变
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-2.54%	减仓
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.5%	—	不变
4	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	—	不变
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	—	不变
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.4%	-6.38%	减仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	—	不变
8	FDX	Fedex CORP	+0.4%	—	不变
9	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+1.29%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+73.26%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	—	不变
16	S	Sentinelone INC -class A	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
19	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-25.00%	减仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.7%	-26.90%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-24.99%	减仓
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.8%	-34.43%	减仓
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
27	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Galilei Investment Office LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Galilei Investment Office LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Galilei Investment Office LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Galilei Investment Office LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4990.0万 (25.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4245.6万 (22.0%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2692.3万 (13.9%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1129.8万 (5.8%) 5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$932.1万 (4.8%)

Galilei Investment Office LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Galilei Investment Office LLP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI); 减仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — 股数 -34.43%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -24.99%

Galilei Investment Office LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Galilei Investment Office LLP 的主要板块分布如下： • Financials: 26.3% • Communication Services: 24.9% • Information Technology: 16.1% • Consumer Staples: 13.8% • Energy: 8.9% • Industrials: 7.4%

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Galilei Investment Office LLP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002043729

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

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仓位均衡度: 83.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NOBL
-34.4%　-US$464.2万
加仓 SPY
0.0%　-US$242.4万
减仓 META
-25.0%　-US$225.7万
加仓 VOO
-2.5%　-US$254.3万
减仓 VT
-26.9%　-US$201.8万
减仓 BRK-B
-25.0%　-US$185.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 25 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	25.86%	+1.21%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.00%	+0.80%	-2.54%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	13.95%	+0.40%	-6.38%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.85%	+0.49%	—
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	4.83%	-1.75%	-34.43%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.60%	+0.45%	—
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.65%	-0.71%	-26.90%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	-0.65%	-25.00%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.37%	+0.38%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.22%	+0.02%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.17%	-0.87%	-24.99%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.67%	+0.20%	+1.29%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.57%	+0.46%	—
14	AXP	American Express Co	股票-金融	1.56%	-0.18%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.25%	—
16	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.31%	+0.35%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.03%	—
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.13%	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.04%	—
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.06%	—
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	—
22	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.38%	-0.03%	—
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	+0.16%	+73.26%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.31
信息比率: +0.13
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.02
峰度: +0.5
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.9亿	12	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.IGSB 5.NOBL 6.IEMG 7.VT 8.BRK-B 9.EMXC 10.GOOGL
2025-12-31	28	US$2.1亿	4	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.VT 7.IEMG 8.BRK-B 9.META 10.GOOGL
2025-09-30	29	US$2.1亿	18	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.VT 7.META 8.IEMG 9.BRK-B 10.EMXC
2025-06-30	29	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.META 7.VT 8.BRK-B 9.IEMG 10.EMXC
2025-03-31	29	US$1.8亿	12	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.IGSB 6.BRK-B 7.VT 8.META 9.IEMG 10.BKLN
2024-12-31	27	US$2.0亿	0	1SPY 2VOO 3VGK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VGK 4.NOBL 5.VT 6.IGSB 7.BKLN 8.BRK-B 9.META 10.IEMG

本季持股变动

Galilei Investment Office LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	—	不变
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-2.54%	减仓
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.5%	—	不变
4	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	—	不变
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	—	不变
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.4%	-6.38%	减仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	—	不变
8	FDX	Fedex CORP	+0.4%	—	不变
9	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+1.29%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+73.26%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	—	不变
16	S	Sentinelone INC -class A	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
19	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-25.00%	减仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.7%	-26.90%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-24.99%	减仓
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.8%	-34.43%	减仓
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
27	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看