Dumont & Blake Investment Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001287618

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.45
持仓稳定性: 13.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.67
多样化: 100
仓位均衡度: 81.89

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.4%　-US$347.9万
减仓 SPY
-3.5%　-US$307.5万
加仓 81369y506
-0.0%　US$125.3万
减仓 QQQ
-3.8%　-US$209.5万
加仓 GLW
-2.1%　US$98.4万
加仓 22160k105
+406.5%　US$103.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.85%	-0.39%	-3.53%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.93%	-0.31%	-3.80%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	-0.22%	-1.89%
4	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	股票-其他	3.86%	+0.03%	-3.39%
5	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	2.71%	—	-3.41%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	-0.73%	-1.40%
7	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	股票-其他	2.35%	-0.01%	+0.11%
8	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.34%	+0.22%	-1.24%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	-0.02%	-5.68%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.10%	-1.27%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.96%
12	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-4.33%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.12%	-3.62%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.34%	-0.08%	-1.44%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.17%	-1.52%
16	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.31%	-0.07%	-0.86%
17	✓	Communication Services Select	股票-其他	1.26%	-0.05%	-2.17%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.22%	—	-3.10%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.13%	-3.58%
20	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	1.16%	+0.35%	-0.04%
21	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.09%	-0.08%	-1.97%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	—	-5.24%
23	✓	SPDR S&P Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.51%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	-0.08%	-2.13%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.13%	-3.87%
26	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-1.74%
27	✓	BNY Mellon Midcap Index Fund	股票-其他	0.78%	—	-0.32%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.77%	—	-3.58%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.76%	—	-2.31%
30	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	股票-其他	0.75%	—	-2.45%
31	SWSSX	Schwab Small-cap Index	股票-其他	0.75%	—	+0.44%
32	✓	Iron Mtn INC New Com	股票-其他	0.72%	+0.15%	-1.37%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.72%	+0.27%	-2.10%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	—	-16.37%
35	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.71%	—	-1.57%
36	✓	Seagate Technology	股票-其他	0.65%	+0.20%	-2.32%
37	✓	Vanguard World Fds Telcomm ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.52%
38	✓	Vanguard World Fd	股票-其他	0.64%	—	-1.99%
39	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.62%	+0.19%	-2.17%
40	✓	Vaneck Vectors Semiconductor E	股票-其他	0.61%	—	-2.69%
41	✓	Synchrony Financial	股票-其他	0.61%	-0.13%	-2.42%
42	✓	Spdr S&p 500 High Dividend ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+4.21%
43	✓	Calamos Convertible & High Inc	股票-其他	0.60%	—	-3.34%
44	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.60%	-0.08%	-2.48%
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.59%	—	-3.84%
46	✓	Incyte CORP	股票-其他	0.59%	—	-2.20%
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.59%	—	-5.64%
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.57%	—	-3.20%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	—	-1.13%
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	—	-4.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$4.0亿	14	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.78467y 6.MSFT 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-12-31	204	US$4.2亿	7	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-09-30	207	US$4.1亿	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.IVW
2025-06-30	209	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2025-03-31	207	US$3.6亿	100	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-12-31	203	US$3.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-09-30	202	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-06-30	198	US$7.1亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-03-31	200	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-12-31	202	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-09-30	191	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-06-30	192	US$3.1亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-03-31	196	US$3.0亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-12-31	191	US$2.8亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.DVY 7.MSFT 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	192	US$2.7亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.DVY 8.IWM 9.SWPPX 10.VYM
2022-06-30	203	US$3.1亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2022-03-31	216	US$3.7亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2021-12-31	212	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-09-30	211	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-06-30	209	US$3.5亿	96	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-03-31	204	US$3.3亿	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-12-31	199	US$2.9亿	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-09-30	189	US$2.6亿	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.SWPPX 10.IWM
2020-06-30	179	US$2.4亿	25	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.AMZN 10.SWPPX
2020-03-31	174	US$1.9亿	31	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.LOW 10.IWM
2019-12-31	194	US$2.5亿	11	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-09-30	193	US$2.4亿	8	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-06-30	191	US$2.4亿	13	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.IWM 8.SWPPX 9.AAPL 10.LOW
2019-03-31	190	US$2.4亿	14	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2018-12-31	195	US$2.1亿	21	1SPY246137v3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.AAPL 9.IWM 10.SWPPX
2018-09-30	198	US$2.6亿	12	1SPY246137v3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.46137v 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.78467y 7.LOW 8.MSFT 9.IJJ 10.SWPPX
2018-06-30	199	US$2.4亿	25	1SPY 2DVY346137v 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DVY 3.46137v 4.QQQ 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.IJJ 10.SWPPX
2018-03-31	204	US$2.3亿	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-12-31	217	US$2.5亿	13	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.LOW 8.30231g 9.IJK 10.MSFT
2017-09-30	211	US$2.3亿	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-06-30	213	US$2.3亿	7	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-03-31	204	US$2.2亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IBM 9.LOW 10.IJK
2016-12-31	217	US$2.1亿	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.IBM 8.AAPL 9.AEP 10.LOW
2016-09-30	203	US$2.0亿	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.AAPL 8.LOW 9.AEP 10.MSFT
2016-06-30	203	US$2.0亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935A 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.IJK
2016-03-31	183	US$1.9亿	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AAPL 9.AEP 10.MSFT
2015-12-31	194	US$2.0亿	23	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2015-09-30	178	US$1.9亿	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.AAPL 7.LOW 8.78467y 9.AEP 10.IBM
2015-06-30	180	US$2.0亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935a 5.30231g 6.AAPL 7.78467y 8.LOW 9.AEP 10.12811p
2015-03-31	179	US$2.1亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.AAPL 6.73935a 7.LOW 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-12-31	171	US$2.0亿	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.LOW 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-09-30	167	US$1.9亿	9	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.IBM 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.LOW
2014-06-30	159	US$2.0亿	10	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.12811p 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	155	US$1.9亿	12	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.IBM 6.73935a 7.78467y 8.AEP 9.12811p 10.LOW
2013-12-31	154	US$1.9亿	14	1SPY 2DVY330231g 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.AEP 7.IBM 8.78467y 9.LOW 10.12811p
2013-09-30	152	US$2.1亿	27	1SPY 2DVY378355w 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.IWM 9.AEP 10.12811p
2013-06-30	135	US$1.7亿	0	1SPY278355w330231g 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.78355w 3.30231g 4.78467y 5.73935a 6.IBM 7.IWM 8.AEP 9.92204a 10.MSFT

本季持股变动

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: General Mills INC (GIS); 新建仓: IQVIA Holdings Inc.; 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Charles River Laboratories (CRL).

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Select Sector Spdr Tr	+0.4%	-0.04%	减仓
2	GLW	Corning INC	+0.3%	-2.10%	减仓
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.3%	+406.50%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-1.24%	减仓
5	✓	Seagate Technology	+0.2%	-2.32%	减仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+208.45%	加仓
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	-2.17%	减仓
8	OC	Owens Corning	+0.2%	+221.24%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.52%	减仓
10	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+148.96%	加仓
11	✓	Iron Mtn INC New Com	+0.2%	-1.37%	减仓
12	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+43.24%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.87%	减仓
14	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+60.04%	加仓
15	✓	ConocoPhillips	+0.1%	-0.97%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.86%	减仓
17	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	0%	-3.39%	减仓
18	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	0%	+0.11%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-5.68%	减仓
20	✓	Communication Services Select	-0.1%	-2.17%	减仓
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-3.22%	减仓
22	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-1.47%	减仓
23	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	-0.86%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.53%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.44%	减仓
26	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-1.97%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.13%	减仓
28	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.1%	-2.48%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.62%	减仓
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-17.13%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.40%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.62%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.58%	减仓
35	✓	Synchrony Financial	-0.1%	-2.42%	减仓
36	✓	Capital One Financial Corporation	-0.2%	-2.27%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.89%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-3.80%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.53%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.40%	减仓
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
43	✓	IQVIA Holdings Inc.	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	清仓
46	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
47	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
48	✓	ServiceNow Inc.	—	NEW	新建仓
49	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
50	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dumont & Blake Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3536.3万 (8.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1969.2万 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1783.6万 (4.5%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight E — US$1543.0万 (3.9%) 5. Standard BioTools Inc. — US$1084.6万 (2.7%)

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dumont & Blake Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: General Mills INC (GIS); 新建仓: IQVIA Holdings Inc.; 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Charles River Laboratories (CRL)

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dumont & Blake Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 15.2% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.3% • Industrials: 8.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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机构性格雪花图

集中度

8.45

持仓稳定性

13.61

动能／逆势

100

行业集中度

58.67

多样化

100

仓位均衡度

81.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

ETF-大型股与成长

8.85%

-0.39%

-3.53%

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

ETF-科技型

4.93%

-0.31%

-3.80%

AAPL

Apple INC

股票-科技

4.46%

-0.22%

-1.89%

✓

Invesco S&p 500 Equal Weight E

股票-其他

3.86%

+0.03%

-3.39%

✓

Standard BioTools Inc.

股票-其他

2.71%

—

-3.41%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

2.68%

-0.73%

-1.40%

SWPPX

Schwab S&p 500 Index-sel

股票-其他

2.35%

-0.01%

+0.11%

DVY

Ishares Select Dividend ETF

ETF-其他

2.34%

+0.22%

-1.24%

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

ETF-中小型股

1.80%

-0.02%

-5.68%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

股票-通信服务

1.64%

-0.10%

-1.27%

VYM

Vanguard High Dvd Yield ETF

ETF-其他

1.55%

—

-1.96%

IWC

Ishares Micro-cap ETF

ETF-其他

1.55%

—

-4.33%

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股与成长

1.44%

-0.12%

-3.62%

GOOG

Alphabet Inc-cl C

股票-通信服务

1.34%

-0.08%

-1.44%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

1.33%

+0.17%

-1.52%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.31%

-0.07%

-0.86%

✓

Communication Services Select

股票-其他

1.26%

-0.05%

-2.17%

IJT

Ishares S&p Small-cap 600 Gr

ETF-其他

1.22%

—

-3.10%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

1.19%

-0.13%

-3.58%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

1.16%

+0.35%

-0.04%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

1.09%

-0.08%

-1.97%

EFA

Ishares Msci Eafe ETF

ETF-其他

1.04%

—

-5.24%

✓

SPDR S&P Dividend ETF

ETF-其他

0.87%

—

-2.51%

BLK

Blackrock INC

股票-金融

0.84%

-0.08%

-2.13%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-医疗保健

0.82%

+0.13%

-3.87%

TPR

Tapestry INC

股票-周期性消费

0.82%

—

-1.74%

✓

BNY Mellon Midcap Index Fund

股票-其他

0.78%

—

-0.32%

IJK

Ishares S&p Mid-cap 400 Grow

ETF-其他

0.77%

—

-3.58%

AMGN

Amgen INC

股票-医疗保健

0.76%

—

-2.31%

✓

Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

股票-其他

0.75%

—

-2.45%

SWSSX

Schwab Small-cap Index

股票-其他

0.75%

—

+0.44%

✓

Iron Mtn INC New Com

股票-其他

0.72%

+0.15%

-1.37%

GLW

Corning INC

股票-科技

0.72%

+0.27%

-2.10%

CAT

Caterpillar INC

股票-工业

0.72%

—

-16.37%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.71%

—

-1.57%

✓

Seagate Technology

股票-其他

0.65%

+0.20%

-2.32%

✓

Vanguard World Fds Telcomm ETF

ETF-其他

0.64%

—

-1.52%

✓

Vanguard World Fd

股票-其他

0.64%

—

-1.99%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.62%

+0.19%

-2.17%

✓

Vaneck Vectors Semiconductor E

股票-其他

0.61%

—

-2.69%

✓

Synchrony Financial

股票-其他

0.61%

-0.13%

-2.42%

✓

Spdr S&p 500 High Dividend ETF

ETF-大型股与成长

0.61%

—

+4.21%

✓

Calamos Convertible & High Inc

股票-其他

0.60%

—

-3.34%

✓

Meta Platforms, Inc.

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0.60%

-0.08%

-2.48%

PFF

Ishares Preferred & Income S

ETF-其他

0.59%

—

-3.84%

✓

Incyte CORP

股票-其他

0.59%

—

-2.20%

PCEF

Invesco Cef Income Composite

ETF-其他

0.59%

—

-5.64%

IJJ

Ishares S&p Mid-cap 400 Valu

ETF-其他

0.57%

—

-3.20%

CSCO

Cisco Systems INC

股票-科技

0.55%

—

-1.13%

ITA

Ishares U.s. Aerospace & Def

ETF-其他

0.54%

—

-4.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.2

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$4.0亿	14	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.78467y 6.MSFT 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-12-31	204	US$4.2亿	7	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.GOOGL
2025-09-30	207	US$4.1亿	18	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.IVW
2025-06-30	209	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2025-03-31	207	US$3.6亿	100	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-12-31	203	US$3.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-09-30	202	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2024-06-30	198	US$7.1亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.SWPPX 8.DVY 9.IWM 10.VYM
2024-03-31	200	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-12-31	202	US$3.2亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-09-30	191	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-06-30	192	US$3.1亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2023-03-31	196	US$3.0亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-12-31	191	US$2.8亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.DVY 7.MSFT 8.SWPPX 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	192	US$2.7亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.DVY 8.IWM 9.SWPPX 10.VYM
2022-06-30	203	US$3.1亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2022-03-31	216	US$3.7亿	0	1SPY246137v3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.DVY 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2021-12-31	212	US$3.8亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-09-30	211	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-06-30	209	US$3.5亿	96	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2021-03-31	204	US$3.3亿	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-12-31	199	US$2.9亿	14	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.IWM 10.SWPPX
2020-09-30	189	US$2.6亿	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.46137v 5.MSFT 6.LOW 7.78467y 8.DVY 9.SWPPX 10.IWM
2020-06-30	179	US$2.4亿	25	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.AAPL 5.MSFT 6.78467y 7.LOW 8.DVY 9.AMZN 10.SWPPX
2020-03-31	174	US$1.9亿	31	1SPY 2QQQ346137v 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.46137v 4.MSFT 5.AAPL 6.78467y 7.DVY 8.SWPPX 9.LOW 10.IWM
2019-12-31	194	US$2.5亿	11	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-09-30	193	US$2.4亿	8	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.SWPPX 10.IWM
2019-06-30	191	US$2.4亿	13	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.78467y 5.DVY 6.MSFT 7.IWM 8.SWPPX 9.AAPL 10.LOW
2019-03-31	190	US$2.4亿	14	1SPY246137v3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.AAPL 8.LOW 9.IWM 10.SWPPX
2018-12-31	195	US$2.1亿	21	1SPY246137v3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.46137v 3.QQQ 4.DVY 5.78467y 6.MSFT 7.LOW 8.AAPL 9.IWM 10.SWPPX
2018-09-30	198	US$2.6亿	12	1SPY246137v3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.46137v 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.78467y 7.LOW 8.MSFT 9.IJJ 10.SWPPX
2018-06-30	199	US$2.4亿	25	1SPY 2DVY346137v 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.DVY 3.46137v 4.QQQ 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.LOW 9.IJJ 10.SWPPX
2018-03-31	204	US$2.3亿	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.MSFT 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-12-31	217	US$2.5亿	13	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.LOW 8.30231g 9.IJK 10.MSFT
2017-09-30	211	US$2.3亿	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-06-30	213	US$2.3亿	7	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IJK 9.SWPPX 10.LOW
2017-03-31	204	US$2.2亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.78467y 6.AAPL 7.30231g 8.IBM 9.LOW 10.IJK
2016-12-31	217	US$2.1亿	9	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.IBM 8.AAPL 9.AEP 10.LOW
2016-09-30	203	US$2.0亿	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.78467y 7.AAPL 8.LOW 9.AEP 10.MSFT
2016-06-30	203	US$2.0亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935A 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.IJK
2016-03-31	183	US$1.9亿	11	1SPY 2DVY378355w 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AAPL 9.AEP 10.MSFT
2015-12-31	194	US$2.0亿	23	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935A 5.30231g 6.LOW 7.78467y 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2015-09-30	178	US$1.9亿	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.AAPL 7.LOW 8.78467y 9.AEP 10.IBM
2015-06-30	180	US$2.0亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.73935a 5.30231g 6.AAPL 7.78467y 8.LOW 9.AEP 10.12811p
2015-03-31	179	US$2.1亿	10	1SPY 2DVY378355w 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.AAPL 6.73935a 7.LOW 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-12-31	171	US$2.0亿	16	1SPY 2DVY378355w 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.LOW 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.IBM
2014-09-30	167	US$1.9亿	9	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.IBM 7.AAPL 8.78467y 9.12811p 10.LOW
2014-06-30	159	US$2.0亿	10	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.12811p 9.AEP 10.AAPL
2014-03-31	155	US$1.9亿	12	1SPY 2DVY330231g 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.IBM 6.73935a 7.78467y 8.AEP 9.12811p 10.LOW
2013-12-31	154	US$1.9亿	14	1SPY 2DVY330231g 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.DVY 3.30231g 4.78355w 5.73935a 6.AEP 7.IBM 8.78467y 9.LOW 10.12811p
2013-09-30	152	US$2.1亿	27	1SPY 2DVY378355w 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DVY 3.78355w 4.30231g 5.73935a 6.78467y 7.IBM 8.IWM 9.AEP 10.12811p
2013-06-30	135	US$1.7亿	0	1SPY278355w330231g 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.78355w 3.30231g 4.78467y 5.73935a 6.IBM 7.IWM 8.AEP 9.92204a 10.MSFT

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

Select Sector Spdr Tr

+0.4%

-0.04%

减仓

GLW

Corning INC

+0.3%

-2.10%

减仓

✓

Costco Wholesale Corporation

+0.3%

+406.50%

加仓

DVY

Ishares Select Dividend ETF

+0.2%

-1.24%

减仓

✓

Seagate Technology

+0.2%

-2.32%

减仓

LMT

Lockheed Martin CORP

+0.2%

+208.45%

加仓

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.2%

-2.17%

减仓

Owens Corning

+0.2%

+221.24%

加仓

WMT

Walmart INC

+0.2%

-1.52%

减仓

CVS

Cvs Health CORP

+0.2%

+148.96%

加仓

✓

Iron Mtn INC New Com

+0.2%

-1.37%

减仓

ITW

Illinois Tool Works

+0.1%

+43.24%

加仓

JNJ

Johnson & Johnson

+0.1%

-3.87%

减仓

HACK

Amplify Cybersecurity ETF

+0.1%

+60.04%

加仓

✓

ConocoPhillips

+0.1%

-0.97%

减仓

AMAT

Applied Materials INC

+0.1%

-0.86%

减仓

✓

Invesco S&p 500 Equal Weight E

-3.39%

减仓

SWPPX

Schwab S&p 500 Index-sel

+0.11%

加仓

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

-5.68%

减仓

✓

Communication Services Select

-0.1%

-2.17%

减仓

FDN

First Trust Dj Internet Ind

-0.1%

-3.22%

减仓

ORI

Old Republic Intl CORP

-0.1%

-1.47%

减仓

✓

Select Sector Spdr Tr

-0.1%

-0.86%

减仓

DIS

Walt Disney Co/the

-0.1%

-1.53%

减仓

GOOG

Alphabet Inc-cl C

-0.1%

-1.44%

减仓

✓

J P Morgan Chase And Co

-0.1%

-1.97%

减仓

BLK

Blackrock INC

-0.1%

-2.13%

减仓

✓

Meta Platforms, Inc.

-0.1%

-2.48%

减仓

ORCL

Oracle CORP

-0.1%

-1.62%

减仓

URI

United Rentals INC

-0.1%

-17.13%

减仓

IBM

Intl Business Machines CORP

-0.1%

-2.40%

减仓

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

-0.1%

-1.27%

减仓

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

-0.1%

-3.62%

减仓

AMZN

Amazon.com INC

-0.1%

-3.58%

减仓

✓

Synchrony Financial

-0.1%

-2.42%

减仓

✓

Capital One Financial Corporation

-0.2%

-2.27%

减仓

AAPL

Apple INC

-0.2%

-1.89%

减仓

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

-0.3%

-3.80%

减仓

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

-0.4%

-3.53%

减仓

MSFT

Microsoft CORP

-0.7%

-1.40%

减仓

THE Cigna Group

—

EXIT

清仓

GIS

General Mills INC

—

EXIT

清仓

✓

IQVIA Holdings Inc.

—

NEW

新建仓

MDT

Medtronic plc

—

EXIT

清仓

CRL

Charles River Laboratories

—

EXIT

清仓

CRM

Salesforce INC

—

NEW

新建仓

TGT

Target CORP

—

EXIT

清仓

✓

ServiceNow Inc.

—

NEW

新建仓

GSK

Gsk Plc-spon Adr

—

EXIT

清仓

FIG

Figma Inc-cl A

—

NEW

新建仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-04-28

13F-HR

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2025-12-31

2026-01-29

13F-HR

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2025-09-30

2025-10-17

13F-HR

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2025-06-30

2025-07-29

13F-HR

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2025-03-31

2025-04-08

13F-HR

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2024-12-31

2025-01-23

13F-HR

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2024-09-30

2024-10-23

13F-HR

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2024-06-30

2024-07-24

13F-HR

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2024-03-31

2024-04-17

13F-HR

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2023-12-31

2024-01-23

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-10-30

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-08-03

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-04-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-01-26

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-09-30

2022-10-24

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-06-30

2022-08-03

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-03-31

2022-04-27

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2021-12-31

2022-01-31

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2021-09-30

2021-11-02

13F-HR

在 EDGAR 上查看

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FAQ

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Dumont & Blake Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？