Veridan Wealth LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002052405

行业集中型逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Veridan Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.1
持仓稳定性: 16.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.86

Veridan Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RKT
0.0%　-US$3035.3万
加仓 HFXI
+2.8%　US$35.4万
加仓 IUSB
-0.0%　-US$7.0万
加仓 FENI
+3.2%　US$26.2万
加仓 MGV
-0.3%　US$14.1万
减仓 WFC
0.0%　-US$186.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	31.30%	-7.34%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.04%	-0.25%	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.27%	+0.28%	-0.03%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.60%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.62%	+0.22%	+0.30%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.31%	+0.25%	+0.66%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	-0.35%
8	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	2.19%	+0.32%	+2.80%
9	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+0.82%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+0.84%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.20%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+2.74%
13	✓	Rocket Cos INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.58%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.80%	+0.19%	+2.51%
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.76%	—	+0.65%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.19%	+0.35%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.51%	+0.18%	+3.80%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.21%	+1.54%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.49%	+0.20%	+2.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.06%	-2.33%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.47%	+0.18%	+2.60%
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+2.37%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.44%	+0.21%	+2.16%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+2.41%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.33%	-0.02%	+0.56%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.33%	+0.22%	+0.56%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	+0.06%	+2.57%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.14%	+0.59%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	+0.02%	-1.12%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+6.22%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	+0.11%	+4.12%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.90%	—	+3.00%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	+0.11%	+4.66%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.87%	—	+0.18%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.37%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.09%	+11.79%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	+0.09%	+3.29%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.04%	+2.95%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+11.88%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+14.75%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.32%	—	+1.21%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.01%	+4.41%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.09%	+2.42%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	+5.11%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+8.57%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-2.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.01%	-4.71%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.29%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.35%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.89
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +18.5%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.69
行业分散度: +29.1%
偏度: -0.43
峰度: -0.5
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.7亿	16	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWX 7.MGV 8.HFXI 9.IWL 10.OEF
2025-12-31	79	US$3.0亿	80	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-09-30	79	US$2.9亿	42	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-03-31	80	US$2.2亿	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.IWX 6.MGV 7.OEF 8.IWL 9.DBEF 10.HFXI
2024-12-31	82	US$2.1亿	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.OEF 6.DBEF 7.HFXI 8.IWX 9.IWL 10.IMTM
2024-06-30	82	US$2.5亿	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.IWX 8.OEF 9.MGV 10.HFXI

本季持股变动

Veridan Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rocket Cos INC; 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 加仓: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — 股数 +2.80%; 减仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 -0.03%.

Veridan Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+2.80%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	-0.03%	减仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+3.20%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	-0.35%	减仓
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.3%	+0.66%	加仓
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+2.37%	加仓
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+2.74%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.56%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+0.30%	加仓
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+2.16%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.54%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.41%	加仓
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+2.76%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.35%	加仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+2.51%	加仓
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+2.60%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+3.80%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.59%	加仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.66%	加仓
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.12%	加仓
21	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+0.82%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.42%	加仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.79%	加仓
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.84%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.73%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.57%	加仓
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+14.75%	加仓
29	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+37.30%	加仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+6.22%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.95%	加仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.12%	减仓
33	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-2.29%	减仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.06%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.41%	加仓
36	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	-2.54%	减仓
37	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	-2.63%	减仓
38	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	-2.47%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	—	+6.55%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.71%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.56%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.88%	加仓
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.60%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.33%	减仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-55.57%	减仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不变
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-7.3%	—	不变
48	✓	Rocket Cos INC	—	NEW	新建仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veridan Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Veridan Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Veridan Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Veridan Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$8464.4万 (31.3%) 2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1091.2万 (4.0%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$883.0万 (3.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$738.5万 (2.7%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$708.8万 (2.6%)

Veridan Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Veridan Wealth LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rocket Cos INC; 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 加仓: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — 股数 +2.80%; 减仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 -0.03%

Veridan Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Veridan Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 89.3% • Information Technology: 5.7% • Communication Services: 1.6% • Consumer Staples: 0.9% • Consumer Discretionary: 0.9% • Real Estate: 0.8%

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0.0%　-US$3035.3万
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+2.8%　US$35.4万
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+3.2%　US$26.2万
加仓 MGV
-0.3%　US$14.1万
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0.0%　-US$186.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	31.30%	-7.34%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.04%	-0.25%	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.27%	+0.28%	-0.03%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.60%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.62%	+0.22%	+0.30%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.31%	+0.25%	+0.66%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	-0.35%
8	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	2.19%	+0.32%	+2.80%
9	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+0.82%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+0.84%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.20%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+2.74%
13	✓	Rocket Cos INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.58%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.80%	+0.19%	+2.51%
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.76%	—	+0.65%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.19%	+0.35%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.51%	+0.18%	+3.80%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.21%	+1.54%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.49%	+0.20%	+2.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.06%	-2.33%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.47%	+0.18%	+2.60%
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+2.37%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.44%	+0.21%	+2.16%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+2.41%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.33%	-0.02%	+0.56%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.33%	+0.22%	+0.56%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	+0.06%	+2.57%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.14%	+0.59%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	+0.02%	-1.12%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+6.22%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	+0.11%	+4.12%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.90%	—	+3.00%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	+0.11%	+4.66%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.87%	—	+0.18%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.37%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.09%	+11.79%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	+0.09%	+3.29%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.04%	+2.95%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+11.88%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+14.75%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.32%	—	+1.21%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.01%	+4.41%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.09%	+2.42%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	+5.11%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+8.57%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-2.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.01%	-4.71%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.29%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.35%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.89
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +18.5%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.69
行业分散度: +29.1%
偏度: -0.43
峰度: -0.5
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.7亿	16	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWX 7.MGV 8.HFXI 9.IWL 10.OEF
2025-12-31	79	US$3.0亿	80	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-09-30	79	US$2.9亿	42	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-03-31	80	US$2.2亿	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.IWX 6.MGV 7.OEF 8.IWL 9.DBEF 10.HFXI
2024-12-31	82	US$2.1亿	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.OEF 6.DBEF 7.HFXI 8.IWX 9.IWL 10.IMTM
2024-06-30	82	US$2.5亿	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.IWX 8.OEF 9.MGV 10.HFXI

本季持股变动

Veridan Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+2.80%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	-0.03%	减仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+3.20%	加仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	-0.35%	减仓
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.3%	+0.66%	加仓
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+2.37%	加仓
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+2.74%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.56%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+0.30%	加仓
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+2.16%	加仓
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.54%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.41%	加仓
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+2.76%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.35%	加仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+2.51%	加仓
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+2.60%	加仓
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+3.80%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.59%	加仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.66%	加仓
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.12%	加仓
21	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+0.82%	加仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.42%	加仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.79%	加仓
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.84%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.73%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.57%	加仓
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+14.75%	加仓
29	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+37.30%	加仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+6.22%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.95%	加仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.12%	减仓
33	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-2.29%	减仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.06%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.41%	加仓
36	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	-2.54%	减仓
37	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	-2.63%	减仓
38	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	-2.47%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	—	+6.55%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.71%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.56%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.88%	加仓
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.60%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.33%	减仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-55.57%	减仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不变
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-7.3%	—	不变
48	✓	Rocket Cos INC	—	NEW	新建仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看