Ruedi Wealth Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001940678

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Ruedi Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 5.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.41
持仓稳定性: 5.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.43

Ruedi Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-1.8%　-US$337.7万
加仓 DFGP
+8.1%　US$392.8万
加仓 DFSD
+5.2%　US$253.4万
加仓 DFLV
+11.3%　US$129.4万
加仓 DFAT
+3.6%　US$107.9万
减仓 DFIC
-4.9%　-US$32.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	22.92%	-1.29%	-1.85%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	13.81%	+0.79%	+8.07%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	13.53%	+0.43%	+5.22%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.93%	-0.14%	+3.31%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.20%	-0.16%	-4.91%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.12%	-0.14%	-5.02%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.11%	+0.04%	-1.13%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.91%	—	-5.46%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.48%	+0.22%	+3.61%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.69%	+0.01%	-2.06%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.29%	+11.30%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.00%	+0.11%	+5.78%
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.97%	-0.11%	-3.46%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	+10.08%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	+2.89%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.11%	-0.33%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.11%	-0.08%	-4.60%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.03%	+0.04%	+2.34%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-7.53%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-0.02%	+0.11%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.04%	-0.28%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	+0.03%	+0.11%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+7.01%
24	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	—
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+17.98%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.33%	—	-3.38%
27	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	—
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	—	+5.06%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.02%	—
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-2.36%
31	EUIG	Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.02%	+0.04%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.06%	+0.05%
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+10.33%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	—
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	-0.04%	-20.99%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-10.37%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	—
42	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.40%
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.42%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	-0.02%	—
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.11%	-0.01%	-11.72%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.11%	—	-0.02%
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.01%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	+4.29%
50	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.09%	—	-5.55%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +2.4%
贝塔系数: +0.27
阿尔法: +8.6%
最大回撤: 0%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +0.55
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.03
夏普比率: +4.5
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.04
峰度: -1.55
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$3.9亿	5	1DFAC 2DFGP 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFGP 3.DFSD 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAX 7.DFUV 8.DFIV 9.DFAT 10.DFEM
2025-12-31	58	US$3.8亿	8	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAX 7.DFUV 8.DFIV 9.DFAT 10.DFEM
2025-09-30	53	US$3.6亿	19	1DFAC 2DFGP 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFGP 3.DFSD 4.DFUS 5.DFAX 6.DFUV 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAT 10.DFEM
2025-06-30	55	US$3.4亿	0	1DFAC 2DFGP 3DFSD 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFGP 3.DFSD 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAX 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAT 10.DFEM
2025-03-31	332	US$3.2亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFUV 6.DFIV 7.DFAT 8.DFAX 9.DFIC 10.DFLV
2024-12-31	333	US$3.2亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAT 7.DFIV 8.DFAX 9.DFIC 10.DFLV
2024-09-30	343	US$2.9亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAT 7.DFAX 8.DFIV 9.DFCF 10.DFIC
2024-06-30	491	US$2.5亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFUS 4.DFUV 5.DFGP 6.DFAT 7.DFCF 8.DFAX 9.DFIV 10.DFIC
2024-03-31	260	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFCF 4.DFUS 5.DFAT 6.DFAX 7.DFSD 8.DFIV 9.DFIC 10.DFGP
2023-12-31	245	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAT 6.DFAX 7.DFIV 8.DFIC 9.DFSD 10.DFAS
2023-09-30	224	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAT 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAS 10.BNDX
2023-06-30	225	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFCF 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFCF 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAT 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAS 10.AAPL
2023-03-31	264	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFCF 5.DFAT 6.DFAX 7.DFIV 8.DFAS 9.DFIC 10.BNDX
2022-12-31	261	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFCF 5.DFAT 6.DFAX 7.DFIV 8.DFAS 9.DFIC 10.BNDX

本季持股变动

Ruedi Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF (EUIG); 清仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -1.85%.

Ruedi Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+8.07%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+5.22%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+11.30%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.61%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+5.78%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+10.08%	加仓
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.13%	减仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.28%	减仓
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+2.34%	加仓
10	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+7.01%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+17.98%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+0.42%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.11%	加仓
15	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	0%	—	不变
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.06%	减仓
17	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不变
20	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	—	不变
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	+2.89%	加仓
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	+5.06%	加仓
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	+10.33%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-7.11%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-10.37%	减仓
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-11.72%	减仓
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-2.36%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.01%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.58%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
35	HD	Home Depot INC	0%	+0.04%	加仓
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+0.11%	加仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-20.99%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
39	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-7.53%	减仓
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-4.60%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.33%	减仓
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-3.46%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+3.31%	加仓
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-5.02%	减仓
45	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-4.91%	减仓
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-1.85%	减仓
47	EUIG	Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF	—	NEW	新建仓
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ruedi Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ruedi Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Ruedi Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ruedi Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8899.5万 (22.9%) 2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$5361.4万 (13.8%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5253.9万 (13.5%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1912.4万 (4.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1630.2万 (4.2%)

Ruedi Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ruedi Wealth Management, Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF (EUIG); 清仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -1.85%

Ruedi Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ruedi Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.0% • Communication Services: 14.2% • Energy: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Financials: 4.4% • Industrials: 2.8%

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Ruedi Wealth Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001940678

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Ruedi Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 5.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.41
持仓稳定性: 5.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-1.8%　-US$337.7万
加仓 DFGP
+8.1%　US$392.8万
加仓 DFSD
+5.2%　US$253.4万
加仓 DFLV
+11.3%　US$129.4万
加仓 DFAT
+3.6%　US$107.9万
减仓 DFIC
-4.9%　-US$32.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	22.92%	-1.29%	-1.85%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	13.81%	+0.79%	+8.07%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	13.53%	+0.43%	+5.22%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.93%	-0.14%	+3.31%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.20%	-0.16%	-4.91%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.12%	-0.14%	-5.02%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.11%	+0.04%	-1.13%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.91%	—	-5.46%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.48%	+0.22%	+3.61%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.69%	+0.01%	-2.06%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.29%	+11.30%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.00%	+0.11%	+5.78%
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.97%	-0.11%	-3.46%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	+10.08%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	+2.89%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-0.11%	-0.33%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.11%	-0.08%	-4.60%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.03%	+0.04%	+2.34%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-7.53%
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-0.02%	+0.11%
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.04%	-0.28%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.65%	+0.03%	+0.11%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+7.01%
24	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	—
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+17.98%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.33%	—	-3.38%
27	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	—
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.25%	—	+5.06%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.02%	—
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-2.36%
31	EUIG	Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.02%	+0.04%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.06%	+0.05%
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+10.33%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	—
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	-0.04%	-20.99%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-10.37%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	—
42	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.40%
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	+0.42%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	-0.02%	—
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.11%	-0.01%	-11.72%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.11%	—	-0.02%
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.01%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	+4.29%
50	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.09%	—	-5.55%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +2.4%
贝塔系数: +0.27
阿尔法: +8.6%
最大回撤: 0%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +0.55
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.03
夏普比率: +4.5
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.04
峰度: -1.55
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$3.9亿	5	1DFAC 2DFGP 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFGP 3.DFSD 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAX 7.DFUV 8.DFIV 9.DFAT 10.DFEM
2025-12-31	58	US$3.8亿	8	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAX 7.DFUV 8.DFIV 9.DFAT 10.DFEM
2025-09-30	53	US$3.6亿	19	1DFAC 2DFGP 3DFSD 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFGP 3.DFSD 4.DFUS 5.DFAX 6.DFUV 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAT 10.DFEM
2025-06-30	55	US$3.4亿	0	1DFAC 2DFGP 3DFSD 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFGP 3.DFSD 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAX 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAT 10.DFEM
2025-03-31	332	US$3.2亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFUV 6.DFIV 7.DFAT 8.DFAX 9.DFIC 10.DFLV
2024-12-31	333	US$3.2亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAT 7.DFIV 8.DFAX 9.DFIC 10.DFLV
2024-09-30	343	US$2.9亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFUS 5.DFUV 6.DFAT 7.DFAX 8.DFIV 9.DFCF 10.DFIC
2024-06-30	491	US$2.5亿	0	1DFAC 2DFSD 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFUS 4.DFUV 5.DFGP 6.DFAT 7.DFCF 8.DFAX 9.DFIV 10.DFIC
2024-03-31	260	US$2.4亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFCF 4.DFUS 5.DFAT 6.DFAX 7.DFSD 8.DFIV 9.DFIC 10.DFGP
2023-12-31	245	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAT 6.DFAX 7.DFIV 8.DFIC 9.DFSD 10.DFAS
2023-09-30	224	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFCF 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAT 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAS 10.BNDX
2023-06-30	225	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFCF 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFCF 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAT 7.DFIV 8.DFIC 9.DFAS 10.AAPL
2023-03-31	264	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFCF 5.DFAT 6.DFAX 7.DFIV 8.DFAS 9.DFIC 10.BNDX
2022-12-31	261	US$1.4亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFCF 5.DFAT 6.DFAX 7.DFIV 8.DFAS 9.DFIC 10.BNDX

本季持股变动

Ruedi Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+8.07%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+5.22%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+11.30%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+3.61%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+5.78%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+10.08%	加仓
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.13%	减仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-0.28%	减仓
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+2.34%	加仓
10	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+7.01%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+17.98%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+0.42%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.11%	加仓
15	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	0%	—	不变
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.06%	减仓
17	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不变
20	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	—	不变
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	+2.89%	加仓
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	+5.06%	加仓
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	+10.33%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-7.11%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-10.37%	减仓
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-11.72%	减仓
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-2.36%	减仓
29	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.01%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.58%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
35	HD	Home Depot INC	0%	+0.04%	加仓
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+0.11%	加仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-20.99%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
39	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-7.53%	减仓
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-4.60%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.33%	减仓
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-3.46%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+3.31%	加仓
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-5.02%	减仓
45	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-4.91%	减仓
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-1.85%	减仓
47	EUIG	Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF	—	NEW	新建仓
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看