BlueChip Wealth Advisors LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002015578

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 147

BlueChip Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.08
持仓稳定性: 25.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.5
多样化: 100
仓位均衡度: 83.5

BlueChip Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUSB
+24.2%　US$285.7万
加仓 RSP
+55.5%　US$279.3万
减仓 CGDV
-34.4%　-US$265.0万
减仓 DIVO
-49.8%　-US$238.6万
加仓 SCHD
+0.2%　US$135.1万
加仓 CGCV
+310.1%　US$176.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.47%	+1.48%	+24.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.03%	—	+2.92%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.50%	+0.81%	+0.22%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.43%	+4.51%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.78%	+0.53%	-2.76%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.68%	—	-2.72%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.42%	+1.32%	+55.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+1.36%
9	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.80%	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	-0.10%	-1.92%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.54%	-0.40%	-8.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.46%	-0.07%	-14.16%
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.25%	-0.13%	-10.09%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	-0.05%	-4.63%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.07%	-1.02%	-34.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.97%	—	-0.97%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.97%	—	-0.85%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.13%	-2.18%
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.78%	+0.48%	+31.77%
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.70%	+0.29%	+17.13%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	-0.65%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.49%	-24.37%
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.07%	-0.96%	-49.80%
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.03%	+0.78%	+310.07%
25	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.03%	—	+0.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+0.64%
28	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	—	-4.81%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.16%	+4.74%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+3.32%
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.16%	-21.12%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.62%	—	—
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.36%	-43.18%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-2.10%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.52%	—	-1.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+1.68%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+9.95%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	+3.92%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.25%	+103.16%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.46%	—	+0.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+1.72%
43	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.44%	—	-10.30%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+1.94%
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-27.08%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.03%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.51
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.54
峰度: -0.27
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$2.3亿	25	1VUSB 2SPY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.SPY 3.SCHD 4.IJH 5.FDL 6.FVD 7.RSP 8.IVV 9.AFL 10.QQQ
2025-12-31	157	US$2.4亿	13	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.CGDV 8.CGGR 9.IVV 10.AFL
2025-09-30	155	US$2.3亿	43	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.CGDV 9.CGGR 10.AFL
2025-06-30	168	US$2.2亿	0	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.FVD 5.IJH 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	152	US$2.0亿	0	1SPY 2SCHD 3FVD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.FVD 4.IJH 5.FDL 6.VUSB 7.IVV 8.COWZ 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	136	US$1.8亿	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.CGGR
2024-09-30	152	US$1.9亿	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.RSP 9.QQQ 10.AAPL
2024-06-30	137	US$1.7亿	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.RDVY
2024-03-31	122	US$1.6亿	0	1SCHD 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.IJH 4.FVD 5.RSP 6.COWZ 7.IVV 8.QQQ 9.FDL 10.RDVY
2023-12-31	115	US$1.4亿	0	1IJH 2RSP 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.RSP 3.SPY 4.SCHD 5.FVD 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.FDL 10.TFC

本季持股变动

BlueChip Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sei Select Intl Equity (SEIE); 清仓: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 清仓: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Mfs Active Value (MFSV).

BlueChip Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+24.19%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+55.48%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.22%	加仓
4	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.8%	+310.07%	加仓
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	-2.76%	减仓
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+31.77%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.51%	加仓
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+17.13%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+103.16%	加仓
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+207.46%	加仓
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+143.31%	加仓
12	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+0.64%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+78.54%	加仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-4.63%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-14.16%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	减仓
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	-10.09%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.18%	减仓
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-28.67%	减仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-27.08%	减仓
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	-21.12%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.74%	加仓
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.12%	减仓
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.18%	减仓
25	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-52.18%	减仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-8.77%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-24.37%	减仓
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1%	-49.80%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1%	-34.35%	减仓
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清仓
31	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
32	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	—	EXIT	清仓
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
34	MFSV	Mfs Active Value	—	NEW	新建仓
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
36	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清仓
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建仓
42	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	—	EXIT	清仓
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清仓
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
46	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	FCTR	First Trust Lunt US Factor	—	EXIT	清仓
48	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BlueChip Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BlueChip Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 147 个已申报仓位之中。

BlueChip Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BlueChip Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1473.2万 (6.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1374.4万 (6.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1252.1万 (5.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$935.4万 (4.1%) 5. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$862.1万 (3.8%)

BlueChip Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BlueChip Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sei Select Intl Equity (SEIE); 清仓: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 清仓: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Mfs Active Value (MFSV)

BlueChip Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BlueChip Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.3% • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 15.4% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 4.6% • Utilities: 4.1%

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集中度: 10.08
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近期动向

加仓 VUSB
+24.2%　US$285.7万
加仓 RSP
+55.5%　US$279.3万
减仓 CGDV
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加仓 SCHD
+0.2%　US$135.1万
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+310.1%　US$176.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.47%	+1.48%	+24.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.03%	—	+2.92%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.50%	+0.81%	+0.22%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.11%	+0.43%	+4.51%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.78%	+0.53%	-2.76%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.68%	—	-2.72%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.42%	+1.32%	+55.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+1.36%
9	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.80%	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	-0.10%	-1.92%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.54%	-0.40%	-8.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.46%	-0.07%	-14.16%
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.25%	-0.13%	-10.09%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	-0.05%	-4.63%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.07%	-1.02%	-34.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.97%	—	-0.97%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.97%	—	-0.85%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	-0.13%	-2.18%
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.78%	+0.48%	+31.77%
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.70%	+0.29%	+17.13%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	-0.65%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.49%	-24.37%
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.07%	-0.96%	-49.80%
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	1.03%	+0.78%	+310.07%
25	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.03%	—	+0.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	+0.17%	+0.64%
28	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	—	-4.81%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.16%	+4.74%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+3.32%
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.16%	-21.12%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.62%	—	—
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.36%	-43.18%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-2.10%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.52%	—	-1.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+1.68%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+9.95%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	+3.92%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.25%	+103.16%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.46%	—	+0.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+1.72%
43	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.44%	—	-10.30%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+1.94%
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-27.08%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+8.03%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.51
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.54
峰度: -0.27
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	147	US$2.3亿	25	1VUSB 2SPY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.SPY 3.SCHD 4.IJH 5.FDL 6.FVD 7.RSP 8.IVV 9.AFL 10.QQQ
2025-12-31	157	US$2.4亿	13	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.CGDV 8.CGGR 9.IVV 10.AFL
2025-09-30	155	US$2.3亿	43	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.CGDV 9.CGGR 10.AFL
2025-06-30	168	US$2.2亿	0	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.FVD 5.IJH 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	152	US$2.0亿	0	1SPY 2SCHD 3FVD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.FVD 4.IJH 5.FDL 6.VUSB 7.IVV 8.COWZ 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	136	US$1.8亿	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.CGGR
2024-09-30	152	US$1.9亿	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.RSP 9.QQQ 10.AAPL
2024-06-30	137	US$1.7亿	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.RDVY
2024-03-31	122	US$1.6亿	0	1SCHD 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.IJH 4.FVD 5.RSP 6.COWZ 7.IVV 8.QQQ 9.FDL 10.RDVY
2023-12-31	115	US$1.4亿	0	1IJH 2RSP 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.RSP 3.SPY 4.SCHD 5.FVD 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.FDL 10.TFC

本季持股变动

BlueChip Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+24.19%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+55.48%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.22%	加仓
4	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.8%	+310.07%	加仓
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	-2.76%	减仓
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+31.77%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.51%	加仓
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+17.13%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+103.16%	加仓
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+207.46%	加仓
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+143.31%	加仓
12	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+0.64%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+78.54%	加仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-4.63%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-14.16%	减仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	减仓
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	-10.09%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.18%	减仓
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-28.67%	减仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-27.08%	减仓
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	-21.12%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.74%	加仓
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.12%	减仓
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.18%	减仓
25	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-52.18%	减仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-8.77%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-24.37%	减仓
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1%	-49.80%	减仓
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1%	-34.35%	减仓
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清仓
31	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	—	EXIT	清仓
32	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	—	EXIT	清仓
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
34	MFSV	Mfs Active Value	—	NEW	新建仓
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
36	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	清仓
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建仓
42	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	—	EXIT	清仓
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清仓
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
46	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	FCTR	First Trust Lunt US Factor	—	EXIT	清仓
48	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	EXIT	清仓
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
50	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看