Beacon Capital Management, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001575301

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Beacon Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.99
持仓稳定性: 31.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.39

Beacon Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-53.3%　-US$7528.6万
加仓 FLRN
+378.4%　US$4623.1万
减仓 VOX
-31.9%　-US$4268.2万
减仓 VGT
-30.8%　-US$3950.6万
减仓 VFH
-30.1%　-US$3883.6万
加仓 VTIP
+89.5%　US$3179.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	7.01%	+1.64%	-9.67%
2	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	5.83%	+0.25%	-7.26%
3	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	5.76%	—	-7.97%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	5.71%	+0.06%	-8.19%
5	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	5.40%	-0.44%	-7.12%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	5.31%	+0.20%	-6.86%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.10%	+1.41%	+31.13%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.00%	+0.32%	+6.48%
9	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	4.13%	-2.08%	-31.92%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.96%	-1.92%	-30.82%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.77%	-1.89%	-30.06%
12	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	3.76%	-1.84%	-29.98%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.75%	+1.89%	+89.52%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	-3.86%	-53.33%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.29%	+2.64%	+378.37%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.70%	-0.68%	-23.44%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.66%	-0.67%	-23.16%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.51%	+2.51%	NEW
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.47%	+2.48%	NEW
20	BSR	Beacon Selective Risk ETF	ETF-其他	1.62%	+0.09%	—
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.56%	-0.08%	-9.21%
22	BTR	Beacon Tactical Risk ETF	ETF-其他	1.46%	+0.10%	—
23	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.26%	-0.51%	-31.88%
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.22%	+0.08%	+6.16%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.08%	+6.42%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+23.02%
27	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.04%	+0.13%	+8.47%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.98%	-0.16%	-18.59%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.90%	+0.09%	+8.86%
30	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.65%	+234.56%
31	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.76%	+0.08%	-18.17%
32	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.59%	+0.32%	+86.68%
33	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+4.85%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	+0.06%	-1.56%
35	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.16%
36	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+2.84%
37	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-17.39%
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.19%	-0.77%	-81.06%
39	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.18%	—	—
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.01%	-1.39%
41	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.18%	—	—
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	-0.21%	-55.33%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.10%	-0.12%	-55.97%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-57.05%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.08%	—	—
47	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.07%	-0.04%	-30.68%
48	RLTY	Cohen & Steers Rl Est Opprt	股票-其他	0.07%	—	—
49	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	0.07%	—	—
50	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.06%	-0.05%	-37.29%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.77
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +26.6%
偏度: +0.06
峰度: +0.05
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$17.8亿	32	1VDE 2VPU 3VAW 主要持股2026-03-31 1.VDE 2.VPU 3.VAW 4.VIS 5.VHT 6.VDC 7.VNQ 8.SPY 9.VOX 10.VGT
2025-12-31	139	US$18.7亿	22	1QQQ 2VOX 3VGT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOX 3.VGT 4.VHT 5.VFH 6.VIS 7.VCR 8.VPU 9.VAW 10.VDE
2025-09-30	181	US$20.9亿	30	1VOX 2VGT 3VPU 主要持股2025-09-30 1.VOX 2.VGT 3.VPU 4.QQQ 5.VIS 6.VCR 7.VFH 8.VAW 9.VDE 10.VDC
2025-06-30	125	US$19.4亿	100	1BSV 2VPU 3VOX 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.VPU 3.VOX 4.VFH 5.VGT 6.VIS 7.VDC 8.VCR 9.BIV 10.QQQ
2025-03-31	35	US$20.1亿	100	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.QQQ 5.VTIP 6.VPU 7.VDC 8.VFH 9.VIS 10.VOX
2024-12-31	28	US$23.1亿	0	1BIL 2VCR 3VOX 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.VCR 3.VOX 4.VFH 5.VGT 6.VPU 7.VIS 8.VDC 9.VNQ 10.BSV
2024-09-30	29	US$24.0亿	0	1BIL 2VPU 3VOX 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VPU 3.VOX 4.VIS 5.VFH 6.VGT 7.VNQ 8.VAW 9.VCR 10.VDC
2024-06-30	26	US$23.2亿	0	1BIL 2VGT 3VOX 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.VGT 3.VOX 4.VPU 5.VDE 6.VIS 7.VFH 8.VCR 9.VAW 10.VHT
2024-03-31	26	US$23.9亿	0	1BIL 2VDE 3VIS 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VDE 3.VIS 4.VAW 5.VOX 6.VFH 7.VGT 8.VPU 9.VCR 10.VHT
2023-12-31	70	US$24.8亿	0	1BIL 2BLV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.BLV 3.BIV 4.EDV 5.VTIP 6.VGT 7.VOX 8.VNQ 9.VIS 10.VFH
2023-09-30	62	US$27.0亿	0	1BSV 2VDE 3VOX 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VDE 3.VOX 4.VAW 5.VIS 6.VDC 7.VFH 8.VCR 9.VGT 10.VHT
2023-06-30	62	US$28.7亿	0	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.BIL 5.VGT 6.VCR 7.VOX 8.VIS 9.VAW 10.VDC
2023-03-31	91	US$28.5亿	0	1BSV 2VGT 3BIL 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VGT 3.BIL 4.VAW 5.VIS 6.VOX 7.VDC 8.VCR 9.BILS 10.SPY
2022-12-31	103	US$27.4亿	0	1BSV 2VDC 3VHT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VDC 3.VHT 4.VIS 5.VAW 6.VFH 7.VDE 8.46139B 9.SPYM 10.QQQM
2022-09-30	79	US$27.3亿	0	1BSV246139B3SPYM 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.46139B 3.SPYM 4.QQQM 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.VGT 9.VCR 10.VDC
2022-06-30	107	US$28.8亿	0	1BSV 2VTIP 3VDE 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VTIP 3.VDE 4.46139B 5.DBC 6.SPY 7.QQQ 8.VHT 9.VGT 10.VPU
2022-03-31	75	US$31.3亿	0	1BSV 2VDE 3VAW 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VDE 3.VAW 4.VPU 5.VNQ 6.VDC 7.VGT 8.VCR 9.VFH 10.VIS
2021-12-31	66	US$30.0亿	0	1VCR 2VDE 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VCR 2.VDE 3.VGT 4.VAW 5.VFH 6.VNQ 7.VIS 8.VHT 9.VDC 10.VPU
2021-09-30	90	US$27.0亿	0	1VDE 2VFH 3VCR 主要持股2021-09-30 1.VDE 2.VFH 3.VCR 4.VGT 5.VOX 6.VIS 7.VAW 8.VNQ 9.VHT 10.VDC
2021-06-30	27	US$26.7亿	96	1VDE 2QQQ 3VCR 主要持股2021-06-30 1.VDE 2.QQQ 3.VCR 4.VFH 5.VOX 6.PG 7.VIS 8.NUV 9.SPTL 10.PSPUSD
2021-03-31	58	US$24.7亿	21	1BSV 2VDE 3VCR 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VDE 3.VCR 4.VFH 5.VIS 6.VOX 7.VAW 8.VGT 9.VHT 10.VNQ
2020-12-31	79	US$23.0亿	26	1VCR 2VGT 3VOX 主要持股2020-12-31 1.VCR 2.VGT 3.VOX 4.VIS 5.VAW 6.VFH 7.VHT 8.VDE 9.VDC 10.VNQ
2020-09-30	100	US$20.9亿	32	1VCR 2VGT 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VCR 2.VGT 3.BIV 4.BLV 5.VOX 6.VAW 7.VIS 8.VHT 9.VDC 10.BSV
2020-06-30	68	US$19.6亿	56	1BSV 2VGT 3VCR 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VGT 3.VCR 4.VOX 5.VHT 6.VAW 7.BIV 8.BLV 9.EDV 10.VDE
2020-03-31	113	US$18.6亿	100	1BSV 2EDV 3VDE 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.EDV 3.VDE 4.VHT 5.VOX 6.VNQ 7.VDC 8.VGT 9.VAW 10.VIS
2019-12-31	60	US$22.6亿	9	1VGT 2VDC 3VFH 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VDC 3.VFH 4.VPU 5.VOX 6.VCR 7.VIS 8.VHT 9.VNQ 10.VAW
2019-09-30	60	US$21.8亿	5	1VPU 2VDC 3VGT 主要持股2019-09-30 1.VPU 2.VDC 3.VGT 4.VNQ 5.VCR 6.VFH 7.VIS 8.VOX 9.VAW 10.BLV
2019-06-30	196	US$21.8亿	25	1VGT 2VPU 3VDC 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VPU 3.VDC 4.VCR 5.VOX 6.VIS 7.VFH 8.VNQ 9.VAW 10.BLV
2019-03-31	78	US$22.0亿	100	1VPU 2BLV 3VGT 主要持股2019-03-31 1.VPU 2.BLV 3.VGT 4.VNQ 5.BIV 6.BSV 7.VIS 8.VDC 9.VCR 10.VOX
2018-12-31	65	US$22.5亿	100	1BSV 2BLV 3BIV 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.BLV 3.BIV 4.VPU 5.VGT 6.VHT 7.VCR 8.VFH 9.VIS 10.VDC
2018-09-30	67	US$24.4亿	12	1BSV 2VGT 3VHT 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VGT 3.VHT 4.VCR 5.VIS 6.VFH 7.VAW 8.VDE 9.VPU 10.VNQ
2018-06-30	98	US$23.6亿	6	1BSV 2VGT 3VCR 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VGT 3.VCR 4.VFH 5.VHT 6.VAW 7.VIS 8.VDE 9.VPU 10.VNQ
2018-03-31	81	US$23.1亿	21	1BSV 2VGT 3VFH 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VGT 3.VFH 4.VIS 5.VCR 6.VAW 7.VHT 8.VDE 9.VPU 10.VDC
2017-12-31	110	US$23.1亿	9	1VGT 2VFH 3VIS 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.VFH 3.VIS 4.VAW 5.VCR 6.VHT 7.VDC 8.VPU 9.VDE 10.VNQ
2017-09-30	70	US$21.4亿	11	1VGT 2VFH 3VIS 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.VFH 3.VIS 4.VAW 5.VHT 6.VCR 7.VPU 8.VDC 9.VDE 10.BSV
2017-06-30	63	US$20.2亿	12	1VFH 2VGT 3VIS 主要持股2017-06-30 1.VFH 2.VGT 3.VIS 4.VHT 5.VAW 6.VCR 7.BSV 8.VPU 9.VDC 10.VOX
2017-03-31	251	US$19.4亿	11	1BSV 2VGT 3VFH 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.VGT 3.VFH 4.VIS 5.VAW 6.VCR 7.VHT 8.VPU 9.VDC 10.VDE
2016-12-31	67	US$17.6亿	18	1BSV 2VFH 3VDE 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VFH 3.VDE 4.VIS 5.VGT 6.VAW 7.VCR 8.VOX 9.VPU 10.VDC
2016-09-30	106	US$16.6亿	100	1VGT 2VFH 3VDE 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VFH 3.VDE 4.VIS 5.VAW 6.VHT 7.VCR 8.VDC 9.VNQ 10.VPU
2016-06-30	168	US$15.9亿	7	1BLV 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.BLV 2.BIV 3.BSV 4.VPU 5.VNQ 6.VDE 7.VDC 8.VOX 9.VHT 10.VAW
2016-03-31	191	US$14.9亿	7	1BLV 2BIV 3BSV 主要持股2016-03-31 1.BLV 2.BIV 3.BSV 4.VGT 5.VCR 6.VNQ 7.VIS 8.VPU 9.VAW 10.VFH
2015-12-31	391	US$14.0亿	2	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.GLD 5.SPAB 6.MSFT 7.AAPL 8.SHY 9.SLV 10.BWX
2015-09-30	297	US$14.2亿	100	1BIV 2BSV 3BLV 主要持股2015-09-30 1.BIV 2.BSV 3.BLV 4.GLD 5.SPAB 6.SHY 7.AAPL 8.SLV 9.MSFT 10.INTC
2015-06-30	244	US$13.0亿	20	1VHT 2VCR 3VGT 主要持股2015-06-30 1.VHT 2.VCR 3.VGT 4.VFH 5.VDC 6.VIS 7.VOX 8.VAW 9.VNQ 10.VPU
2015-03-31	254	US$10.6亿	26	1VHT 2VCR 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.VHT 2.VCR 3.VNQ 4.VGT 5.VDC 6.VFH 7.VIS 8.VPU 9.VAW 10.VOX
2014-12-31	223	US$8.2亿	22	1VHT 2VPU 3VGT 主要持股2014-12-31 1.VHT 2.VPU 3.VGT 4.VNQ 5.VCR 6.VFH 7.VDC 8.VIS 9.VAW 10.VOX
2014-09-30	228	US$6.6亿	19	1VHT 2VGT 3VDC 主要持股2014-09-30 1.VHT 2.VGT 3.VDC 4.VAW 5.VFH 6.VCR 7.VIS 8.VOX 9.VPU 10.VNQ
2014-06-30	225	US$5.5亿	28	1VDE 2VGT 3VHT 主要持股2014-06-30 1.VDE 2.VGT 3.VHT 4.VPU 5.VAW 6.VIS 7.VCR 8.VNQ 9.VFH 10.VDC
2014-03-31	296	US$4.2亿	23	1VHT 2VIS 3VGT 主要持股2014-03-31 1.VHT 2.VIS 3.VGT 4.VAW 5.VFH 6.VPU 7.VCR 8.VDE 9.VNQ 10.VOX
2013-12-31	217	US$3.3亿	0	1VIS 2VCR 3VGT 主要持股2013-12-31 1.VIS 2.VCR 3.VGT 4.VHT 5.VAW 6.VFH 7.VDE 8.VDC 9.VOX 10.VPU

本季持股变动

Beacon Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

Beacon Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+2.6%	+378.37%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.9%	+89.52%	加仓
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.6%	-9.67%	减仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.4%	+31.13%	加仓
5	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.7%	+234.56%	加仓
6	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+86.68%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+6.48%	加仓
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.3%	+23.02%	加仓
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.3%	-7.26%	减仓
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	-6.86%	减仓
11	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+8.47%	加仓
12	BTR	Beacon Tactical Risk ETF	+0.1%	—	不变
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+8.86%	加仓
14	BSR	Beacon Selective Risk ETF	+0.1%	—	不变
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-18.17%	减仓
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+6.16%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+6.42%	加仓
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-8.19%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.56%	减仓
20	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+2.84%	加仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	+127.50%	加仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-1.39%	减仓
24	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-64.93%	减仓
25	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	-17.39%	减仓
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	-51.04%	减仓
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	-30.68%	减仓
28	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.1%	-37.29%	减仓
29	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-68.70%	减仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-9.21%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-55.97%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-57.05%	减仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-18.59%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-55.33%	减仓
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.4%	-7.12%	减仓
36	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.5%	-31.88%	减仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.7%	-23.16%	减仓
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.7%	-23.44%	减仓
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-81.06%	减仓
40	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-1.8%	-29.98%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-1.9%	-30.06%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.9%	-30.82%	减仓
43	VOX	Vanguard Communication Servi	-2.1%	-31.92%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.9%	-53.33%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Beacon Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$1.2亿 (7.0%) 2. Vanguard Utilities ETF (VPU) — US$1.0亿 (5.8%) 3. Vanguard Materials ETF (VAW) — US$1.0亿 (5.8%) 4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$1.0亿 (5.7%) 5. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$9597.0万 (5.4%)

Beacon Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Capital Management, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

Beacon Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.3% • Industrials: 33.6% • Health Care: 0.1% • Communication Services: 0.0% • Financials: 0.0%

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Beacon Capital Management, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001575301

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$17.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Beacon Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.99
持仓稳定性: 31.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-53.3%　-US$7528.6万
加仓 FLRN
+378.4%　US$4623.1万
减仓 VOX
-31.9%　-US$4268.2万
减仓 VGT
-30.8%　-US$3950.6万
减仓 VFH
-30.1%　-US$3883.6万
加仓 VTIP
+89.5%　US$3179.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	7.01%	+1.64%	-9.67%
2	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	5.83%	+0.25%	-7.26%
3	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	5.76%	—	-7.97%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	5.71%	+0.06%	-8.19%
5	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	5.40%	-0.44%	-7.12%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	5.31%	+0.20%	-6.86%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.10%	+1.41%	+31.13%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.00%	+0.32%	+6.48%
9	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	4.13%	-2.08%	-31.92%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.96%	-1.92%	-30.82%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.77%	-1.89%	-30.06%
12	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	3.76%	-1.84%	-29.98%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.75%	+1.89%	+89.52%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.31%	-3.86%	-53.33%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.29%	+2.64%	+378.37%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.70%	-0.68%	-23.44%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.66%	-0.67%	-23.16%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.51%	+2.51%	NEW
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.47%	+2.48%	NEW
20	BSR	Beacon Selective Risk ETF	ETF-其他	1.62%	+0.09%	—
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.56%	-0.08%	-9.21%
22	BTR	Beacon Tactical Risk ETF	ETF-其他	1.46%	+0.10%	—
23	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.26%	-0.51%	-31.88%
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.22%	+0.08%	+6.16%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.08%	+6.42%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+23.02%
27	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.04%	+0.13%	+8.47%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.98%	-0.16%	-18.59%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.90%	+0.09%	+8.86%
30	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.65%	+234.56%
31	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.76%	+0.08%	-18.17%
32	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.59%	+0.32%	+86.68%
33	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+4.85%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	+0.06%	-1.56%
35	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.16%
36	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+2.84%
37	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-17.39%
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.19%	-0.77%	-81.06%
39	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.18%	—	—
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.01%	-1.39%
41	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.18%	—	—
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	-0.21%	-55.33%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.10%	-0.12%	-55.97%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-57.05%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.08%	—	—
47	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.07%	-0.04%	-30.68%
48	RLTY	Cohen & Steers Rl Est Opprt	股票-其他	0.07%	—	—
49	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	0.07%	—	—
50	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.06%	-0.05%	-37.29%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.77
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +26.6%
偏度: +0.06
峰度: +0.05
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$17.8亿	32	1VDE 2VPU 3VAW 主要持股2026-03-31 1.VDE 2.VPU 3.VAW 4.VIS 5.VHT 6.VDC 7.VNQ 8.SPY 9.VOX 10.VGT
2025-12-31	139	US$18.7亿	22	1QQQ 2VOX 3VGT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOX 3.VGT 4.VHT 5.VFH 6.VIS 7.VCR 8.VPU 9.VAW 10.VDE
2025-09-30	181	US$20.9亿	30	1VOX 2VGT 3VPU 主要持股2025-09-30 1.VOX 2.VGT 3.VPU 4.QQQ 5.VIS 6.VCR 7.VFH 8.VAW 9.VDE 10.VDC
2025-06-30	125	US$19.4亿	100	1BSV 2VPU 3VOX 主要持股2025-06-30 1.BSV 2.VPU 3.VOX 4.VFH 5.VGT 6.VIS 7.VDC 8.VCR 9.BIV 10.QQQ
2025-03-31	35	US$20.1亿	100	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.QQQ 5.VTIP 6.VPU 7.VDC 8.VFH 9.VIS 10.VOX
2024-12-31	28	US$23.1亿	0	1BIL 2VCR 3VOX 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.VCR 3.VOX 4.VFH 5.VGT 6.VPU 7.VIS 8.VDC 9.VNQ 10.BSV
2024-09-30	29	US$24.0亿	0	1BIL 2VPU 3VOX 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VPU 3.VOX 4.VIS 5.VFH 6.VGT 7.VNQ 8.VAW 9.VCR 10.VDC
2024-06-30	26	US$23.2亿	0	1BIL 2VGT 3VOX 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.VGT 3.VOX 4.VPU 5.VDE 6.VIS 7.VFH 8.VCR 9.VAW 10.VHT
2024-03-31	26	US$23.9亿	0	1BIL 2VDE 3VIS 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VDE 3.VIS 4.VAW 5.VOX 6.VFH 7.VGT 8.VPU 9.VCR 10.VHT
2023-12-31	70	US$24.8亿	0	1BIL 2BLV 3BIV 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.BLV 3.BIV 4.EDV 5.VTIP 6.VGT 7.VOX 8.VNQ 9.VIS 10.VFH
2023-09-30	62	US$27.0亿	0	1BSV 2VDE 3VOX 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VDE 3.VOX 4.VAW 5.VIS 6.VDC 7.VFH 8.VCR 9.VGT 10.VHT
2023-06-30	62	US$28.7亿	0	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.BIL 5.VGT 6.VCR 7.VOX 8.VIS 9.VAW 10.VDC
2023-03-31	91	US$28.5亿	0	1BSV 2VGT 3BIL 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VGT 3.BIL 4.VAW 5.VIS 6.VOX 7.VDC 8.VCR 9.BILS 10.SPY
2022-12-31	103	US$27.4亿	0	1BSV 2VDC 3VHT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VDC 3.VHT 4.VIS 5.VAW 6.VFH 7.VDE 8.46139B 9.SPYM 10.QQQM
2022-09-30	79	US$27.3亿	0	1BSV246139B3SPYM 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.46139B 3.SPYM 4.QQQM 5.VDE 6.VHT 7.VPU 8.VGT 9.VCR 10.VDC
2022-06-30	107	US$28.8亿	0	1BSV 2VTIP 3VDE 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VTIP 3.VDE 4.46139B 5.DBC 6.SPY 7.QQQ 8.VHT 9.VGT 10.VPU
2022-03-31	75	US$31.3亿	0	1BSV 2VDE 3VAW 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VDE 3.VAW 4.VPU 5.VNQ 6.VDC 7.VGT 8.VCR 9.VFH 10.VIS
2021-12-31	66	US$30.0亿	0	1VCR 2VDE 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VCR 2.VDE 3.VGT 4.VAW 5.VFH 6.VNQ 7.VIS 8.VHT 9.VDC 10.VPU
2021-09-30	90	US$27.0亿	0	1VDE 2VFH 3VCR 主要持股2021-09-30 1.VDE 2.VFH 3.VCR 4.VGT 5.VOX 6.VIS 7.VAW 8.VNQ 9.VHT 10.VDC
2021-06-30	27	US$26.7亿	96	1VDE 2QQQ 3VCR 主要持股2021-06-30 1.VDE 2.QQQ 3.VCR 4.VFH 5.VOX 6.PG 7.VIS 8.NUV 9.SPTL 10.PSPUSD
2021-03-31	58	US$24.7亿	21	1BSV 2VDE 3VCR 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VDE 3.VCR 4.VFH 5.VIS 6.VOX 7.VAW 8.VGT 9.VHT 10.VNQ
2020-12-31	79	US$23.0亿	26	1VCR 2VGT 3VOX 主要持股2020-12-31 1.VCR 2.VGT 3.VOX 4.VIS 5.VAW 6.VFH 7.VHT 8.VDE 9.VDC 10.VNQ
2020-09-30	100	US$20.9亿	32	1VCR 2VGT 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VCR 2.VGT 3.BIV 4.BLV 5.VOX 6.VAW 7.VIS 8.VHT 9.VDC 10.BSV
2020-06-30	68	US$19.6亿	56	1BSV 2VGT 3VCR 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VGT 3.VCR 4.VOX 5.VHT 6.VAW 7.BIV 8.BLV 9.EDV 10.VDE
2020-03-31	113	US$18.6亿	100	1BSV 2EDV 3VDE 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.EDV 3.VDE 4.VHT 5.VOX 6.VNQ 7.VDC 8.VGT 9.VAW 10.VIS
2019-12-31	60	US$22.6亿	9	1VGT 2VDC 3VFH 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VDC 3.VFH 4.VPU 5.VOX 6.VCR 7.VIS 8.VHT 9.VNQ 10.VAW
2019-09-30	60	US$21.8亿	5	1VPU 2VDC 3VGT 主要持股2019-09-30 1.VPU 2.VDC 3.VGT 4.VNQ 5.VCR 6.VFH 7.VIS 8.VOX 9.VAW 10.BLV
2019-06-30	196	US$21.8亿	25	1VGT 2VPU 3VDC 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VPU 3.VDC 4.VCR 5.VOX 6.VIS 7.VFH 8.VNQ 9.VAW 10.BLV
2019-03-31	78	US$22.0亿	100	1VPU 2BLV 3VGT 主要持股2019-03-31 1.VPU 2.BLV 3.VGT 4.VNQ 5.BIV 6.BSV 7.VIS 8.VDC 9.VCR 10.VOX
2018-12-31	65	US$22.5亿	100	1BSV 2BLV 3BIV 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.BLV 3.BIV 4.VPU 5.VGT 6.VHT 7.VCR 8.VFH 9.VIS 10.VDC
2018-09-30	67	US$24.4亿	12	1BSV 2VGT 3VHT 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VGT 3.VHT 4.VCR 5.VIS 6.VFH 7.VAW 8.VDE 9.VPU 10.VNQ
2018-06-30	98	US$23.6亿	6	1BSV 2VGT 3VCR 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VGT 3.VCR 4.VFH 5.VHT 6.VAW 7.VIS 8.VDE 9.VPU 10.VNQ
2018-03-31	81	US$23.1亿	21	1BSV 2VGT 3VFH 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VGT 3.VFH 4.VIS 5.VCR 6.VAW 7.VHT 8.VDE 9.VPU 10.VDC
2017-12-31	110	US$23.1亿	9	1VGT 2VFH 3VIS 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.VFH 3.VIS 4.VAW 5.VCR 6.VHT 7.VDC 8.VPU 9.VDE 10.VNQ
2017-09-30	70	US$21.4亿	11	1VGT 2VFH 3VIS 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.VFH 3.VIS 4.VAW 5.VHT 6.VCR 7.VPU 8.VDC 9.VDE 10.BSV
2017-06-30	63	US$20.2亿	12	1VFH 2VGT 3VIS 主要持股2017-06-30 1.VFH 2.VGT 3.VIS 4.VHT 5.VAW 6.VCR 7.BSV 8.VPU 9.VDC 10.VOX
2017-03-31	251	US$19.4亿	11	1BSV 2VGT 3VFH 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.VGT 3.VFH 4.VIS 5.VAW 6.VCR 7.VHT 8.VPU 9.VDC 10.VDE
2016-12-31	67	US$17.6亿	18	1BSV 2VFH 3VDE 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VFH 3.VDE 4.VIS 5.VGT 6.VAW 7.VCR 8.VOX 9.VPU 10.VDC
2016-09-30	106	US$16.6亿	100	1VGT 2VFH 3VDE 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VFH 3.VDE 4.VIS 5.VAW 6.VHT 7.VCR 8.VDC 9.VNQ 10.VPU
2016-06-30	168	US$15.9亿	7	1BLV 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.BLV 2.BIV 3.BSV 4.VPU 5.VNQ 6.VDE 7.VDC 8.VOX 9.VHT 10.VAW
2016-03-31	191	US$14.9亿	7	1BLV 2BIV 3BSV 主要持股2016-03-31 1.BLV 2.BIV 3.BSV 4.VGT 5.VCR 6.VNQ 7.VIS 8.VPU 9.VAW 10.VFH
2015-12-31	391	US$14.0亿	2	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.GLD 5.SPAB 6.MSFT 7.AAPL 8.SHY 9.SLV 10.BWX
2015-09-30	297	US$14.2亿	100	1BIV 2BSV 3BLV 主要持股2015-09-30 1.BIV 2.BSV 3.BLV 4.GLD 5.SPAB 6.SHY 7.AAPL 8.SLV 9.MSFT 10.INTC
2015-06-30	244	US$13.0亿	20	1VHT 2VCR 3VGT 主要持股2015-06-30 1.VHT 2.VCR 3.VGT 4.VFH 5.VDC 6.VIS 7.VOX 8.VAW 9.VNQ 10.VPU
2015-03-31	254	US$10.6亿	26	1VHT 2VCR 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.VHT 2.VCR 3.VNQ 4.VGT 5.VDC 6.VFH 7.VIS 8.VPU 9.VAW 10.VOX
2014-12-31	223	US$8.2亿	22	1VHT 2VPU 3VGT 主要持股2014-12-31 1.VHT 2.VPU 3.VGT 4.VNQ 5.VCR 6.VFH 7.VDC 8.VIS 9.VAW 10.VOX
2014-09-30	228	US$6.6亿	19	1VHT 2VGT 3VDC 主要持股2014-09-30 1.VHT 2.VGT 3.VDC 4.VAW 5.VFH 6.VCR 7.VIS 8.VOX 9.VPU 10.VNQ
2014-06-30	225	US$5.5亿	28	1VDE 2VGT 3VHT 主要持股2014-06-30 1.VDE 2.VGT 3.VHT 4.VPU 5.VAW 6.VIS 7.VCR 8.VNQ 9.VFH 10.VDC
2014-03-31	296	US$4.2亿	23	1VHT 2VIS 3VGT 主要持股2014-03-31 1.VHT 2.VIS 3.VGT 4.VAW 5.VFH 6.VPU 7.VCR 8.VDE 9.VNQ 10.VOX
2013-12-31	217	US$3.3亿	0	1VIS 2VCR 3VGT 主要持股2013-12-31 1.VIS 2.VCR 3.VGT 4.VHT 5.VAW 6.VFH 7.VDE 8.VDC 9.VOX 10.VPU

本季持股变动

Beacon Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+2.6%	+378.37%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.9%	+89.52%	加仓
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.6%	-9.67%	减仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.4%	+31.13%	加仓
5	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.7%	+234.56%	加仓
6	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+86.68%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+6.48%	加仓
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.3%	+23.02%	加仓
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.3%	-7.26%	减仓
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	-6.86%	减仓
11	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+8.47%	加仓
12	BTR	Beacon Tactical Risk ETF	+0.1%	—	不变
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+8.86%	加仓
14	BSR	Beacon Selective Risk ETF	+0.1%	—	不变
15	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-18.17%	减仓
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+6.16%	加仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+6.42%	加仓
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	-8.19%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.56%	减仓
20	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+2.84%	加仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	+127.50%	加仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-1.39%	减仓
24	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-64.93%	减仓
25	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	-17.39%	减仓
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	-51.04%	减仓
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	-30.68%	减仓
28	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.1%	-37.29%	减仓
29	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-68.70%	减仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-9.21%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-55.97%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-57.05%	减仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-18.59%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-55.33%	减仓
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.4%	-7.12%	减仓
36	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.5%	-31.88%	减仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.7%	-23.16%	减仓
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.7%	-23.44%	减仓
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-81.06%	减仓
40	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-1.8%	-29.98%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-1.9%	-30.06%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.9%	-30.82%	减仓
43	VOX	Vanguard Communication Servi	-2.1%	-31.92%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.9%	-53.33%	减仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看