Winthrop Advisory Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001739043

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Winthrop Advisory Group LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.2億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.97
回転率: 10.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.03
多様性: 100
ポジション規律: 70.45

Winthrop Advisory Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 283 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IJH
+135.1%　$2118.9万
増加 ACWX
+13.0%　$1148.7万
減少 QQQ
-0.2%　-$497.4万
減少 IWB
+0.6%　-$361.1万
減少 IVV
+3.5%　-$155.5万
減少 AAPL
-1.6%　-$345.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位194銘柄を表示中（全283銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	11.27%	-0.30%	+5.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.04%	-0.50%	+3.55%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	7.27%	-0.57%	+0.65%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	7.11%	+0.71%	+12.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.10%	-0.65%	-0.22%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	5.07%	+0.02%	+4.01%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.98%	-0.35%	+1.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.91%	—	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.20%	-0.41%	-1.56%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.00%	-0.18%	+1.94%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.96%	+1.68%	+135.11%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.11%	+0.18%	+15.37%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.78%	+1.78%	NEW
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.66%	-0.26%	-0.56%
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.66%	+0.05%	+8.66%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	-0.10%	+1.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.24%	-0.39%	+2.93%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.02%	—	-0.26%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.96%	+0.18%	+36.08%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.94%	+0.06%	-1.67%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.85%	+0.07%	+9.44%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.84%	+0.07%	+10.42%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.83%	—	+5.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.12%	-0.19%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.79%	+0.07%	+27.45%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.76%	+0.12%	+37.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	-0.07%	+0.15%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.51%	-0.14%	-18.05%
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.51%	—	+1.80%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.50%	—	+0.19%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	-0.05%	+0.09%
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.48%	-0.12%	-0.29%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	+0.01%	+3.72%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.45%	—	-1.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+7.18%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	-0.07%	-1.67%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+6.55%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.05%	+0.75%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.40%	—	-3.51%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	-0.07%	-0.32%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.36%	-0.05%	-3.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.34%	—	-45.02%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.07%	+0.43%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.29%	+0.04%	+16.52%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+6.28%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.04%	-0.46%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	-0.06%	-0.79%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-0.87%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.24%	—	+0.15%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-0.52%

1–50 of 194

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +1.01
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +1.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.13
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$12.2億	11	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.ACWX 5.QQQ 6.ICSH 7.VTI 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-12-31	275	$11.8億	6	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.SCHB 8.ICSH 9.AAPL 10.SPTM
2025-09-30	191	$11.4億	30	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.ICSH 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-06-30	181	$10.4億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.SCHB 9.SPTM 10.AAPL
2025-03-31	156	$8.3億	100	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.AAPL 9.SCHB 10.SPTM
2024-12-31	156	$8.3億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ACWX 7.AAPL 8.SCHB 9.SPTM 10.IWF
2024-09-30	153	$8.1億	0	1IVV 2ITOT 3IWB 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWB 4.QQQ 5.STOT 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.ACWX
2024-06-30	145	$7.4億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPYG 9.SCHB 10.IWF
2024-03-31	141	$6.9億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHB 10.IWF
2023-12-31	140	$6.4億	0	1IVV 2ITOT 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IJR 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.IWB
2023-09-30	127	$6.1億	0	1VTEB 2IVV 3IWB 主要銘柄2023-09-30 1.VTEB 2.IVV 3.IWB 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-06-30	134	$6.2億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-03-31	129	$5.7億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-12-31	123	$5.3億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.QQQ 10.SCHB
2022-09-30	115	$4.7億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-06-30	121	$4.3億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPTM 9.SCHB 10.SPY
2022-03-31	138	$4.8億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-12-31	140	$5.0億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-09-30	140	$4.5億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-06-30	133	$4.4億	100	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IJH
2021-03-31	133	$4.1億	11	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.ITOT 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2020-12-31	132	$3.8億	20	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.ITOT 6.AAPL 7.SPY 8.QQQ 9.SPTM 10.IWF
2020-09-30	116	$3.3億	19	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.QQQ 9.IWF 10.SPTM
2020-06-30	93	$2.8億	27	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.SPTM 9.IWF 10.TOTL
2020-03-31	88	$2.5億	49	1IWB 2ICSH 3TOTL 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.ICSH 3.TOTL 4.IVV 5.VTI 6.AAPL 7.ITOT 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2019-12-31	101	$2.8億	15	1IVV 2ICSH 3TOTL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.ICSH 3.TOTL 4.IWB 5.ITOT 6.IJH 7.AAPL 8.SPY 9.DVY 10.IWF
2019-09-30	96	$2.5億	9	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-06-30	87	$2.4億	12	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-03-31	93	$2.3億	19	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.DVY 10.IJR
2018-12-31	86	$2.0億	40	1TOTL 2ICSH 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.TOTL 2.ICSH 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.DVY 9.IWF 10.IJR
2018-09-30	88	$1.8億	22	1TOTL 2IVV 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.TOTL 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.DVY 8.EFA 9.ICSH 10.IWB
2018-06-30	80	$1.5億	14	1TOTL 2IJH 3IVV 主要銘柄2018-06-30 1.TOTL 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.EFA 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2018-03-31	79	$1.4億	9	1TOTL 2EFA 3IJH 主要銘柄2018-03-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2017-12-31	79	$1.4億	—	1TOTL 2EFA 3IJH 主要銘柄2017-12-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.IVV 9.IWB 10.MDY

今四半期の持株変動

Winthrop Advisory Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares International Equity (INTF); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Winthrop Advisory Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.7%	+135.11%	増加
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+12.95%	増加
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+15.37%	増加
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+36.08%	増加
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+37.33%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.44%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+27.45%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+10.42%	増加
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+119.99%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.67%	減少
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+8.66%	増加
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+220.62%	増加
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+16.52%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.16%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.62%	減少
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+4.01%	増加
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.55%	増加
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.72%	増加
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+5.49%	増加
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.46%	減少
21	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.86%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.19%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.09%	増加
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.75%	増加
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.04%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.79%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.43%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.32%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.67%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.76%	増加
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.19%	減少
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-18.05%	減少
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+1.94%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.56%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	+5.45%	増加
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+1.22%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.93%	増加
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.56%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.55%	増加
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.65%	増加
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-0.22%	減少
44	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新規購入
45	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新規購入
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	全売却
47	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新規購入
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	修正	EDGARで見る
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FAQ

Winthrop Advisory Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Winthrop Advisory Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.2億、283 件のポジションが開示されています。

Winthrop Advisory Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Winthrop Advisory Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.4億 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.2億 (10.0%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $8894.0万 (7.3%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $8702.3万 (7.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $7466.2万 (6.1%)

Winthrop Advisory Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Winthrop Advisory Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、27件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares International Equity (INTF); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)

Winthrop Advisory Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinthrop Advisory Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.0% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.2%

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$12.2億

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データが古く、未更新

集中度13.4

回転率71.0

セクター集中度84.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Madrona Financial Services, LLC

CIK 0001578370

申告総資産額

$4.6億

123 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率29.1

セクター集中度92.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

BCGM Wealth Management, LLC

CIK 0001830467

申告総資産額

$4.0億

178 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率20.6

セクター集中度37.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

詳細を見る

Winthrop Advisory Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001739043

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Winthrop Advisory Group LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.2億、四半期回転率は10.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.97
回転率: 10.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.03
多様性: 100
ポジション規律: 70.45

直近の動向

増加 IJH
+135.1%　$2118.9万
増加 ACWX
+13.0%　$1148.7万
減少 QQQ
-0.2%　-$497.4万
減少 IWB
+0.6%　-$361.1万
減少 IVV
+3.5%　-$155.5万
減少 AAPL
-1.6%　-$345.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位194銘柄を表示中（全283銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	11.27%	-0.30%	+5.45%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.04%	-0.50%	+3.55%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	7.27%	-0.57%	+0.65%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	7.11%	+0.71%	+12.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.10%	-0.65%	-0.22%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	5.07%	+0.02%	+4.01%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.98%	-0.35%	+1.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.91%	—	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.20%	-0.41%	-1.56%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.00%	-0.18%	+1.94%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.96%	+1.68%	+135.11%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.11%	+0.18%	+15.37%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.78%	+1.78%	NEW
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.66%	-0.26%	-0.56%
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.66%	+0.05%	+8.66%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.55%	-0.10%	+1.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.24%	-0.39%	+2.93%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.02%	—	-0.26%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.96%	+0.18%	+36.08%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.94%	+0.06%	-1.67%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.85%	+0.07%	+9.44%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.84%	+0.07%	+10.42%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.83%	—	+5.49%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	-0.12%	-0.19%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.79%	+0.07%	+27.45%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.76%	+0.12%	+37.33%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	-0.07%	+0.15%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.51%	-0.14%	-18.05%
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.51%	—	+1.80%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.50%	—	+0.19%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	-0.05%	+0.09%
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.48%	-0.12%	-0.29%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	+0.01%	+3.72%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.45%	—	-1.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+7.18%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	-0.07%	-1.67%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+6.55%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.05%	+0.75%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.40%	—	-3.51%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	-0.07%	-0.32%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.36%	-0.05%	-3.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.34%	—	-45.02%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.07%	+0.43%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.29%	+0.04%	+16.52%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+6.28%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	-0.04%	-0.46%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	-0.06%	-0.79%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-0.87%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.24%	—	+0.15%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-0.52%

1–50 of 194

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +1.01
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +1.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.13
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$12.2億	11	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.ACWX 5.QQQ 6.ICSH 7.VTI 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-12-31	275	$11.8億	6	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.SCHB 8.ICSH 9.AAPL 10.SPTM
2025-09-30	191	$11.4億	30	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ACWX 6.VTI 7.ICSH 8.SCHB 9.AAPL 10.SPTM
2025-06-30	181	$10.4億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.SCHB 9.SPTM 10.AAPL
2025-03-31	156	$8.3億	100	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.ACWX 7.VTI 8.AAPL 9.SCHB 10.SPTM
2024-12-31	156	$8.3億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ACWX 7.AAPL 8.SCHB 9.SPTM 10.IWF
2024-09-30	153	$8.1億	0	1IVV 2ITOT 3IWB 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IWB 4.QQQ 5.STOT 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.ACWX
2024-06-30	145	$7.4億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPYG 9.SCHB 10.IWF
2024-03-31	141	$6.9億	0	1ITOT 2IVV 3IWB 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IWB 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHB 10.IWF
2023-12-31	140	$6.4億	0	1IVV 2ITOT 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IJR 4.QQQ 5.VTI 6.ICSH 7.AAPL 8.SPTM 9.SCHB 10.IWB
2023-09-30	127	$6.1億	0	1VTEB 2IVV 3IWB 主要銘柄2023-09-30 1.VTEB 2.IVV 3.IWB 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-06-30	134	$6.2億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.QQQ 8.AAPL 9.SPTM 10.SCHB
2023-03-31	129	$5.7億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-12-31	123	$5.3億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.SPTM 9.QQQ 10.SCHB
2022-09-30	115	$4.7億	0	1VTEB 2IWB 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VTEB 2.IWB 3.IVV 4.ITOT 5.ICSH 6.VTI 7.AAPL 8.QQQ 9.SPTM 10.SCHB
2022-06-30	121	$4.3億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPTM 9.SCHB 10.SPY
2022-03-31	138	$4.8億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-12-31	140	$5.0億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.VTI 5.ICSH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-09-30	140	$4.5億	0	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2021-06-30	133	$4.4億	100	1IWB 2IVV 3ITOT 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ITOT 4.ICSH 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IJH
2021-03-31	133	$4.1億	11	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.ITOT 5.VTI 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2020-12-31	132	$3.8億	20	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.ITOT 6.AAPL 7.SPY 8.QQQ 9.SPTM 10.IWF
2020-09-30	116	$3.3億	19	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.QQQ 9.IWF 10.SPTM
2020-06-30	93	$2.8億	27	1IWB 2IVV 3ICSH 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.IVV 3.ICSH 4.VTI 5.AAPL 6.ITOT 7.SPY 8.SPTM 9.IWF 10.TOTL
2020-03-31	88	$2.5億	49	1IWB 2ICSH 3TOTL 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.ICSH 3.TOTL 4.IVV 5.VTI 6.AAPL 7.ITOT 8.SPY 9.SPTM 10.IWF
2019-12-31	101	$2.8億	15	1IVV 2ICSH 3TOTL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.ICSH 3.TOTL 4.IWB 5.ITOT 6.IJH 7.AAPL 8.SPY 9.DVY 10.IWF
2019-09-30	96	$2.5億	9	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-06-30	87	$2.4億	12	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.ITOT 7.SPY 8.AAPL 9.IWF 10.DVY
2019-03-31	93	$2.3億	19	1ICSH 2TOTL 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.ICSH 2.TOTL 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.DVY 10.IJR
2018-12-31	86	$2.0億	40	1TOTL 2ICSH 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.TOTL 2.ICSH 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.SPY 8.DVY 9.IWF 10.IJR
2018-09-30	88	$1.8億	22	1TOTL 2IVV 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.TOTL 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.DVY 8.EFA 9.ICSH 10.IWB
2018-06-30	80	$1.5億	14	1TOTL 2IJH 3IVV 主要銘柄2018-06-30 1.TOTL 2.IJH 3.IVV 4.AAPL 5.EFA 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2018-03-31	79	$1.4億	9	1TOTL 2EFA 3IJH 主要銘柄2018-03-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.DVY 8.IWF 9.IWB 10.MDY
2017-12-31	79	$1.4億	—	1TOTL 2EFA 3IJH 主要銘柄2017-12-31 1.TOTL 2.EFA 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.IVV 9.IWB 10.MDY

今四半期の持株変動

Winthrop Advisory Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.7%	+135.11%	増加
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.7%	+12.95%	増加
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+15.37%	増加
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+36.08%	増加
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+37.33%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.44%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+27.45%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+10.42%	増加
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+119.99%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.67%	減少
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+8.66%	増加
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+220.62%	増加
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+16.52%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.16%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.62%	減少
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+4.01%	増加
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.55%	増加
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.72%	増加
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+5.49%	増加
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.46%	減少
21	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.86%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-39.19%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.09%	増加
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.75%	増加
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-3.04%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.79%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.43%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.32%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.67%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.76%	増加
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.1%	-0.29%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.19%	減少
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-18.05%	減少
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+1.94%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.56%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	+5.45%	増加
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+1.22%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.93%	増加
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.56%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.55%	増加
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.65%	増加
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-0.22%	減少
44	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新規購入
45	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新規購入
46	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	全売却
47	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新規購入
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-01	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る