13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001739043
申告総資産額
$14.8億
$14.8億
145 檔
23.8%
Q2 2024の報告期間中、Winthrop Advisory Group LLC（CIK: 0001739043）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.8億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Winthrop Advisory Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, IVV, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 12.26% | +0.08% | +6.11% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.95% | -0.06% | +3.23% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.24% | -0.44% | -0.61% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.33% | +0.21% | +5.46% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 6.30% | -0.44% | +6.93% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.24% | -0.14% | -0.66% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.41% | -0.21% | -1.48% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | -0.01% | — | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.06% | +1.35% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.49% | -0.07% | +2.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.18% | -0.07% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.13% | +0.43% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.08% | +4.67% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.17% | +8.95% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.50% | -0.08% | -2.39% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.16% | -0.36% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.14% | +1.96% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.02% | -2.21% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.90% | +0.05% | +3492.33% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.90% | -0.01% | +2.98% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | +0.54% | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.05% | -0.15% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.02% | -2.76% | |
| 25 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.04% | -0.56% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -1.29% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.53% | +0.16% | +0.40% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.04% | -2.25% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.07% | +2.59% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.03% | -0.22% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.07% | +846.02% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +1.84% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.06% | -0.15% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | -0.08% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -0.27% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.03% | +11.28% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -6.15% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | +2.77% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.17% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.02% | -7.75% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.07% | -7.17% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | -1.13% | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +2.20% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | -3.28% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | -1.62% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | +3.11% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | -0.11% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.04% | +9.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Winthrop Advisory Group LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.8億、保有銘柄数は 145 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は ITOT (12.3%)、IVV (11.9%)、IWB (10.2%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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