13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001739043
申告総資産額
$14.8億
$14.8億
152 檔
26.0%
Q3 2024の報告期間中、Winthrop Advisory Group LLC（CIK: 0001739043）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.8億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Winthrop Advisory Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, ITOT, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.29% | -0.06% | +31.05% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 12.18% | +0.08% | +3.26% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 9.78% | -0.44% | -0.59% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.18% | +0.21% | +5.55% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 6.23% | — | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.04% | -0.14% | +0.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.54% | -0.21% | +2.48% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.17% | +1300.34% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.06% | +0.56% | |
| 10 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.02% | +4254.37% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.33% | -0.07% | -0.31% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.26% | -0.07% | +4.02% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.13% | +1.97% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.17% | +18.31% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.08% | +1.04% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | -0.51% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.16% | -0.52% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.14% | +1.91% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.02% | +10.64% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | +0.51% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +1.94% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.05% | -2.00% | |
| 23 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.11% | +0.10% | |
| 24 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.55% | -0.04% | -1.28% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -1.41% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.04% | -0.69% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.03% | -2.16% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.06% | +18.31% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.46% | +0.16% | -4.97% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | +19.11% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.07% | +4.86% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | +7.55% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.07% | -1.71% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.03% | +6.52% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +6.96% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +8.96% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -93.05% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | — | -0.30% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.36% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.02% | -0.09% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | +20.38% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.07% | -0.74% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.07% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.01% | -0.89% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -3.08% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | +12.98% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.02% | -2.38% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.03% | -4.10% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | +0.01% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | -1.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Winthrop Advisory Group LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.8億、保有銘柄数は 152 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (12.3%)、ITOT (12.2%)、IWB (9.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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