13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001739043
申告総資産額
$14.8億
$14.8億
141 檔
22.2%
Q1 2024の報告期間中、Winthrop Advisory Group LLC（CIK: 0001739043）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.8億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Winthrop Advisory Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ITOT, IVV, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 11.94% | +0.08% | +5.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.84% | -0.06% | +2.53% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.62% | -0.44% | +391.99% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.87% | +0.21% | +5.14% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.50% | -0.14% | -1.25% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 6.27% | -0.44% | +6.55% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.28% | -0.01% | +1311.34% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.87% | -0.21% | -1.29% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.06% | +0.92% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.39% | -0.07% | +249.88% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.32% | -0.07% | -3.96% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.13% | +409.65% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.08% | +12.08% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.62% | -0.08% | -2.19% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.16% | -2.64% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.17% | -3.79% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.14% | -3.41% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | +1.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.02% | -0.81% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.03% | +0.97% | |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.11% | -0.72% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.75% | -0.05% | +0.87% | |
| 23 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.04% | +1.70% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -4.70% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.02% | +2911.06% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | -0.90% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | +0.58% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.56% | +0.16% | -8.16% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | -1.58% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.07% | -0.52% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | -1.18% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.06% | +1.08% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.07% | -8.20% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +507.66% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.90% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | — | -2.19% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -12.64% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.17% | -92.96% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.02% | -13.10% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.03% | +10.53% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.02% | -2.68% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | -1.65% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.07% | +199.35% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.06% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -7.51% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | +9.09% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.03% | +0.51% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.18% | — | -0.51% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | -0.44% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.04% | +14.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Winthrop Advisory Group LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.8億、保有銘柄数は 141 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は ITOT (11.9%)、IVV (11.8%)、IWB (10.6%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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