Westwood Wealth Management SEC 13F開示分析

CIK: 0001861125

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Westwood Wealth Managementは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は173.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 69.59
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 84
ポジション規律: 74.58

Westwood Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.174 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
+5421.0%　$9641.3万
増加 GOOGL
+5425.1%　$2096.4万
増加 AVGO
+7530.5%　$1363.7万
増加 META
+730.9%　$1318.6万
増加 MSFT
+687.1%　$742.8万
増加 TSLA
+436.1%　$613.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	38.58%	+37.15%	+5420.98%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.39%	+8.07%	+5425.11%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.01%	+4.41%	+730.89%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.43%	+5.28%	+7530.55%
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	5.19%	+5.19%	NEW
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.26%	-0.74%	+74.71%
7	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-その他	4.24%	+4.24%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.50%	+2.39%	+687.08%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.11%	+1.77%	+436.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.47%	+0.70%	+224.51%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.33%	+1.25%	+357.53%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.11%	+2.11%	NEW
13	OKLO	Oklo INC	株式-公益事業	1.81%	+1.81%	NEW
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.49%	+1.49%	NEW
15	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	1.39%	+1.39%	NEW
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.13%	—	+26.68%
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.02%	+0.20%	+149.03%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	—	+119.37%
22	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.41%	+0.41%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.34%	-1.51%	-63.20%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.34%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	-17.59%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.23%	—	—
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.33%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.18%	—	—
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.17%	—	—
31	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.16%	—	+47.54%
32	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.15%	—	-4.43%
33	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.14%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.13%	—	—
35	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.12%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.12%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.11%	—	—
39	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	0.09%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.09%	—	-72.75%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.09%	—	—
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.44
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -16.3%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.87
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: +0.29
トラッキングエラー: +14.9%
下方標準偏差: +12.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +62.1%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +21.5%
歪度: +0.1
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$2.5億	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.QLD 6.AAPL 7.SOXL 8.MSFT 9.TSLA 10.PLTR
2025-12-31	106	$1.3億	100	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	46	$2.7億	35	1NVDA 2META 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.OKLO 9.SOXL 10.PLTR
2025-06-30	48	$3.0億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AMZN 10.SOXL
2025-03-31	45	$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.PANW 10.SPXL
2024-12-31	48	$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSLA 10.SOXL
2024-09-30	39	$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.SOXL 9.AMZN 10.SPXL
2024-06-30	42	$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.SOXL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	38	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.QLD 6.SOXL 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.TNA
2023-12-31	34	$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3QLD 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QLD 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.PANW 8.SPXL 9.UBER 10.SMH
2023-09-30	40	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.AVGO 8.PANW 9.SOXL 10.SPXL
2023-06-30	45	$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.59134N 7.SOXL 8.AMZN 9.PANW 10.SMH
2023-03-31	44	$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SOXL 8.PANW 9.SMH 10.SPXL
2022-12-31	44	$8324.7万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SMH 8.PANW 9.SPXL 10.UNP
2022-09-30	43	$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.QLD 7.PANW 8.SMH 9.UBER 10.BABA
2022-06-30	40	$8668.5万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.QLD 7.SMH 8.PANW 9.BABA 10.UNP
2022-03-31	51	$2.6億	0	1ESS 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.ESS 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPG 6.AMZN 7.MSFT 8.QLD 9.MAC 10.PANW
2021-12-31	50	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3SNOW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SNOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.XLK 9.QLD 10.PYPL

今四半期の持株変動

Westwood Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新規購入: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 全売却: Dimensional International Co (DFAI); 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Westwood Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+37.2%	+5420.98%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.1%	+5425.11%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+5.3%	+7530.55%	増加
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.4%	+730.89%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.4%	+687.08%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+1.8%	+436.10%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+357.53%	増加
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+224.51%	増加
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+149.03%	増加
10	AAPL	Apple INC	-0.7%	+74.71%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-63.20%	減少
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新規購入
13	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
14	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
19	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	全売却
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
21	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新規購入
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
23	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新規購入
24	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	全売却
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
26	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	全売却
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	全売却
28	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	全売却
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
35	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	—	EXIT	全売却
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
37	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	EXIT	全売却
38	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
46	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
47	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Westwood Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Westwood Wealth Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、42 件のポジションが開示されています。

Westwood Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Westwood Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $9831.7万 (38.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2138.5万 (8.4%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1531.2万 (6.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1384.0万 (5.4%) 5. Proshares Ultra Qqq (QLD) — $1322.1万 (5.2%)

Westwood Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Westwood Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、10件の保有増加、1件の一部売却、および28件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新規購入: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 全売却: Dimensional International Co (DFAI); 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Westwood Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestwood Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 70.0% • Communication Services: 18.4% • Consumer Discretionary: 6.6% • Utilities: 2.2% • Industrials: 1.5% • Financials: 0.8%

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Westwood Wealth Management SEC 13F開示分析

CIK: 0001861125

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Westwood Wealth Managementは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は173.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 69.59
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 84
ポジション規律: 74.58

直近の動向

増加 NVDA
+5421.0%　$9641.3万
増加 GOOGL
+5425.1%　$2096.4万
増加 AVGO
+7530.5%　$1363.7万
増加 META
+730.9%　$1318.6万
増加 MSFT
+687.1%　$742.8万
増加 TSLA
+436.1%　$613.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	38.58%	+37.15%	+5420.98%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.39%	+8.07%	+5425.11%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.01%	+4.41%	+730.89%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.43%	+5.28%	+7530.55%
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	5.19%	+5.19%	NEW
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.26%	-0.74%	+74.71%
7	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-その他	4.24%	+4.24%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.50%	+2.39%	+687.08%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.11%	+1.77%	+436.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.47%	+0.70%	+224.51%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.33%	+1.25%	+357.53%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.11%	+2.11%	NEW
13	OKLO	Oklo INC	株式-公益事業	1.81%	+1.81%	NEW
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.49%	+1.49%	NEW
15	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	1.39%	+1.39%	NEW
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.13%	—	+26.68%
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.02%	+0.20%	+149.03%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	—	+119.37%
22	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.41%	+0.41%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.34%	-1.51%	-63.20%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.34%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	-17.59%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.23%	—	—
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.33%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.18%	—	—
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.17%	—	—
31	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.16%	—	+47.54%
32	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.15%	—	-4.43%
33	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.14%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.13%	—	—
35	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.12%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.12%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.11%	—	—
39	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	0.09%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.09%	—	-72.75%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.09%	—	—
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.44
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -16.3%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.87
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: +0.29
トラッキングエラー: +14.9%
下方標準偏差: +12.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +62.1%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +21.5%
歪度: +0.1
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$2.5億	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.QLD 6.AAPL 7.SOXL 8.MSFT 9.TSLA 10.PLTR
2025-12-31	106	$1.3億	100	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	46	$2.7億	35	1NVDA 2META 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.OKLO 9.SOXL 10.PLTR
2025-06-30	48	$3.0億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AMZN 10.SOXL
2025-03-31	45	$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.PANW 10.SPXL
2024-12-31	48	$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSLA 10.SOXL
2024-09-30	39	$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.SOXL 9.AMZN 10.SPXL
2024-06-30	42	$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.SOXL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	38	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.QLD 6.SOXL 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.TNA
2023-12-31	34	$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3QLD 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QLD 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.PANW 8.SPXL 9.UBER 10.SMH
2023-09-30	40	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.AVGO 8.PANW 9.SOXL 10.SPXL
2023-06-30	45	$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.59134N 7.SOXL 8.AMZN 9.PANW 10.SMH
2023-03-31	44	$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SOXL 8.PANW 9.SMH 10.SPXL
2022-12-31	44	$8324.7万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SMH 8.PANW 9.SPXL 10.UNP
2022-09-30	43	$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.QLD 7.PANW 8.SMH 9.UBER 10.BABA
2022-06-30	40	$8668.5万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.QLD 7.SMH 8.PANW 9.BABA 10.UNP
2022-03-31	51	$2.6億	0	1ESS 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.ESS 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPG 6.AMZN 7.MSFT 8.QLD 9.MAC 10.PANW
2021-12-31	50	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3SNOW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SNOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.XLK 9.QLD 10.PYPL

今四半期の持株変動

Westwood Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+37.2%	+5420.98%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.1%	+5425.11%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+5.3%	+7530.55%	増加
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.4%	+730.89%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.4%	+687.08%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+1.8%	+436.10%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+357.53%	増加
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+224.51%	増加
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+149.03%	増加
10	AAPL	Apple INC	-0.7%	+74.71%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-63.20%	減少
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新規購入
13	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
14	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
19	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	全売却
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
21	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新規購入
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
23	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新規購入
24	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	全売却
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
26	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	全売却
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	全売却
28	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	全売却
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
35	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	—	EXIT	全売却
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
37	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	EXIT	全売却
38	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	全売却
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
46	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
47	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る