WealthPoint Financial, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002040860

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

WealthPoint Financial, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.14
回転率: 27.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.71
多様性: 100
ポジション規律: 89.19

WealthPoint Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 EFV
-47.4%　-$146.2万
増加 SPYM
+30.8%　$135.4万
減少 GLDM
-67.5%　-$89.1万
減少 LPLA
-11.5%　-$65.5万
減少 DYNF
-6.6%　-$52.1万
増加 SHLD
+55.5%　$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.70%	+0.95%	+30.80%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.09%	—	+2.03%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.65%	-0.60%	-6.64%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	-0.33%	+2.91%
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	2.46%	+0.11%	+10.48%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.37%	+2.37%	NEW
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.34%	—	+3.46%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.22%	-0.75%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	+7.83%
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	2.12%	+0.05%	+6.99%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.04%	—	+4.88%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.99%	—	+10.91%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.99%	—	+3.26%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	1.70%	-0.22%	-16.86%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.70%	—	+4.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.66%	—	+1.74%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.63%	+0.20%	+13.29%
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.60%	-0.63%	-11.54%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	—	+5.70%
21	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	1.56%	+0.06%	+8.75%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.54%	+0.21%	+16.55%
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.53%	—	+3.53%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.48%	-1.33%	-47.37%
25	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	1.42%	+0.06%	+17.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	—	+10.81%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.37%	—	+5.15%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.26%	—	+4.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-0.28%	+10.98%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.20%	+0.47%	+55.51%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
32	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	1.18%	—	+5.33%
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.16%	+1.16%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.15%	+0.26%	-4.31%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.01%	+0.14%	+20.71%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.00%	—	+7.59%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.97%	—	+10.38%
38	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	0.84%	—	+7.74%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.81%	—	+13.99%
40	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	0.78%	+0.31%	+72.97%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.75%	-0.14%	-11.29%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.72%	—	+19.47%
43	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.71%	—	-1.08%
44	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-その他	0.67%	+0.11%	+27.57%
45	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-その他	0.59%	—	+9.26%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	-0.99%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	-0.15%	-10.79%
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	0.54%	+0.27%	+65.38%
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.52%	—	+26.66%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.52%	—	-21.92%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +0.73
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: -1.2%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.35
インフォメーションレシオ: -1.78
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.45
尖度: -0.88
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$1.2億	28	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGGY 6.CORO 7.SCHZ 8.ACWX 9.SPY 10.EPS
2025-12-31	117	$1.1億	0	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.SPY 8.SCHZ 9.AGGY 10.IEMG

今四半期の持株変動

WealthPoint Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

WealthPoint Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+30.80%	増加
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+55.51%	増加
3	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.3%	+72.97%	増加
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.3%	+65.38%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.31%	減少
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.55%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+13.29%	増加
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+20.71%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+22.91%	増加
10	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+10.48%	増加
11	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+27.57%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+20.86%	増加
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+32.66%	増加
14	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+20.30%	増加
15	T	At&t INC	+0.1%	+17.41%	増加
16	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.1%	+8.75%	増加
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+17.18%	増加
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.99%	増加
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-35.30%	減少
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-11.29%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.79%	減少
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-35.67%	減少
23	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.2%	-16.86%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.75%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	増加
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.91%	増加
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-6.64%	減少
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-11.54%	減少
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-67.46%	減少
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-47.37%	減少
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
42	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
46	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-06-26	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthPoint Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthPoint Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、121 件のポジションが開示されています。

WealthPoint Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthPoint Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $681.1万 (5.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $488.2万 (4.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $436.2万 (3.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $391.7万 (3.3%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — $293.9万 (2.5%)

WealthPoint Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthPoint Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、11件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

WealthPoint Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthPoint Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 13.2% • Energy: 11.4% • Consumer Staples: 9.6% • Financials: 8.7% • Health Care: 8.3%

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集中度: 7.14
回転率: 27.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.71
多様性: 100
ポジション規律: 89.19

直近の動向

減少 EFV
-47.4%　-$146.2万
増加 SPYM
+30.8%　$135.4万
減少 GLDM
-67.5%　-$89.1万
減少 LPLA
-11.5%　-$65.5万
減少 DYNF
-6.6%　-$52.1万
増加 SHLD
+55.5%　$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.70%	+0.95%	+30.80%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.09%	—	+2.03%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.65%	-0.60%	-6.64%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	-0.33%	+2.91%
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	2.46%	+0.11%	+10.48%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.37%	+2.37%	NEW
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.34%	—	+3.46%
8	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.22%	-0.75%
10	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	+7.83%
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	2.12%	+0.05%	+6.99%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.04%	—	+4.88%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.99%	—	+10.91%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.99%	—	+3.26%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	1.70%	-0.22%	-16.86%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.70%	—	+4.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.66%	—	+1.74%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.63%	+0.20%	+13.29%
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.60%	-0.63%	-11.54%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	—	+5.70%
21	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	1.56%	+0.06%	+8.75%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.54%	+0.21%	+16.55%
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.53%	—	+3.53%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.48%	-1.33%	-47.37%
25	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	1.42%	+0.06%	+17.18%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	—	+10.81%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.37%	—	+5.15%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.26%	—	+4.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-0.28%	+10.98%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.20%	+0.47%	+55.51%
31	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
32	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	1.18%	—	+5.33%
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.16%	+1.16%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.15%	+0.26%	-4.31%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.01%	+0.14%	+20.71%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.00%	—	+7.59%
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.97%	—	+10.38%
38	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	0.84%	—	+7.74%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.81%	—	+13.99%
40	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	0.78%	+0.31%	+72.97%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.75%	-0.14%	-11.29%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.72%	—	+19.47%
43	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.71%	—	-1.08%
44	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-その他	0.67%	+0.11%	+27.57%
45	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	ETF-その他	0.59%	—	+9.26%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	-0.99%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	-0.15%	-10.79%
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-その他	0.54%	+0.27%	+65.38%
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.52%	—	+26.66%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.52%	—	-21.92%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +0.73
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: -1.2%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.35
インフォメーションレシオ: -1.78
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.45
尖度: -0.88
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$1.2億	28	1SPYM 2IVE 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGGY 6.CORO 7.SCHZ 8.ACWX 9.SPY 10.EPS
2025-12-31	117	$1.1億	0	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.SPY 8.SCHZ 9.AGGY 10.IEMG

今四半期の持株変動

WealthPoint Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+30.80%	増加
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+55.51%	増加
3	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.3%	+72.97%	増加
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.3%	+65.38%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.31%	減少
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+16.55%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+13.29%	増加
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+20.71%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+22.91%	増加
10	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.1%	+10.48%	増加
11	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+27.57%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+20.86%	増加
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+32.66%	増加
14	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+20.30%	増加
15	T	At&t INC	+0.1%	+17.41%	増加
16	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.1%	+8.75%	増加
17	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+17.18%	増加
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.99%	増加
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-35.30%	減少
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-11.29%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.79%	減少
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-35.67%	減少
23	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.2%	-16.86%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.75%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	増加
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.91%	増加
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-6.64%	減少
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-11.54%	減少
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-67.46%	減少
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-47.37%	減少
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
42	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
46	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入