13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002040860
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
117 檔
17.1%
Q4 2025の報告期間中、WealthPoint Financial, LLC（CIK: 0002040860）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、WealthPoint Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYM, DYNF, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.75% | +3.94% | — | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.25% | +0.14% | — | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.18% | -0.67% | — | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | +0.39% | — | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.57% | — | — | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.81% | -1.48% | EXIT | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.39% | +0.31% | — | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.19% | — | |
| 9 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 2.35% | -0.31% | — | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.24% | — | — | |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 2.23% | -0.03% | — | |
| 12 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 2.14% | +0.03% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.09% | +0.20% | — | |
| 14 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.85% | — | |
| 15 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.06% | -0.11% | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.02% | +1.40% | — | |
| 17 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.92% | -0.63% | — | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.76% | -1.66% | EXIT | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.71% | +0.36% | — | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +0.06% | — | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.64% | -0.44% | — | |
| 22 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 1.50% | -0.14% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.01% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.23% | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.43% | -0.51% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.01% | — | |
| 27 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 1.36% | +0.13% | — | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.22% | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.20% | -0.04% | — | |
| 31 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | — | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.96% | -1.00% | EXIT | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.89% | -0.60% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -1.15% | EXIT | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.11% | — | |
| 37 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-その他 | 0.84% | -0.18% | — | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 39 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.13% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.10% | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 44 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 45 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.07% | — | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.14% | — | |
| 49 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-その他 | 0.47% | -0.35% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPoint Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 117 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYM (4.8%)、DYNF (4.3%)、IVE (4.2%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 4.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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