13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002040860
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
121 檔
16.7%
Q1 2026の報告期間中、WealthPoint Financial, LLC（CIK: 0002040860）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、WealthPoint Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 75 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, IVE, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CORO
市值: $282.7万
今期最大全売却 / 減却
XLG
前期市值: $410.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.70% | +3.94% | +30.80% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.67% | +2.03% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.65% | +0.14% | -6.64% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | +0.39% | +2.91% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 2.46% | -0.31% | +10.48% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.11% | — | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.19% | +3.46% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.45% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +0.31% | -0.75% | |
| 10 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 2.13% | +0.03% | +7.83% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.85% | +6.99% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.04% | -0.11% | +4.88% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.99% | +0.20% | +10.91% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.99% | +1.40% | +3.26% | |
| 15 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.70% | -0.63% | -16.86% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.70% | +0.36% | +4.32% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.63% | -0.51% | +13.29% | |
| 19 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.60% | -0.03% | -11.54% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.60% | +0.06% | +5.70% | |
| 21 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 1.56% | -0.14% | +8.75% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.22% | +16.55% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.53% | -0.44% | +3.53% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 25 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 1.42% | +0.13% | +17.18% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.01% | +10.81% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.23% | +5.15% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | +4.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.01% | +10.98% | |
| 30 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.20% | -0.02% | +55.51% | |
| 31 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.20% | +0.18% | — | |
| 32 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | +5.33% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.06% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.11% | +20.71% | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 37 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.07% | +10.38% | |
| 38 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-その他 | 0.84% | -0.18% | +7.74% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | +13.99% | |
| 40 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-その他 | 0.78% | -0.35% | +72.97% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.75% | -0.60% | -11.29% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.10% | +19.47% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.13% | -1.08% | |
| 44 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +27.57% | |
| 45 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +9.26% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.13% | -0.99% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.06% | -10.79% | |
| 48 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +65.38% | |
| 49 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +26.66% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.14% | -21.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、WealthPoint Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 121 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYM (5.7%)、IVE (4.1%)、DYNF (3.6%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
Q1 2026 中に合計 128 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 75 件、減却 33 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。