Unify Financial AdvisorsのSEC 13Fポートフォリオ（$9638.7万）

CIK: 0002126814

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9638.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

Unify Financial Advisorsは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9638.7万、四半期回転率は17.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.54
回転率: 17.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.84
多様性: 100
ポジション規律: 86.54

Unify Financial Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QUAL
-39.6%　-$105.1万
増加 EFG
+408.4%　$90.8万
増加 IVV
+17.5%　$80.7万
増加 VMBS
+21.6%　$77.6万
増加 IVE
+29.6%　$57.1万
増加 MTUM
+72.1%　$37.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	8.99%	+0.24%	+3.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.76%	+0.81%	+17.55%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.42%	-0.22%	+1.43%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.10%	-0.29%	-0.82%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.60%	+0.79%	+21.59%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	—	+7.47%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	+0.59%	+29.57%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.32%	+0.11%	+3.01%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.05%	+0.29%	+12.84%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.96%	-0.20%	-12.58%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.86%	+0.10%	+2.85%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.13%	-1.66%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.67%	-0.11%	+0.76%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.11%	+0.71%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.53%	-1.10%	-39.58%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	—	+7.01%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.44%	-0.13%	+1.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.33%	+0.17%	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.33%	—	+3.39%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	-0.27%	+8.44%
21	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.20%	—	-3.81%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.18%	-0.21%	-13.77%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.18%	+0.94%	+408.42%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.11%	—	-2.15%
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.09%	—	-1.68%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.07%	+0.11%	+12.34%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.02%	—	-1.08%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.99%	+0.17%	+19.80%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.99%	+0.38%	+72.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	—	+6.78%
31	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.95%	+0.19%	-3.11%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.93%	+0.37%	+70.68%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.91%	+0.16%	-1.10%
34	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.90%	—	+1.74%
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.89%	—	+0.99%
36	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.85%	+0.08%	-3.77%
37	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.79%	—	+22.84%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.79%	+0.26%	+48.58%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.14%	-11.64%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+8.19%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.71%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.71%	—	+15.29%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.69%	—	-1.77%
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.66%	—	+10.44%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	—	+0.98%
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.62%	—	+3.68%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.20%	+54.99%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.57%	—	+2.15%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.56%	—	+2.66%

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.71
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -1%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +10.41
インフォメーションレシオ: -1.79
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.7
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.24
尖度: -0.93
アップサイドポテンシャル: +3.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$9638.7万	18	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.IVE 8.VXUS 9.IEMG 10.EFV
2025-12-31	94	$9599.0万	0	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.QUAL 8.VXUS 9.EFV 10.IVE

今四半期の持株変動

Unify Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Danaher CORP (DHR).

Unify Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+408.42%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+17.55%	増加
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.8%	+21.59%	増加
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+29.57%	増加
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+72.12%	増加
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+70.68%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+12.84%	増加
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+48.58%	増加
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.89%	増加
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+54.99%	増加
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-3.11%	減少
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	変化なし
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+19.80%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.10%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.64%	減少
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.32%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.01%	増加
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+12.34%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.50%	増加
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.85%	増加
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-3.77%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+14.40%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.76%	増加
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	+24.85%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.71%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.05%	増加
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.66%	減少
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-41.90%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.54%	増加
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-12.58%	減少
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-13.77%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.43%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.44%	増加
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.82%	減少
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-39.58%	減少
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
40	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
41	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	全売却
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Unify Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Unify Financial Advisorsは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9638.7万、89 件のポジションが開示されています。

Unify Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Unify Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $866.6万 (9.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $747.9万 (7.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $618.7万 (6.4%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $491.3万 (5.1%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $442.9万 (4.6%)

Unify Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Unify Financial Advisorsは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、10件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Danaher CORP (DHR)

Unify Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnify Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 13.3% • Consumer Staples: 9.6% • Financials: 9.6% • Health Care: 7.4%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Unify Financial AdvisorsのSEC 13Fポートフォリオ（$9638.7万）

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$9638.7万

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.54
回転率: 17.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.84
多様性: 100
ポジション規律: 86.54

直近の動向

減少 QUAL
-39.6%　-$105.1万
増加 EFG
+408.4%　$90.8万
増加 IVV
+17.5%　$80.7万
増加 VMBS
+21.6%　$77.6万
増加 IVE
+29.6%　$57.1万
増加 MTUM
+72.1%　$37.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	8.99%	+0.24%	+3.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.76%	+0.81%	+17.55%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.42%	-0.22%	+1.43%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.10%	-0.29%	-0.82%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.60%	+0.79%	+21.59%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.40%	—	+7.47%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	+0.59%	+29.57%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.32%	+0.11%	+3.01%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.05%	+0.29%	+12.84%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.96%	-0.20%	-12.58%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.86%	+0.10%	+2.85%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.13%	-1.66%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.67%	-0.11%	+0.76%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.11%	+0.71%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.53%	-1.10%	-39.58%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.50%	—	+7.01%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.44%	-0.13%	+1.05%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.33%	+0.17%	—
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.33%	—	+3.39%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	-0.27%	+8.44%
21	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.20%	—	-3.81%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.18%	-0.21%	-13.77%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.18%	+0.94%	+408.42%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.11%	—	-2.15%
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.09%	—	-1.68%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.07%	+0.11%	+12.34%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.02%	—	-1.08%
28	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.99%	+0.17%	+19.80%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.99%	+0.38%	+72.12%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	—	+6.78%
31	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.95%	+0.19%	-3.11%
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.93%	+0.37%	+70.68%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.91%	+0.16%	-1.10%
34	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.90%	—	+1.74%
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.89%	—	+0.99%
36	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.85%	+0.08%	-3.77%
37	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.79%	—	+22.84%
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.79%	+0.26%	+48.58%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.14%	-11.64%
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+8.19%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.71%	—	—
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.71%	—	+15.29%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.69%	—	-1.77%
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.66%	—	+10.44%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.66%	—	+0.98%
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.62%	—	+3.68%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.20%	+54.99%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.57%	—	+2.15%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.56%	—	+2.66%

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.71
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -1%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +10.41
インフォメーションレシオ: -1.79
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.7
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.24
尖度: -0.93
アップサイドポテンシャル: +3.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$9638.7万	18	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.IVE 8.VXUS 9.IEMG 10.EFV
2025-12-31	94	$9599.0万	0	1SCHZ 2IVV 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.IVV 3.VTI 4.SCHB 5.VMBS 6.IVW 7.QUAL 8.VXUS 9.EFV 10.IVE

今四半期の持株変動

Unify Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+408.42%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+17.55%	増加
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.8%	+21.59%	増加
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+29.57%	増加
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+72.12%	増加
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+70.68%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+12.84%	増加
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+48.58%	増加
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+3.89%	増加
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+54.99%	増加
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-3.11%	減少
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	変化なし
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+19.80%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.10%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.64%	減少
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.32%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.01%	増加
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+12.34%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.50%	増加
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.85%	増加
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-3.77%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+14.40%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.76%	増加
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	+24.85%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.71%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.05%	増加
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.66%	減少
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-41.90%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+3.54%	増加
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-12.58%	減少
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-13.77%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.43%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.44%	増加
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.82%	減少
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-39.58%	減少
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
40	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
41	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	全売却
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却