13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002126814
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
89 檔
29.2%
Q1 2026の報告期間中、Unify Financial Advisors（CIK: 0002126814）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Unify Financial Advisorsは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHZ, IVV, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 8.99% | -0.78% | +3.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.76% | +2.12% | +17.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.42% | +0.02% | +1.43% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.10% | +0.12% | -0.82% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.60% | -0.38% | +21.59% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | -0.44% | +7.47% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.75% | +29.57% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.32% | +0.07% | +3.01% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.05% | +0.06% | +12.84% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.78% | -12.58% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.86% | +1.29% | +2.85% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.80% | +0.01% | -1.66% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.67% | — | +0.76% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | +0.03% | +0.71% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.53% | -1.06% | -39.58% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | +7.01% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.04% | +1.05% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.19% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.07% | +3.39% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.10% | +8.44% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.20% | -0.06% | -3.81% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.35% | -13.77% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.77% | +408.42% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | -2.15% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.09% | -0.15% | -1.68% | |
| 26 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.07% | +0.05% | +12.34% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | -1.08% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.99% | -0.28% | +19.80% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.99% | -0.11% | +72.12% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.10% | +6.78% | |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.95% | +0.95% | -3.11% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.93% | -0.34% | +70.68% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.23% | -1.10% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.08% | +1.74% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.89% | -0.08% | +0.99% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.85% | -0.54% | -3.77% | |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.79% | -0.13% | +22.84% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | +48.58% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 40 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.34% | +8.19% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +15.29% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.13% | -1.77% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.01% | +10.44% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +0.98% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.88% | — | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.68% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.19% | +54.99% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | +0.14% | +2.15% | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +2.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Unify Financial Advisors の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHZ (9.0%)、IVV (7.8%)、VTI (6.4%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOVT
市值: $61.1万
今期最大全売却 / 減却
OEF
前期市值: $171.1万
Q1 2026 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 45 件、減却 28 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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