Sanchez Wealth Management Group — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001697740

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

Sanchez Wealth Management Groupは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は4.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.25
回転率: 4.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.4

Sanchez Wealth Management Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
+3.3%　-$266.7万
減少 SPY
-1.3%　-$201.2万
減少 QQQ
-0.7%　-$193.1万
増加 JAAA
+5.1%　$117.2万
増加 SPYM
+25.4%　$124.5万
減少 IVV
-0.1%　-$136.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	8.53%	+0.02%	+1.11%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	8.07%	-0.04%	+2.60%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.76%	-0.49%	+3.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.98%	-0.35%	-1.30%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	6.94%	+0.05%	+1.52%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.91%	-0.22%	-0.15%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.80%	-0.35%	-0.71%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.74%	+0.31%	+5.05%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.27%	+0.13%	+3.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	4.83%	—	+1.78%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	4.81%	+0.04%	+1.37%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	3.85%	+0.19%	+1.23%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.02%	+0.15%	+1.27%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.73%	+0.17%	+1.69%
15	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.62%	+0.09%	-0.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.20%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.79%	+0.04%	+2.68%
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.70%	+0.05%	+1.46%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.64%	+0.10%	+5.75%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.28%	+25.35%
21	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-その他	1.46%	-0.12%	+0.69%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.08%	-2.04%
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	0.95%	+0.03%	+2.74%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.19%	+47.74%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	-0.15%	+2.09%
26	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.44%	+0.06%	+0.61%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.04%	-11.70%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	-0.01%	+0.16%
29	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.03%	—
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.22%	+0.04%	-0.55%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.18%	-0.03%	+0.34%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	-4.08%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	-0.01%	+1.49%
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.11%	-0.02%	+0.12%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.11%	+0.01%	—
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.10%	—	-0.23%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.01%	+0.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+1.06%
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.08%	+0.02%	—
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.08%	—	+0.22%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.08%	+0.02%	+4.63%
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.07%	+0.01%	+0.32%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.07%	-0.01%	+0.19%
44	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.07%	+0.01%	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.07%	—	+6.50%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	+0.01%	-2.63%
47	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.06%	-0.01%	+2.71%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.06%	—	+1.02%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.05%	+0.01%	+9.47%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.05%	—	—

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +21.7%
歪度: +0.01
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$4.6億	5	1JHML 2MTUM 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.JHML 2.MTUM 3.IWF 4.SPY 5.DGRW 6.IVV 7.QQQ 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-12-31	51	$4.7億	20	1JHML 2IWF 3MTUM 主要銘柄2025-12-31 1.JHML 2.IWF 3.MTUM 4.SPY 5.DGRW 6.QQQ 7.IVV 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-09-30	48	$4.5億	21	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.DGRW 6.MTUM 7.IVV 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-06-30	49	$4.1億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-03-31	46	$3.7億	100	1JHML 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.JHML 2.SPY 3.IWF 4.DGRW 5.IVV 6.MTUM 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.JQUA
2024-12-31	49	$3.7億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.DGRW 6.QQQ 7.MTUM 8.COWZ 9.PYLD 10.JQUA
2024-09-30	40	$3.3億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.IVV 6.COWZ 7.PYLD 8.QQQ 9.MTUM 10.JQUA
2024-06-30	38	$3.1億	0	1IWF 2JHML 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.JHML 3.DGRW 4.SPY 5.USFR 6.IVV 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.MTUM
2024-03-31	39	$3.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.IVV 5.DGRW 6.COWZ 7.SPY 8.PYLD 9.QQQ 10.MTUM
2023-12-31	36	$2.7億	0	1USFR 2SPYV 3JHML 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.SPYV 3.JHML 4.IWF 5.IVV 6.DGRW 7.PYLD 8.SPY 9.QQQ 10.SDVY
2023-09-30	35	$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-06-30	35	$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-03-31	35	$2.3億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2022-12-31	34	$2.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-09-30	31	$1.8億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-06-30	33	$2.0億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.SPYV 5.QQQ 6.IVV 7.SPY 8.SRLN 9.GLD 10.MTUM
2022-03-31	34	$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2022-03-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.GLD
2021-12-31	33	$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2021-12-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-09-30	34	$2.2億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2021-09-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-06-30	33	$2.2億	95	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2021-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2021-03-31	31	$2.0億	16	1IWF 2JHML 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.JHML 3.QQQ 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2020-12-31	27	$1.9億	34	1IWF 2QQQ 3JHML 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.JHML 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.USIG 8.MTUM 9.SPY 10.NOBL
2020-09-30	26	$1.7億	13	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.USIG 6.IVV 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-06-30	22	$1.5億	31	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.IVV 6.USIG 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-03-31	20	$1.1億	48	1IWF 2QUAL 3JHML 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.QQQ 5.IVV 6.USMV 7.MTUM 8.DGRO 9.JHMM 10.SPY
2019-12-31	23	$1.4億	31	1IWF 2QUAL 3JHML 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.IVV 5.RSP 6.IWD 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2019-09-30	22	$1.2億	9	1IWF 2QUAL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.IVV 4.JHML 5.VLUE 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-06-30	24	$1.2億	13	1IWF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2019-06-30 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.VLUE 5.JHML 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-03-31	25	$1.1億	21	1IWF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2019-03-31 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.JHML 5.RSP 6.VLUE 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.FTSM
2018-12-31	23	$9062.7万	81	1IWF 2IVV 3JHML 主要銘柄2018-12-31 1.IWF 2.IVV 3.JHML 4.QUAL 5.IWD 6.RSP 7.USMV 8.FTSM 9.MTUM 10.VLUE
2018-09-30	22	$9756.2万	24	1IWF 2MTUM 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.IWF 2.MTUM 3.IWD 4.RSP 5.JHML 6.DGRO 7.HDV 8.JHMM 9.FTC 10.TECH
2018-06-30	23	$1.1億	58	1RSP 2IWF 3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.GTO 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2018-03-31	24	$9903.4万	28	1SCHD 2IWF 3MTUM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.18385P 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2017-12-31	24	$9687.8万	0	1SCHD 2IWF 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.18385P 6.DGRO 7.MTUM 8.HDV 9.JHMM 10.FTC

今四半期の持株変動

Sanchez Wealth Management Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +3.32%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.30%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -0.71%.

Sanchez Wealth Management Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+5.05%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+25.35%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+47.74%	増加
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.23%	増加
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+1.69%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	増加
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+3.29%	増加
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+5.75%	増加
9	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	-0.05%	減少
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.61%	増加
11	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+1.46%	増加
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+1.52%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.55%	減少
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+2.68%	増加
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.37%	増加
16	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	0%	+2.74%	増加
17	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	+1.11%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+4.63%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.63%	減少
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.52%	増加
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.47%	増加
24	HSY	Hershey Co/the	0%	—	変化なし
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.32%	増加
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	+1.78%	増加
27	BA	Boeing Co/the	—	-0.23%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.06%	増加
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-4.08%	減少
30	UNP	Union Pacific CORP	—	+3.27%	増加
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.02%	増加
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	増加
33	ADP	Automatic Data Processing	0%	+2.71%	増加
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.49%	増加
35	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.19%	増加
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	+0.12%	増加
37	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.34%	増加
38	TECH	Bio-techne CORP	0%	—	変化なし
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.60%	増加
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-11.70%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.04%	減少
42	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	-0.1%	+0.69%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	増加
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.25%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.15%	減少
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.30%	減少
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.71%	減少
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.32%	増加
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sanchez Wealth Management Groupとはどのような機関投資家ですか？

Sanchez Wealth Management Groupは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、53 件のポジションが開示されています。

Sanchez Wealth Management Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sanchez Wealth Management Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. John Hancock Multi Fact Lrg (JHML) — $3944.4万 (8.5%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $3731.6万 (8.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3589.7万 (7.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3228.2万 (7.0%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $3211.0万 (6.9%)

Sanchez Wealth Management Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sanchez Wealth Management Groupは46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、33件の保有増加、11件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +3.32%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.30%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -0.71%

Sanchez Wealth Management Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSanchez Wealth Management Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.4% • Industrials: 14.3% • Health Care: 8.6% • Financials: 3.6% • Consumer Discretionary: 2.8% • Communication Services: 2.2%

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Alliance Wealth Advisors, LLC /UT

CIK 0001893261

申告総資産額

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CIK 0001543991

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$4.6億

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データが古く、未更新

集中度10.2

回転率22.0

セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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1st Source Bank

CIK 0000356264

申告総資産額

$19.4億

425 stks

2026-03-31

集中度26.6

回転率11.5

セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申告総資産額

$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

回転率23.5

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Sanchez Wealth Management Group — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001697740

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

Sanchez Wealth Management Groupは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は4.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.25
回転率: 4.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.4

直近の動向

減少 IWF
+3.3%　-$266.7万
減少 SPY
-1.3%　-$201.2万
減少 QQQ
-0.7%　-$193.1万
増加 JAAA
+5.1%　$117.2万
増加 SPYM
+25.4%　$124.5万
減少 IVV
-0.1%　-$136.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	8.53%	+0.02%	+1.11%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	8.07%	-0.04%	+2.60%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.76%	-0.49%	+3.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.98%	-0.35%	-1.30%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	6.94%	+0.05%	+1.52%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.91%	-0.22%	-0.15%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.80%	-0.35%	-0.71%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.74%	+0.31%	+5.05%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.27%	+0.13%	+3.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	4.83%	—	+1.78%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	4.81%	+0.04%	+1.37%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	3.85%	+0.19%	+1.23%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.02%	+0.15%	+1.27%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.73%	+0.17%	+1.69%
15	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.62%	+0.09%	-0.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.20%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.79%	+0.04%	+2.68%
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.70%	+0.05%	+1.46%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.64%	+0.10%	+5.75%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.28%	+25.35%
21	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-その他	1.46%	-0.12%	+0.69%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.08%	-2.04%
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	0.95%	+0.03%	+2.74%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.19%	+47.74%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	-0.15%	+2.09%
26	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.44%	+0.06%	+0.61%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.04%	-11.70%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	-0.01%	+0.16%
29	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.03%	—
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.22%	+0.04%	-0.55%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.18%	-0.03%	+0.34%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	-4.08%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	-0.01%	+1.49%
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.11%	-0.02%	+0.12%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.11%	+0.01%	—
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.10%	—	-0.23%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.01%	+0.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+1.06%
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.08%	+0.02%	—
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.08%	—	+0.22%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.08%	+0.02%	+4.63%
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.07%	+0.01%	+0.32%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.07%	-0.01%	+0.19%
44	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.07%	+0.01%	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.07%	—	+6.50%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	+0.01%	-2.63%
47	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.06%	-0.01%	+2.71%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.06%	—	+1.02%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.05%	+0.01%	+9.47%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.05%	—	—

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +21.7%
歪度: +0.01
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$4.6億	5	1JHML 2MTUM 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.JHML 2.MTUM 3.IWF 4.SPY 5.DGRW 6.IVV 7.QQQ 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-12-31	51	$4.7億	20	1JHML 2IWF 3MTUM 主要銘柄2025-12-31 1.JHML 2.IWF 3.MTUM 4.SPY 5.DGRW 6.QQQ 7.IVV 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-09-30	48	$4.5億	21	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.DGRW 6.MTUM 7.IVV 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-06-30	49	$4.1億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-03-31	46	$3.7億	100	1JHML 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.JHML 2.SPY 3.IWF 4.DGRW 5.IVV 6.MTUM 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.JQUA
2024-12-31	49	$3.7億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.DGRW 6.QQQ 7.MTUM 8.COWZ 9.PYLD 10.JQUA
2024-09-30	40	$3.3億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.IVV 6.COWZ 7.PYLD 8.QQQ 9.MTUM 10.JQUA
2024-06-30	38	$3.1億	0	1IWF 2JHML 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.IWF 2.JHML 3.DGRW 4.SPY 5.USFR 6.IVV 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.MTUM
2024-03-31	39	$3.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.IVV 5.DGRW 6.COWZ 7.SPY 8.PYLD 9.QQQ 10.MTUM
2023-12-31	36	$2.7億	0	1USFR 2SPYV 3JHML 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.SPYV 3.JHML 4.IWF 5.IVV 6.DGRW 7.PYLD 8.SPY 9.QQQ 10.SDVY
2023-09-30	35	$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-06-30	35	$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-03-31	35	$2.3億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2022-12-31	34	$2.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-09-30	31	$1.8億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-06-30	33	$2.0億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2022-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.SPYV 5.QQQ 6.IVV 7.SPY 8.SRLN 9.GLD 10.MTUM
2022-03-31	34	$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2022-03-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.GLD
2021-12-31	33	$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2021-12-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-09-30	34	$2.2億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2021-09-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-06-30	33	$2.2億	95	1JHML 2IWF 3QUAL 主要銘柄2021-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2021-03-31	31	$2.0億	16	1IWF 2JHML 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.JHML 3.QQQ 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2020-12-31	27	$1.9億	34	1IWF 2QQQ 3JHML 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.JHML 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.USIG 8.MTUM 9.SPY 10.NOBL
2020-09-30	26	$1.7億	13	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.USIG 6.IVV 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-06-30	22	$1.5億	31	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.IVV 6.USIG 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-03-31	20	$1.1億	48	1IWF 2QUAL 3JHML 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.QQQ 5.IVV 6.USMV 7.MTUM 8.DGRO 9.JHMM 10.SPY
2019-12-31	23	$1.4億	31	1IWF 2QUAL 3JHML 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.IVV 5.RSP 6.IWD 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2019-09-30	22	$1.2億	9	1IWF 2QUAL 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.IVV 4.JHML 5.VLUE 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-06-30	24	$1.2億	13	1IWF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2019-06-30 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.VLUE 5.JHML 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-03-31	25	$1.1億	21	1IWF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2019-03-31 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.JHML 5.RSP 6.VLUE 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.FTSM
2018-12-31	23	$9062.7万	81	1IWF 2IVV 3JHML 主要銘柄2018-12-31 1.IWF 2.IVV 3.JHML 4.QUAL 5.IWD 6.RSP 7.USMV 8.FTSM 9.MTUM 10.VLUE
2018-09-30	22	$9756.2万	24	1IWF 2MTUM 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.IWF 2.MTUM 3.IWD 4.RSP 5.JHML 6.DGRO 7.HDV 8.JHMM 9.FTC 10.TECH
2018-06-30	23	$1.1億	58	1RSP 2IWF 3MTUM 主要銘柄2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.GTO 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2018-03-31	24	$9903.4万	28	1SCHD 2IWF 3MTUM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.18385P 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2017-12-31	24	$9687.8万	0	1SCHD 2IWF 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.18385P 6.DGRO 7.MTUM 8.HDV 9.JHMM 10.FTC

今四半期の持株変動

Sanchez Wealth Management Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+5.05%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+25.35%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+47.74%	増加
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.23%	増加
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+1.69%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	増加
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+3.29%	増加
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+5.75%	増加
9	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	-0.05%	減少
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.61%	増加
11	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+1.46%	増加
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+1.52%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.55%	減少
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+2.68%	増加
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.37%	増加
16	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	0%	+2.74%	増加
17	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	+1.11%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	変化なし
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+4.63%	増加
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.63%	減少
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.52%	増加
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.47%	増加
24	HSY	Hershey Co/the	0%	—	変化なし
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.32%	増加
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	+1.78%	増加
27	BA	Boeing Co/the	—	-0.23%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.06%	増加
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-4.08%	減少
30	UNP	Union Pacific CORP	—	+3.27%	増加
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.02%	増加
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	増加
33	ADP	Automatic Data Processing	0%	+2.71%	増加
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.49%	増加
35	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.19%	増加
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	+0.12%	増加
37	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.34%	増加
38	TECH	Bio-techne CORP	0%	—	変化なし
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.60%	増加
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-11.70%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.04%	減少
42	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	-0.1%	+0.69%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	増加
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.25%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.15%	減少
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.30%	減少
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.71%	減少
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.32%	増加
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る