13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697740
申告総資産額
$5.7億
$5.7億
49 檔
25.1%
Q4 2024の報告期間中、Sanchez Wealth Management Group（CIK: 0001697740）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.7億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Sanchez Wealth Management Groupは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JHML, IWF, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 8.90% | -0.41% | +10.23% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.58% | -0.12% | +8.38% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.86% | -0.54% | +9.53% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.96% | -0.48% | +5.89% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.78% | -0.60% | +4.59% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.80% | +0.13% | +9.75% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.62% | +1.49% | +11.17% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.48% | -0.46% | +6.69% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.28% | -0.80% | +3.71% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.39% | -0.08% | +3.60% | |
| 11 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.63% | -0.18% | +20.11% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.47% | -0.32% | +0.78% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.08% | -0.03% | +9.91% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | -0.06% | +38.04% | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.99% | -0.12% | +16.82% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.82% | +3.10% | +76.00% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.61% | +0.45% | -15.18% | |
| 18 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 2.48% | -0.25% | +1.94% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.20% | -29.99% | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.55% | — | +9.39% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.15% | +175.64% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.09% | +871.84% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.43% | +2.62% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.05% | +320.93% | |
| 25 | TECH | Bio-techne CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.02% | -1.26% | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.02% | +0.10% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | +16.98% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.06% | -8.93% | |
| 29 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -1.19% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.05% | -2.75% | |
| 31 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.03% | +2.12% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.13% | +0.29% | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +200.02% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | +0.52% | |
| 37 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | +0.54% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.08% | — | +0.32% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.07% | -0.01% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.01% | -1.72% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.06% | -0.03% | +0.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sanchez Wealth Management Group の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.7億、保有銘柄数は 49 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は JHML (8.9%)、IWF (8.6%)、SPY (7.9%) です。最大保有銘柄 JHML がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DGRO
市值: $55.0万
今期最大全売却 / 減却
EXK
前期市值: $21.1万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 30 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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