13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697740
申告総資産額
$5.7億
$5.7億
38 檔
21.2%
Q2 2024の報告期間中、Sanchez Wealth Management Group（CIK: 0001697740）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.7億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Sanchez Wealth Management Groupのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, JHML, DGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.56% | -0.12% | -0.26% | |
| 2 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 8.54% | -0.41% | +1.20% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.49% | -0.60% | +18.32% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.31% | -0.54% | +20.69% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.26% | +0.45% | -14.04% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.23% | -0.48% | -0.08% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.65% | -0.80% | +2.22% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.62% | -0.46% | +2.22% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.58% | +0.13% | +3.34% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 4.73% | +1.49% | +5.37% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.44% | -0.08% | +3.33% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 4.15% | -0.32% | +2.33% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.20% | +37.56% | |
| 14 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.26% | -0.18% | +3.60% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.13% | -0.03% | +1.07% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.91% | -0.12% | +0.67% | |
| 17 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 2.85% | — | +0.92% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | -0.06% | +13.65% | |
| 19 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.74% | — | +4.32% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.43% | +9.90% | |
| 21 | TECH | Bio-techne CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.02% | -0.14% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | +0.33% | |
| 23 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.02% | -4.49% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | +0.52% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | +900.00% | |
| 26 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.53% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.05% | +0.32% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.05% | -10.55% | |
| 29 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.03% | +0.12% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.09% | +1.10% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | -4.12% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | +0.55% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.09% | — | +0.54% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | -8.35% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.07% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sanchez Wealth Management Group の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.7億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWF (8.6%)、JHML (8.5%)、DGRW (7.5%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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