MTC Wealth Management LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001821455

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

MTC Wealth Management LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は19.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.46
回転率: 19.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 26
ポジション規律: 92.57

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTV
-50.4%　-$1050.9万
増加 IEFA
+42.0%　$955.7万
減少 SPY
-13.1%　-$686.1万
増加 AGG
+8.9%　$339.4万
減少 IEMG
-39.3%　-$397.7万
増加 VUG
+41.9%　$228.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	21.18%	+1.85%	+8.90%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	15.75%	-3.03%	-13.12%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	14.94%	+4.67%	+41.95%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	6.38%	+0.59%	+9.41%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	6.30%	+0.48%	+8.16%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.50%	+0.14%	-0.86%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.18%	-4.87%	-50.42%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.09%	+1.13%	+41.92%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	4.27%	+0.44%	+10.41%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.20%	+0.34%	+8.29%
11	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	4.00%	-0.23%	-5.95%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.98%	+0.31%	+3.54%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.21%	-1.83%	-39.30%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.57
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: —
歪度: -0.22
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$2.1億	19	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IGSB 5.LQD 6.IJH 7.VTV 8.VUG 9.SPTS 10.IEF
2025-12-31	13	$2.1億	1	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.GSEW 10.VUG
2025-09-30	13	$2.1億	15	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.GSEW 10.VUG
2025-06-30	13	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.RSP 10.IEF
2025-03-31	13	$2.0億	100	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.IEF 10.SPTS
2024-12-31	14	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.SHY 9.RSP 10.LQD
2024-09-30	14	$2.2億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.RSP 10.SHY
2024-06-30	14	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.SHY 10.RSP
2024-03-31	13	$2.2億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.LQD 10.SHY
2023-12-31	12	$2.1億	0	1AGG 2IEF 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEF 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.LQD 10.SHY
2023-09-30	13	$2.0億	0	1AGG 2IEF 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEF 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.LQD 10.SHY
2023-06-30	13	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.LQD 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.IGSB
2023-03-31	12	$1.9億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.LQD 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IEF 9.IGSB 10.IJR
2022-12-31	12	$1.9億	0	1LQD 2AGG 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.LQD 2.AGG 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.IGSB 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-09-30	12	$1.8億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IGSB 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-06-30	14	$1.9億	0	1AGG 2IGSB 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.SHY 10.SPSB
2022-03-31	13	$2.9億	0	1IGSB 2SHY 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SPSB
2021-12-31	13	$2.8億	0	1IGSB 2SPY 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.SHY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.SPSB
2021-09-30	13	$2.6億	0	1IGSB 2SHY 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SPSB
2021-06-30	12	$1161.0億	100	1VTV 2SPY 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.VTV 2.SPY 3.IEFA 4.IEMG 5.SPSB 6.STPZ 7.IGSB 8.SHY 9.IJH 10.IJR
2021-03-31	14	$2.4億	—	1IGSB 2SHY 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.SPSB

今四半期の持株変動

MTC Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -50.42%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +41.95%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -13.12%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +8.90%; 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -39.30%.

MTC Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4.7%	+41.95%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.9%	+8.90%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+41.92%	増加
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.6%	+9.41%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+8.16%	増加
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.4%	+10.41%	増加
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+8.29%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.54%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.86%	減少
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.2%	-5.95%	減少
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-39.30%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-13.12%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	-4.9%	-50.42%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MTC Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

MTC Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、13 件のポジションが開示されています。

MTC Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MTC Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4459.1万 (21.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3316.0万 (15.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3145.3万 (14.9%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $1342.5万 (6.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1326.5万 (6.3%)

MTC Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MTC Wealth Management LLCは13件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -50.42%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +41.95%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -13.12%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +8.90%; 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -39.30%

MTC Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

MTC Wealth Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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申告総資産額

$2.1億

33 stks

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集中度45.2

回転率99.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

MTC Wealth Management LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001821455

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

MTC Wealth Management LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は19.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.46
回転率: 19.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 26
ポジション規律: 92.57

直近の動向

減少 VTV
-50.4%　-$1050.9万
増加 IEFA
+42.0%　$955.7万
減少 SPY
-13.1%　-$686.1万
増加 AGG
+8.9%　$339.4万
減少 IEMG
-39.3%　-$397.7万
増加 VUG
+41.9%　$228.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	21.18%	+1.85%	+8.90%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	15.75%	-3.03%	-13.12%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	14.94%	+4.67%	+41.95%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	6.38%	+0.59%	+9.41%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	6.30%	+0.48%	+8.16%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.50%	+0.14%	-0.86%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.18%	-4.87%	-50.42%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.09%	+1.13%	+41.92%
9	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	4.27%	+0.44%	+10.41%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.20%	+0.34%	+8.29%
11	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	4.00%	-0.23%	-5.95%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.98%	+0.31%	+3.54%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.21%	-1.83%	-39.30%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.57
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: —
歪度: -0.22
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$2.1億	19	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IGSB 5.LQD 6.IJH 7.VTV 8.VUG 9.SPTS 10.IEF
2025-12-31	13	$2.1億	1	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.GSEW 10.VUG
2025-09-30	13	$2.1億	15	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.GSEW 10.VUG
2025-06-30	13	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.VTV 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.RSP 10.IEF
2025-03-31	13	$2.0億	100	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEFA 5.LQD 6.IGSB 7.IJH 8.IEMG 9.IEF 10.SPTS
2024-12-31	14	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.SHY 9.RSP 10.LQD
2024-09-30	14	$2.2億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.RSP 10.SHY
2024-06-30	14	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.LQD 9.SHY 10.RSP
2024-03-31	13	$2.2億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.LQD 10.SHY
2023-12-31	12	$2.1億	0	1AGG 2IEF 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEF 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.LQD 10.SHY
2023-09-30	13	$2.0億	0	1AGG 2IEF 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEF 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.LQD 10.SHY
2023-06-30	13	$2.1億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IEF 5.IEFA 6.LQD 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.IGSB
2023-03-31	12	$1.9億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.LQD 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IEF 9.IGSB 10.IJR
2022-12-31	12	$1.9億	0	1LQD 2AGG 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.LQD 2.AGG 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.IGSB 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-09-30	12	$1.8億	0	1AGG 2SPY 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.SPY 3.VTV 4.IGSB 5.LQD 6.IEFA 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SHY
2022-06-30	14	$1.9億	0	1AGG 2IGSB 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPY 4.VTV 5.IEFA 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.SHY 10.SPSB
2022-03-31	13	$2.9億	0	1IGSB 2SHY 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SPSB
2021-12-31	13	$2.8億	0	1IGSB 2SPY 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IGSB 2.SPY 3.VTV 4.SHY 5.IEFA 6.AGG 7.IJH 8.IEMG 9.IJR 10.SPSB
2021-09-30	13	$2.6億	0	1IGSB 2SHY 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.AGG 7.IEMG 8.IJH 9.IJR 10.SPSB
2021-06-30	12	$1161.0億	100	1VTV 2SPY 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.VTV 2.SPY 3.IEFA 4.IEMG 5.SPSB 6.STPZ 7.IGSB 8.SHY 9.IJH 10.IJR
2021-03-31	14	$2.4億	—	1IGSB 2SHY 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.VTV 4.SPY 5.IEFA 6.IJH 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.SPSB

今四半期の持株変動

MTC Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4.7%	+41.95%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.9%	+8.90%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+41.92%	増加
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.6%	+9.41%	増加
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+8.16%	増加
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.4%	+10.41%	増加
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+8.29%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.54%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.86%	減少
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.2%	-5.95%	減少
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-39.30%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-13.12%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	-4.9%	-50.42%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	EDGARで見る