13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001821455
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
13 檔
65.5%
Q1 2024の報告期間中、MTC Wealth Management LLC（CIK: 0001821455）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、MTC Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AGG, SPY, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 21.08% | -1.32% | -1.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.49% | +0.89% | -5.17% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.25% | +0.15% | -3.38% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.37% | -0.28% | -20.17% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.87% | -0.11% | -3.19% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.24% | +0.32% | -1.44% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.32% | +377.35% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.67% | +0.40% | -5.49% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.62% | -0.37% | -3.93% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.55% | — | +116.28% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.76% | -0.40% | -3.65% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -3.23% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.46% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MTC Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 13 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AGG (21.1%)、SPY (13.5%)、VTV (13.3%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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