13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001821455
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
14 檔
62.9%
Q4 2024の報告期間中、MTC Wealth Management LLC（CIK: 0001821455）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、MTC Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, SPY, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 20.93% | -1.32% | -0.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.48% | +0.89% | -3.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.49% | +0.15% | -1.97% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.14% | -0.28% | -0.87% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.49% | -0.11% | +0.25% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.09% | +0.32% | -18.02% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.20% | +0.32% | -2.45% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.56% | — | -1.09% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.55% | — | -2.07% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.53% | -0.37% | -0.94% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.09% | +0.40% | -2.78% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.77% | -0.40% | -0.86% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -2.24% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.46% | -2.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | -3.33% | 減少 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | -0.48% | 減少 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | -2.45% | 減少 |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | -1.09% | 減少 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | -1.97% | 減少 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | -2.81% | 減少 |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | -2.24% | 減少 |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | -2.07% | 減少 |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -2.78% | 減少 |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | -0.86% | 減少 |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | -0.94% | 減少 |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -0.87% | 減少 |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +0.25% | 増加 |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.6% | -18.02% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MTC Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 14 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AGG (20.9%)、SPY (14.5%)、VTV (13.5%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $4565.0万
Q4 2024 中に合計 14 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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